К 15:20 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,29% до 2432,51 п., а РТС корректировался на 0,02% до 1147,76 п. В целом ситуация на российском рынке была спокойной, как и ожидалось перед началом торгов. Некоторый нервный срыв в очередной раз случился в бумагах «РУСАЛа RUALRDR» и En+ в связи с обсуждением резолюции в американском Сенате по блокировке снятия санкций с активов Олега Дерипаски. Впрочем, новость эта уже не является свежей, так как подобные планы законодателей озвучивались ранее. По сути, данные активы становятся спекулятивными, а риски ограничений превращаются в долгосрочные, так как в условиях выборных циклов в США тема каких-то смягчений для российских компаний обладает повышенной токсичностью для американских политиков. Преимущественно в минусе торговался нефтегазовый сектор, так как перспективы восстановления прежних высоких котировок становятся всё более туманными. Бумаги Сбербанка SBER пытаются подняться выше 200 руб. за обыкновенную акцию. Как минимум рост происходит на фоне вышедшей сильной отчетности и ожиданий вполне щедрых дивидендов в районе 14-15 руб. на акцию. Однако лидерами дня по росту стали сетевые компании «Россети RSTI» и «ФСК ЕЭС FEES».
Рубль продолжил попытки укрепления, чему способствовал высокий спрос на аукционах ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 руб. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,85%, недельная снизилась до 7,89%, а месячная осталась на уровне 8,23%. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ в общем объеме на 30 млрд руб. по номиналу. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года. Удалось разместить весь предложенный объем 15 млрд по номиналу при спросе 33,443 млрд руб. и средневзвешенной доходности 8,17%, что существенно лучше, чем на декабрьских размещениях. Возможно, что после аукционов рубль немного растеряет свои завоевания, но от более существенной слабости его защитят грядущие налоговые платежи. Впрочем, есть еще одна тема, которая называется инфляцией. По данным Росстата, к 14 января годовой показатель ускорился до 4,7%, а это означает существенный рост вероятности повышения ставки ЦБ на ближайших заседаниях. К 15:20 USD/RUB – 66,775 (-0,28%), EUR/RUB – 76,012 (-0,51%).
Торги в Европе проходили нейтрально, но британский FTSE 100 демонстрировал существенные потери на фоне провального голосования по условиям выхода из Евросоюза. Возможно, что сама тема выхода инвесторов волнует в меньшей степени, а вот возможные досрочные выборы с непредсказуемыми последствиями могут отразиться на финансовом рынке и экономике. На континенте одной из тем вновь стали продажи автомобилей, которые сокращаются четвертый месяц подряд. В декабре падение составило 8,4%, что сократило годовой рост всего до 0,1%. В Великобритании инфляция снизилась в декабре до 2,1%, хотя стержневой показатель ускорился до 1,9%. К 15:20 DAX – 10881,93 п. (-0,09%), CAC 40 – 4794,97 п. (+0,18%), FTSE 100 – 6857,59 п. (-0,54%).
Нефть торговалась без существенной волатильности. Ночью API сообщил о незначительном снижении запасов нефти и о существенном росте топливных запасов. Однако рынок в большей степени интересует статистика добычи в США, которая появится позднее вечером. Кроме того, заявления из Китая по поводу налоговых стимулов для бизнеса можно трактовать не только в позитивном ключе, но и как признак существенных проблем в экономике КНР. Падение продаж автомобилей в Европе четвертый месяц подряд также свидетельствует об ухудшении экономической ситуации. К 15:20 Brent – $60,39 (-0,41%), WTI – $51,97 (-0,80%), золото – $1289,1 (+0,05%), медь – $5863,21 (+0,95%), никель – $11655 (-0,13%).
Индекс доллара подрастал на 0,22% до 95,76 п. CAD, AUD, NZD слабели от 0,2% до 0,7% против валюты США. К 15:20 EUR/USD – $1,138 (-0,25%), GBP/USD – $1,284 (-0,12%), USD/JPY – 108,77 (+0,12%).
Отчетный период в США набирает обороты. В отличие от коллег по сектору Bank of America BAC смог показать увеличение выручки и прибыли выше прогнозов аналитиков. Ford Motor ожидает прибыль на уровне $1,3 на акцию, что оказалось ниже ожиданий Wall Street. BlackRock Inc. отчиталась хуже ожиданий как по прибыли, так и по выручке. Фьючерсы на основные индексы США торговались в незначительном плюсе. Из важных событий на вечер можно отметить отчет по розничным продажам в США за декабрь, который вышел в 16:30, а также отчет Минэнерго по запасам в 18:30. Кроме того, ФРС опубликует «Бежевую книгу», где будет содержаться текущая оценка региональных экономик. В Великобритании состоится голосование по доверию премьер-министру Терезе Мэй. В большой степени отечественный рынок игнорирует внешние сигналы. Рубль усиливает свои позиции благодаря повышенному спросу на ОФЗ и грядущим налоговым платежам.