К 16:10 МСК индекс МосБиржи снижался на 0,1% до 2432,14 п., а РТС корректировался на 0,16% до 1151,16 п. Ситуация на отечественном рынке достаточно спокойная, как и предполагалось в утреннем прогнозе. Однако не обошлось и без позитива. Обсуждение резолюции по блокировке снятия санкций против активов Олега Дерипаски в американском сенате требовало простого большинства голосов. Однако для одобрения самой резолюции необходимо квалифицированное большинство, но «за» проголосовало лишь 57 сенаторов вместо необходимых 60. Соответственно, вероятность снятия санкций существенно возросла. На этом фоне расписки En+ взлетели более чем на 10%, а UC Rusal RUAL» дорожал более чем на 3%. Среди растущих историй вновь находятся бумаги «Магнита MGNT», который постепенно выбирается из ямы распродаж внешних инвесторов. В акциях X5 Retail Group, напротив, идет переоценка перспектив дальнейшего бурного роста. Акции ГМК «Норникель GMKN» дорожали на 0,7%, реагируя на повышение цены палладия выше $1400 за тройскую унцию. В целом активность на рынке была довольно высокой.
Рубль немного слабел вместе с прочими сырьевыми валютами. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4015 руб. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,86%, недельная осталась на уровне 7,89%, а месячная 8,23%. Слабость рубля частично связана с негативной динамикой в нефти, а также продолжающимися покупками валюты в рамках бюджетного правила. Во вторник, 15 января, ЦБ купил валюту на 15,6 млрд руб. Стоит отметить, что ослабление рубля незначительное и в большей степени оправдывается технической коррекцией укрепления в первой половине недели. К 16:10 (мск) USD/RUB – 66,55 (+0,27%), EUR/RUB – 76,582 (+0,33%).
Европейские индексы преимущественно снижались. Societe Generale (PA:SOGN) объявил о снижении выручки в IV квартале. Инвесторы наказали акции финансовой организации падением более чем на 5%. На этом фоне банковский сектор в Европе оказался слабейшим на рынке. В Великобритании премьер Тереза Мэй пережила голосование по доверию и намерена провести консультации с партийными лидерами, а также возобновить переговорный процесс с Брюсселем. Инфляция в еврозоне подтверждена на уровне 1,6% в декабре. К 16:10 МСК DAX – 10894,28 п. (-0,34%), CAC 40 – 4787,68 п. (-0,48%), FTSE 100 – 6807,84 п. (-0,8%).
OPEC сообщает, что производство нефти в организации снизилось в декабре на 751 тыс. бар. в день до 31,6 млн бар. в сутки. Лишь Саудовская Аравия сократила свою добычу на 468 тыс. бар. в сутки. Однако этого явно недостаточно для рынка, поскольку в США добыча выросла сразу на 200 тыс. бар. лишь за прошлую неделю, до 11,9 млн бар. в сутки. Впрочем, и эти объемы рынок сможет переварить, если продолжится рост спроса. В свежем обзоре рынка нефти OPEC оценивает рост потребления нефти в 2018 году на уровне 1,5 млн бар. в сутки до 98,78 млн бар. ежедневного потребления. На 2019 год картель сохранил свой прогноз на уровне 1,29 млн бар. в сутки до 100,08 млн бар. в день. Согласно докладу, падение производства ожидается в Мексике и Норвегии, а вот в США, Канаде и России будет наблюдаться рост. К 16:10 МСК Brent – $60,24 (-1,76%), WTI – $51,49 (-2,13%), золото – $1293,1 (-0,05%), медь – $5876,44 (-0,30%), никель – $11490 (-1,20%).
Индекс доллара снижался на 0,06% до 95,673 п. CAD слабел на 0,2%, а NZD терял около 0,45% против валюты США. К 16:10 МСК EUR/USD – $1,4 (+0,11%), GBP/USD – $1,292 (+0,3%), USD/JPY – 108,75 (-0,3%).
Торги в США могут начаться в минусе. Фьючерсы на основные индексы теряли до 0,4%. Банк Morgan Stanley MS не смог дотянуть свою прибыль до прогнозов Wall Street. Кроме того, компании, вовлеченные в розничный бизнес, продолжают ухудшать свои прогнозы. Кроме того, стоит обратить внимание на палладий, цена которого достигала $1400 за тройскую унцию, но затем откатилась вниз. Вполне вероятно, что наступает время продавать спред платина палладий, так как при такой высокой цене палладия платина становится более выгодной альтернативой для производителей автомобилей. Отечественный рынок останется в относительном спокойствии, хотя возможное падение котировок Brent ниже $60 может спровоцировать более активные распродажи.