К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,21% до 2487,86 п., а РТС снижался на 0,39% до 1183,48 п. Торги в пятницу проходят спокойно. После провала бумаг Роснефти (MCX:ROSN) накануне инвесторы пересмотрели свои оценки возможных потерь от кризиса в Венесуэле и решили, что небольшой просадки вполне достаточно. ММК (MCX:MAGN) увеличил продажи в 2018 году на 0,4%, что расценивается рынком в качестве самого слабого роста в отрасли. Соответственно, бумага торгуется в минусе. Сбербанк (MCX:SBER) продолжает дорожать на фоне наведения порядка в отрасли. ЦБ РФ сообщает, что совокупный кредитный портфель небанковским организациям и населению вырос в РФ за 2018 год на 10,7%. Прибыль банковского сектора выросла в 1,7 раза до 1,345 трлн рублей при сокращении действующих кредитных организаций на 14% до 484 единиц. Операционный директор Yandex (MCX:YNDX) Грег Абовский сообщил в кулуарах экономического форума в Давосе о том, что в компании рассматривают вопрос выплаты дивидендов. Инвесторам понравилась идея, что повысило стоимость акций Yandex более чем на 1,1%. Распадская (MCX:RASP) сообщила о росте добычи в 2018 году на 11%. Лидерами дня были бумаги банка «Санкт-Петербург» и АФК Система (MCX:AFKS), а вот аутсайдерами стали акции Магнита (MCX:MGNT) и X5 Retail Group.
Рубль под конец недели растерял часть своих достижений. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,95%, недельная снизилась до 8,02%, а месячная выросла до 8,25%. Негативное влияние на рубль оказало заявление ЦБ РФ, который с 1 февраля планирует реализовывать отложенные объёмы в рамках реализации бюджетного правила. Регулятор планирует растянуть операции на 36 месяцев и ежедневно направлять на покупку валюты до 2,8 млрд рублей. Впрочем, в заявлении также говорится о том, что ЦБ «оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности». 23 января ЦБ купил валюту на 15,6 млрд рублей. Таким образом, с 1 февраля сумма увеличится до 18,4 млрд рублей. К 15:15 (мск) USD/RUB – 66,215 (+0,67%), EUR/RUB – 75,15 (+1,02%).
Торги в Европе проходили в слабом плюсе. Среди лидеров дня оказались автомобилестроители, которые непосредственно выигрывают от текущей слабости евро. Заявления министра торговли США Вилбера Росса о том, что США и КНР всё ещё далеки от соглашения, пока не беспокоят рынки. Более существенным стала информация о том, что партия «Демократический Союз Северной Ирландии» решила поддержать план Б Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Впрочем, неприятности для рынков могут появиться в США, где пресса пишет о том, что Д. Трамп готовится объявить чрезвычайное положение в попытке преодолеть текущий бюджетный кризис и нежелание демократов договариваться. С другой стороны, далеко за неприятностями ходить не надо. Германский индекс деловых ожиданий упал в январе до 94,2 п. с 97,3 п. в декабре, а индекс делового климата до 99,1 п. с 101,0 п. Есть и позитивные моменты. Ericsson AB отчитался о меньших убытках в IV квартале на фоне растущего спроса на оборудование 5G. К 15:15 (мск) DAX – 11288,91 п. (+1,43%), CAC 40 – 4912,21 п. (+0,83%), FTSE 100 – 6826,13 п. (+0,11%).
Вашингтон продолжает наращивать давление на руководство Венесуэлы. Кроме угроз блокировки нефтяного экспорта, США предупредили о возможности любых мер по защите американских граждан, что на языке дипломатии означает прямое вооружённое вмешательство. Примечательно, что в США вспоминают операцию в Панаме, когда 20 декабря под контроль была взята Панама, претендовавшая на передачу прав собственности на Панамский канал. Даже если военной операции не будет, а экспорт не заблокируют, то очередной политический и экономический хаос приведёт к дальнейшей деградации нефтяной отрасли Венесуэлы, чья добыча сократилась в последние годы вдвое – до 1,2 млн бар. в сутки. Тем не менее Brent может закончить неделю с потерями, которые образовались после неспособности преодолеть отметку в $63 за баррель. К 15:15 (мск) Brent – $60,87 (-0,36%), WTI – $53,09 (-0,08%), золото – $1283,8 (+0,31%), медь – $5843,37 (+0,23%), никель – $11800 (+0,25%), палладий – $1273,5 (-0,56%), платина – $808,6 (+0,45%).
Индекс доллара снижался на 0,23% до 96,013 п. NZD, AUD, CAD укреплялись от 0,25% до 0,35% относительно доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,135 (+0,35%), GBP/USD – $1,309 (+0,24%), USD/JPY – 109,79 (+0,16%).
Американские инвесторы предпочитают игнорировать плохие отчёты и ухудшение экономических прогнозов. Основные американские индексы могут открыться ростом от 0,7% в Dow Jones до 1% в NASDAQ. Если бумаги Intel (NASDAQ:INTC) могут стартовать с просадки на 6%, то у производителя жёстких дисков Western Digital отчёт оказался достаточно хорошим, чтобы на расширенных утренних торгах акции дорожали на 8%. Российский рынок пока не может найти в себе силы для штурма нового исторического максимума, так как полупроводниковая отрасль – это далеко не местная история. Отечественный экспорт – это товары более традиционной экономики, которой пророчат замедление в 2019 году. Соответственно, торги в пятницу могут завершиться даже в минусе, хотя от снижения индекс МосБиржи защищает слабеющий рубль.