К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,47% до 2514,65 п., а РТС укреплялся на 0,51% до 1205,79 п. Решение агентства Moody’s повысить рейтинг РФ до инвестиционного уровня BAA3 было с воодушевлением встречено российскими участниками торгов. Они даже предпочли проигнорировать тот факт, что уже во вторник американские законодатели могут рассмотреть очередные ограничения для РФ. Тем не менее, теперь у всех трёх ведущих рейтинговых агентств кредитный рейтинг РФ находится на инвестиционном уровне. Естественно, что новость отразилась ростом в бумагах банков.
В растущих бумагах также были акции Газпрома (MCX:GAZP) на фоне того, что Германия предпринимает усилия, дабы исключить «Северный поток-2» из ограничений третьего энергопакета Евросоюза. Акции Полюса (MCX:PLZL) оказались в минусе на фоне отчётности, которая показала снижение прибыли по МСФО в 2018 году в 2,47 раза до 29,266 млрд рублей при росте выручки на 16,4%. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за II полугодие в размере $2,2 на акцию с датой закрытия реестра в мае текущего года. Бумаги Интер РАО (MCX:IRAO) незначительно просели, хотя отчёт за 2018 год по РСБУ показал рост прибыли на 20,4% до 18,9 млрд рублей при росте выручки на 31,5%. Совет директоров ММК (MCX:MAGN) рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал в размере 1,398 рубля на акцию. Реакция бумаги была незначительной. В целом, активность на рынке была средней. В лидерах дня оказались акции Распадской (MCX:RASP) и Yandex (MCX:YNDX), а среди аутсайдеров значились ТМК (MCX:TRMK) и МТС (MCX:MTSS). Бумаги «МТС» подверглись распродажам в связи с планами делистинга с биржи в Нью-Йорке.
Рубль укреплялся против основных конкурентов на фоне решения агентства Moody’s. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4065 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,77%, недельная до 7,83%, а месячная осталась на уровне 8,23%. Три основных агентства теперь имеют инвестиционный рейтинг для РФ, что предполагает более активное инвестирование в отечественные долговые бумаги со стороны консервативных фондов. С другой стороны, каждое из агентств предупреждает о возможности новых ограничительных мер со стороны США, что может привести к снижению рейтинга. Таким образом, первичной реакцией на решение Moody’s стало укрепление рубля, но для долгосрочного эффекта необходимо получить подтверждение о том, что новые ограничительные меры со стороны США не будут чрезмерно суровыми. К 15:15 мск USD/RUB – 65,70 (-0,17%), EUR/RUB – 74,295 (-0,27%).
Европейские индексы торговались в плюсе. Надежды инвесторов связаны с началом третьего раунда торговых переговоров между США и КНР. Кроме того, британский FTSE 100 подрастал на слабеющем фунте стерлингов. Переговоры Лондона и Брюсселя по условиям выхода из Евросоюза также начинаются в понедельник, хотя, как заявляют чиновники Еврокомиссии, пространства для новых договорённостей почти нет. Кроме того, в Великобритании вышла свежая статистика по ВВП. Рост за 2018 год составил лишь 1,4%, что является самым слабым расширением с 2012 года. В IV квартале рост вовсе замедлился до 0,7% по сравнению с 2,5% в III квартале. К 15:15 мск DAX – 10991,73 п. (+0,78%), CAC 40 – 5001,77 п. (+0,81%), FTSE 100 – 7105,73 п. (+0,49%).
Из новостей рынка нефти можно отметить заявление министра энергетики Венесуэлы о том, что Венесуэла и Индия договорились о бартере нефти на потребительские товары, что позволит вовсе избежать использование валютных платежей. Министр нефти ОАЭ Сухаил Аль-Мазруи заявил, что баланс на глобальном рынке будет достигнут уже в I квартале. Он выразил удовлетворённость тем, как выполняется новое соглашение по ограничению добычи. Также он отметил, что пока рано обсуждать какие-либо шаги по компенсации потерь в ряде стран. К 15:15 мск Brent – $61,91 (-0,31%), WTI – $52,29 (-0,82%), золото – $1310,7 (-0,59%), медь – $6156,43 (-0,64%), никель – $12600 (+0,24%).
Индекс доллара подрастал на 0,15% до 96,563 п. AUD, CAD, NZD слабели в пределах 0,1% против валюты США. К 15:15 мск EUR/USD – $1,131 (-0,08%), GBP/USD – $1,29 (-0,32%), USD/JPY – 110,15 (+0,4%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка в пределах 0,25%. Однако стоит указать на то, что Dow Jones уже растёт семь недель подряд, что повышает вероятность коррекции в ближайшее время. Кроме начала переговоров США и КНР по торговым вопросам, очередным риском для рынков является возможная заморозка финансирования правительства с 15 февраля. Как и ожидалось, республиканцы и демократы вновь не смогли договориться о финансировании строительства стены на границе Мексики. Российский рынок вполне способен завершить день в плюсе, но рост индексов мог бы быть сильнее, если бы не обсуждение очередных мер по сдерживанию РФ в Конгрессе США. Соответственно, уже во вторник станет более понятным настрой американских законодателей. Если будущие ограничения вновь окажутся достаточно косметическими, то можно ожидать более сильного притока средств в российские активы.