К 15:20 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,47% до 2486,59 п., а РТС корректировался на 0,5% до 1186,07 п. Главным событием дня стоит признать снятие санкций с активов О. Дерипаски, хотя статус самого бизнесмена остался прежним. Однако, как это обычно бывает на рынке, инвесторы покупают ожидания, а продают уже новости. Расписки РУСАЛа (MCX:RUALRDR) начали день с весьма сильного роста, который к середине дня почти иссяк. Впрочем, в бумагах En+ всё ещё сохранялся рост более 5%. Акции ЛСР (MCX:LSRG) прибавляли около 1,5% на фоне операционной отчётности, которая показала рост заключённых контрактов в 2018 году на 44%. Согласно заявлениям Газпрома (MCX:GAZP), на дивиденды по итогам 2018 года заложено 10,5 рублей на акцию – 27% от прибыли по МСФО.
Среди лидеров дня также были бумаги Yandex (MCX:YNDX) и ВТБ (MCX:VTBR). Хуже всех торговались Юнипро (MCX:UPRO) и АЛРОСА (MCX:ALRS). Индекс МосБиржи обновил внутридневный исторический максимум, достигнув отметки 2503 пункта, но потенциал возможного движения вверх не имеет подтверждения как в объёмах, так и в динамике роста. Похоже, что текущее повышение рынка может быстро трансформироваться в сигнал на продажу.
Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4060 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,95%, недельная 8,02%, а месячная 8,25%. В первой половине дня рубль в моменте укреплялся до 65,66 за доллар, но валюты сырьевых поставщиков растеряли своё укрепление на глобальном рынке, а вслед за ними и российский рубль. Также стоит говорить о том, что нефть Brent теряла около 1,5%, что рубль не смог полностью игнорировать. Негативом для рубля также является завершение налогового периода и увеличение закупок валюты в рамках бюджетного правила за счёт отложенных объёмов. Соответственно, как и рынок акций, рубль может оказаться под давлением на текущей неделе. К 15:20 (мск) USD/RUB – 66,04 (+0,06%), EUR/RUB – 75,38 (+0,08%).
В течение дня ситуация на внешних торговых площадках лишь ухудшалась. Прибыль китайских промышленных предприятий сократилась в декабре на 1,9% и это уже второй подряд месяц, когда данный показатель ухудшается. За весь 2018 год прибыль выросла на 10,3%, что только подтверждает существенное ухудшение ситуации в конце минувшего года. Соответственно, у инвесторов не было мотивации покупать, тем более что на текущей неделе будет много важных событий, которые способны существенно повлиять на рынки. Уже во вторник в британском парламенте состоится голосование по плану B условий выхода из Евросоюза. Далее инвесторы будут следить за заседанием ФРС, визитом китайского вице-премьера Лю Хэ в США для продолжения переговоров и статистикой по американскому рынку труда. К 15:20 (мск) DAX – 11257,58 п. (-0,21%), CAC 40 – 4901,5 п. (-0,49%), FTSE 100 – 6789,86 п. (-0,28%).
Китайские новости, вкупе с ростом числа буровых установок в США, оказали негативное влияние на нефть. Падение прибыли предприятий Китая указывает на перспективу роста безработицы, что, соответственно, повлияет и на потребление нефтепродуктов. По данным Baker Hughes, за прошлую неделю американские нефтяники увеличили число активных буровых на 10 штук до 862 единиц. Соответственно, надежды нефтяных «быков» также связаны с тем, как пройдёт очередной раунд переговоров США и КНР по торговым вопросам. К 15:20 (мск) Brent – $60,71 (-1,43%), WTI – $52,82 (-1,62%), золото – $1299,3 (+0,09%), медь – $5981,16 (-0,59%), никель – $11890 (-0,63%).
Индекс доллара подрастал на 0,12% до 95,538 п. USD, AUD, NZD слабели в пределах 0,15% против валюты США. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,$1,141 (+0,07%), GBP/USD – $1,315 (-0,36%), USD/JPY – 109,5 (-0,03%).
Радость американского рынка по поводу временного перемирия Белого дома и Конгресса может оказаться недолгой. Перед стартом торгов фьючерсы на основные американские индексы указывали на снижение до 0,45%. К тому же, на текущей неделе отчитываются такие компании, как Apple (NASDAQ:AAPL) и Caterpillar (NYSE:CAT), которые чрезвычайно зависят от внешних рынков, включая китайский. Отечественный рынок может оказаться в сложной ситуации, если не поднимется выше отметки 2500 пунктов. Слабый внешний фон и отсутствие местных поводов для покупки способно развернуть направление движения вниз от рекордных отметок.