К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,47% до 2479,76 п., а РТС корректировался на 0,1% до 1185,29 п. В течение первой половины дня отечественный рынок даже выходил в плюс, но удержать его не смог.
Основной урон индексам принесли бумаги Роснефти, которые теряли более 2,5% на новостях из Венесуэлы. Однако Минэкономразвития утверждает, что российские инвестиции в Венесуэле превышают немногим более $4,1 млрд, из которых на Роснефть (MCX:ROSN) приходится $3,5 млрд. Для нефтяной компании подобные суммы не являются чем-то запредельным. К тому же, возможным новым властям в Каракасе предстоит решать тяжёлые экономические задачи, которые без внешнего участия окажутся непреодолимыми. Более того, вооружённые силы Венесуэлы полностью поддерживают действующего президента. Поэтому не стоит делить шкуру неубитого медведя.
Впрочем, проблем на рынке хватает и без Латинской Америки. В существенном минусе торговались бумаги НЛМК (MCX:NLMK), НОВАТЭКа (MCX:NVTK), Московской биржи и Сургутнефтегаза (MCX:SNGS). У всех металлургов дела шли не самым лучшим образом на опасениях замедления мировой экономики. Во всяком случае, об этом свидетельствует и статистика из Азии, и предварительные индексы деловой активности в еврозоне за январь.
Лидерами дня стали акции ЛСР (MCX:LSRG), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) и ТГК-1 (MCX:TGKA). Ростелеком (MCX:RTKM) выразил желание увеличить свою долю в Tele2, хотя предполагается, что она возрастёт до контрольного пакета. Подобный шаг был бы вполне логичным, если предполагать, что сеть 5G будет строиться на базе Ростелекома с последующим предоставлением мощностей другим операторам. Лента (MCX:LNTADR) продолжает печальную традицию отчётности розничного сектора. Выручка в 2018 году выросла на 13,2%, а в IV квартале её рост замедлился уже до 6,6%. Сопоставимые продажи в 2018 году повысились на 1,3%, а в IV квартале на 2,1%.
Бумаги Полюса (MCX:PLZL) находились под небольшим давлением, хотя операционные результаты по итогам 2018 года оказались вполне сильными. Производство золота выросло на 13%, а в 2019 году ожидается рост на 17%. Принятие норм потребления электроэнергии отложили до 2020 года, а пока министр энергетики РФ А. Новак сообщил о программе модернизации электростанций на 1,9 трлн рублей.
Рубль продолжает своё наступление, хотя внешний фон этому явно не способствует. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4010 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,95%, недельная до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,24%. Рубль продолжает сохранять достаточно высокую доходность с перспективой снижения ставки ЦБ РФ в II полугодии. Кроме того, не будем забывать о налоговом периоде и сохраняющемся положительном сальдо платёжного баланса. Кроме того, ЦБ РФ пока не нагружает рынок дополнительными нереализованными объёмами закупки валюты в рамках бюджетного правила. На торгах 22 января на эти цели было выделено 15,7 млрд рублей. Соответственно, предложение валюты всё ещё превышает спрос на неё. Соответственно, если даже при относительно слабом внешнем фоне у рубля находятся силы для укрепления, то при улучшении фона это укрепление может довести курс до 65 за доллар. К 15:15 (мск) USD/RUB – 65,91 (-0,25%), EUR/RUB – 74,78 (-0,62%).
Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. После слабой предварительной статистики за январь инвесторы рассчитывают на проявление мягкости со стороны ЕЦБ. Сводный индекс деловой активности еврозоны упал до 50,7 п. в январе при ожиданиях роста до 51,4 п. Индекс в сфере услуг упал до 50,8 п. с 51,2 п. в декабре, а промышленный – до 50,5 п. с 51,4 п. в декабре. Стоит отметить, что наибольший разброс наблюдается в индексах сферы услуг. В Германии он вырос до 53,1 п. с 51,8 п. в декабре, а вот во Франции обвалился до 47,5 п. с 49,0 п. На этом фоне доходность 10-летних германских бондов упала до 0,203%, а по аналогичным итальянским – до 2,681%. Евро слабел на треть процента. К 15:15 (мск) DAX – 11136,86 п. (+0,59%), CAC 40 – 4881,64 п. (+0,85%), FTSE 100 – 6838,88 п. (-0,06%).
Венесуэла всё же стала поводом для роста котировок нефти. Спикер парламента объявил себя временным президентом страны, которого поспешили поддержать США. Кроме того, Вашингтон пригрозил полным запретом на экспорт нефти из Венесуэлы. Ранее президент страны Н. Мадуро объявил о разрыве отношений с США, но в Вашингтоне не признали за ним этого права. Иными словами, латиноамериканская страна обладает потенциалом стать горячей точкой гражданской войны с внешним вмешательством, что непременно приведёт к дальнейшей деградации нефтедобывающей отрасли. Собственно говоря, добыча Венесуэлы уже упала до 1,2 млн барр. в сутки, что является минимальным значением почти за 70 лет. К 15:15 (мск) Brent – $60,63 (-0,83%), WTI – $52,3 (-0,61%), золото – $1278,6 (-0,42%), медь – $5833,45 (-0,32%), никель – $11610 (-0,77%), палладий – $1307,3 (-0,07%).
Индекс доллара подрастал на 0,35% до 96,108 п. CAD, NZD, AUD слабели от 0,15% до 0,6% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,135 (-0,29%), GBP/USD – $1,302 (-0,36%), USD/JPY – 109,72 (+0,11%).
Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные индексы демонстрировали небольшой рост. Впрочем, NASDAQ может повыситься на 0,4% в начале дня. Среди активных бумаг могут оказаться акции компании Netflix (NASDAQ:NFLX), которая некоторое время назад объявила о повышении стоимости онлайн-трансляций. В то же время, сервис Hulu (конкурент Netflix) объявил о снижении стоимости подписки.
Отечественный рынок оказался в плену неприятных новостей из Венесуэлы, а также укрепляющегося рубля, который давит на бумаги экспортёров. Если индекс МосБиржи не сможет вернуться к росту в ближайшие пару торговых сессий, чтобы закрепиться выше отметки 2500 пунктов, то на дневном графике появится довольно сильный сигнал на продажу.