Рынок США обзор и прогноз на 31 января: ФРС и отчетность толкают S&P500 вверх

Отчеты Apple (NASDAQ:AAPL), Boeing (NYSE:BA) и Facebook (NASDAQ:FB) вместе c «голубиной» риторикой ФРС обеспечили выход фондовых индексов США из боковика. Теперь S&P500 направится к психологически важной отметке 2700 пунктов.
Рынок накануне
В начале дня 30 января участники торгов реагировали на удачную отчетность Apple и Boeing. После завершения торгов комментарии по итогам заседания ФРС вывели S&P500 в диапазон 2690–2700. Акции Boeing подскочили на 6,4%, так как прибыль концерна заметно превзошла ожидания, а годовой доход достиг $100 млрд. Кроме того, топ-менеджмент Boeing обнародовал сильные прогнозы по прибыли на 2019 год.
С большим воодушевлением инвесторы восприняли риторику главы ФРС. Как и ожидалось, ставки регулятор оставил без изменений, причем речь о дальнейшем постепенном ужесточении монетарной политики пока не идет. Вместо этого глава Федрезерва Джером Пауэлл говорил о готовности скорректировать нормализацию баланса. На итоговой пресс-конференции Пауэлл заявил, что поводов для повышения процентных ставок становится меньше. На этом индекс S&P500 вышел из режима консолидации, где находился несколько последних недель, и в моменте дорастал до 2690 пунктов.
Рост котировок AMD на 20% поддержал весь сегмент производителей полупроводников. Акции компаний игровой индустрии нащупали поддержку после рекомендации от Goldman Sachs по Take-Two и Zynga.
Мы ожидаем
Фьючерс на S&P 500 продолжает держаться на уровнях вчерашнего закрытия, немного отойдя от максимальной отметки 2693 пункта. При этом дневная дивергенция сохраняется: одновременно фьючерс подошел к наклонному каналу коррекции с октября и ноября. Фьючерс на NASDAQ прибавляет 0,5%, ломая дивергенцию. На дневном тайм-фрейме дивергенция сохраняется по NASDAQ, и S&P 500, а по Dow Jones она уже сломлена.
Нефть марки WTI обновила максимум $54 и пошла выше. VIX вновь направился к минимальной планке 17,2 пункта. Индикаторы аппетита к риску (HYG/JNK) показали уверенный рост. В целом все межрыночные бенчмарки указывают на возвращение интереса инвесторов к рисковым активам.
Выход индекса широкого рынка из боковика и прорыв от нижней границы канала подтверждает продолжение «бычьего» тренда. S&P 500 добрался до отметки 2686, следующая цель для него — достижение диапазона 2700–2711 пунктов. Локальный потенциал роста составляет 0,7–1%. При этом фьючерс близок к понижательному каналу, тестирование которого может вызвать всплеск волатильности. К тому же дневная дивергенция сохраняется, а для ее слома в ближайшие дни необходим активный рост рынка.
Инвестиционные рекомендации
Открываем позиции в фундаментально сильных бумагах тех компаний, которые представили успешную отчетность и не демонстрируют технических признаков коррекции вниз. Следим за поведением рынка при достижении S&P500 2700 пунктов.
Негативную реакцию на обновление максимума по индексу широкого рынка можно использовать для хеджирования или открытия спекулятивных позиций. В этом случае возможна покупка на 10-15% от портфеля в таких ETF, как TVIX, VXX, SDS, SQQQ.