Казалось бы, не торгуют всего лишь Соединенные Штаты - у них там что ни год, то в конце января День Мартина Лютера Кинга, а вялые настроения пришли практически на все рынки. Даже Китай отказался реагировать на откровенно слабые данные по динамике ВВП. Впрочем, о них ниже. Начнем с глобального. Международный Валютный Фонд в январском бюллетене о перспективах развития мировой экономики «World Economic Outlook» дал неутешительные прогнозы практически по всем странам и регионам планеты. По его оценке, темпы мирового роста в 2018 году были близки к максимальным значениям за весь период после кризиса, но мировой подъем замедляется, причем быстрее, чем ожидалось. Ожидается, что рост мировой экономики составит 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в октябре прошлого года. При этом для развитых государств прогнозы по темпам расширения национальных экономик были понижены весьма умеренно, хотя и для всех без исключения, в том время как для развивающихся стран перспективы продолжения стремительного роста были поставлены под большие сомнения. Особенно неприятная картина была нарисована для Китая. Что до России, то по нам в текущем году прогнозируется расширение экономики на 1,6%. Тоже негусто, но не сильно отличается от того, что предрекали отечественные эксперты.
Широкий блок макростатистики, как мы сказали выше, публиковался сегодня утром в Китае. Динамика инвестиций в основной капитал по результатам декабря осталась неизменной, составив +5,9%, хотя аналитики ждали роста до 6,0%. ВВП страны год к году снизился до рекордных с 1990 года 6,4%, против 6,5% годом ранее, совпав, впрочем, с прогнозами специалистов. Квартал к кварталу экономика Поднебесной также потеряла 0,1%, опустившись, как и ожидалось, до уровня в 1,5%. Темпы изменения объемов промышленного производства с 5,4% поднялись до 5,7%, хотя рынки ждали снижения до 5,3%. Уровень безработицы поднялся с 4,8% до 4,9%.
Тем не менее, и китайский рынок, и прочие торговые площадки азиатско-тихоокеанского региона потеряли всего в пределах полупроцента, что на фоне столь неважной статистики выглядит даже странно. А вот Индия отторговалась сегодня вполне неплохо, прибавив те же полпроцента по индексу Nifty50 и 0,53% по бомбейскому BSE Sensex. Что до Европы, то индексы Старого света сегодня разошлись «кто в лес, кто по дрова». Откровенно провальная статистика по индексу цен производителей Германии, который год к году упал с 3,3% до 2,7%, при ожиданиях аналитиков снижения всего до 2,9%, а месяц к месяцу рухнул с 0,1% до -0,4%, хотя эксперты прогнозировали -0,2%, обвалило германский DAX на 0,61% - до 11138 п. При этом британский FTSE100 подрос всего на 0,02% - до 6970 п., а французский САС40 опустился до 4862 п. (-0,28%), а DAX упал до 11138 п (-0,61%).
Объем новостей в родном Отечестве был относительно невелик, так что остановимся только на самом важном. Рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации. В частности, долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне "ВВВ-/А-3" и долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте – на уровне "ВВВ/А-2"; прогноз – "стабильный".
Ритейлерская сеть "Магнит (MCX:MGNT)", как объявил источник на бирже, планирует предварительно 24 января с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 003Р-01. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 февраля 2019 года. Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 8,90-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых.
Российские торговые площадки открылись едва заметным ростом, продолжать который не захотели и, проведя значительную часть дня в довольно ровном боковом движении, под вечер снизились практически на точку старта, даже несколько проскочив ниже. По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1171 п. (-0,45%), а индекс МосБиржи опустился до 2468 п. (-0,22%). Наибольшей рост показали акции «Системы» (+4,51%), «Мечела (MCX:MTLR)» (+2,58%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,32%), «Распадской (MCX:RASP)» (+1,54%) и ГДР ENPL (+2,22%). Сильней других снизились «Аэрофлот» (-1,12%), «РусГидро (MCX:HYDR)» (-0,95%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (-0,92%), «Татнефть (MCX:TATN)» (-0,76% в обычке и -0,64% в префах) и «Полюс» (-0,75%).
Опубликованные в пятницу данные по числу буровых установок от Baker Hughes (их количество упало за неделю на 21 единицу – до 852 штук), придало позитивный импульс ценам на энергоносители. Однако весьма непродолжительный –довольно скоро оптимизм иссяк, и вплоть до момента закрытия российской фондовых бирж в понедельник стоимость углеводородов хотя и заметно колебалась, но не уходила далеко от значений, наблюдавшихся в пятницу вечером. К 18:50 мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 62,89 долл./барр., а марки WTI - 53,90 долл./барр
Что до российской валюты, то её поведение отличалось от динамики нефти лишь меньшей волатильностью. В отсутствие значимых новостей и торгов в США рубль консолидировался в довольно узком коридоре, предпочитая воздерживаться от резких движений. Незначительные для денежного рынка новости, вроде сообщения Банка России о том, что внешний долг за прошедший год снизился на 64,4 млрд. долл. до уровня 453,7 млрд. долл., и вовсе были проигнорированы инвесторами. На момент закрытия российский фондовых площадок котировки рубля составили 66,39 руб./долл., а за евро 75,44 руб./евро.
Завтра Британия отчитается по рынку труда (ожидается большой блок интересной статистики), Германия доложит об Индексах текущих экономических условий и текущих экономических настроений ZEW, а в США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. Квартальные отчеты представят Halliburton, IBM (NYSE:IBM), J&J, Prologis (NYSE:PLD) и UBS Group. В России по производственным результатам за 4-й квартал 2018-го отчитается ТМК (MCX:TRMK), операционные результаты представит ПИК (MCX:PIKK), внеочередное общее собрание акционеров проведут «ФосАгро (MCX:PHOR)» и «Русская Аквакультура» (последняя – по поводу переизбрания совета директоров). Заседание Совета директоров состоится в «Аэрофлоте (MCX:AFLT)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»