Под самый финал года рынки предприняли отчаянную попытку восстановить хотя бы часть потерь, дабы уходящий 2018-й не выглядел совсем уж печально. Впрочем российские рынки завтра еще торгуют и, хотя ожидать существенной ликвидности не приходится, у нас будет теоретический шанс еще чуть-чуть подрасти. Остальные же заканчивают торговый год уже сегодня и времени на то, чтобы попытаться хоть немного подтянуть индексы повыше почти не остается.
Любопытно, но даже под самую развязку года количество интересной макростатистики было не так уж и мало. Япония представила данные по безработице за ноябрь, которая выросли с 2,4% до 2,5%, хотя аналитики изменений не ждали, а также по динамике объемов промышленного производства, темпы прироста которого рухнули с 2,9% до -1,1%. Впрочем, эксперты предрекали обвал и вовсе до -1,7%. Индекс потребительских цен в Германии в декабре показателем год к году снизился с 2,3% до 1,7%. Рынки ждали 1,9%. Месяц к месяцу темпы инфляции у них не изменились, составив 0,1%, хотя аналитики предсказывали рост до 0,3%.
Европейские торговые площадки после снижения накануне, сегодня открылись существенным ростом, темпы которого стали несколько ослабевать только под вечер. В итоге индекс FTSE100 к 18:50 мск взлетел на 2,08% - до 6722 п., САС40 поднялся на 1,67%, до уровня 4675 п., немецкий DAX сумел поднялся на 1,71% до 10559 п.
В России количество макростатистики и корпоративной отчетности было крайне невелико, но кое-что, влияющее на динамику рынков, мы упомянем. В соответствии с исследованием IHS Markit, сезонно скорректированный Индекс PMI обрабатывающих отраслей, отслеживающий общую конъюнктуру рынка, опустился в декабре до 51,7 балла с ноябрьского уровня в 52,6. Несмотря на ослабление с ноября, объемы производства по всему российскому производственному сектору росли солидными темпами в декабре. Участники исследования объясняли это увеличением новых заказов.
Отчиталась по МСФО за 11 месяцев текущего года группа ВТБ (MCX:VTBR). В соответствии с опубликованными данными, чистая прибыль увеличилась на 65,9% - до 163,9 млрд рублей год к году, в ноябре выросла на 51,9% г/г – до 12 млрд рублей. Чистые операционные доходы до создания резервов за 11 месяцев и в ноябре 2018 года выросли на 17,5% и 25,4% до 592,9 млрд рублей и 58,3 млрд рублей соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы составили 432,3 млрд рублей за 11 месяцев 2018 года и 35,8 млрд рублей в ноябре 2018 года, увеличившись на 2,8% и снизившись на 5,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа составила 3,9% за 11 месяцев 2018 года и 3,4% в ноябре 2018 года, снизившись на 20 б.п. по сравнению с 11 месяцами 2017 года и на 60 б.п. по сравнению с ноябрем 2017 года.
Отечественные торговые площадки открылись уверенным подъемом, но со второй половины дня консолидировались, несколько увеличив при этом волатильность. Продажи на фиксации длинных позиций не позволили показать выдающегося результата, хотя и этот рост нельзя считать малозначительным. В итоге в течение торговой сессии индекс РТС смог подняться на 0,90% - до 1066 п., а индекс МосБиржи показал к закрытию 2359 п. (+1,32%). Наибольшей рост показали САФМАР (+4,79%), ГДР ENPL (+3,52%), РУСАЛ (MCX:RUAL) (+3,53%), НЛМК (MCX:NLMK) (+3,30%), ГДР «Пятерочки» (+3,25%) и «Татнефть (MCX:TATN)» (2,94% в префах и +2,90% в обычке). Сильней других снизились «РуссНефть» (-2,08%), «Россети (MCX:RSTI)» (-1,33%), ЛСР (MCX:LSRG) (-1,17%), «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (-0,99%) и «Мосбиржа» (-0,91%).
Опубликованные в 00:30 мск предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Американского института нефти, показавшие увеличение с 3,450 млн баррелей до 6,920 млн баррелей, заметного влияния на динамику углеводородов не оказали. Более того, цены на непродолжительное время даже выросли. После чего залегли в довольно узкий боковой коридор и лишь со второй половины дня перешли к заметному снижению на ожидании публикации данных о недельном изменении запасов от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге. Первые выросли с -0,497 млн барр. до -0,046 млн барр., хотя аналитики ждали падения до -2,869 млн барр. Вторые незначительно снизились – с 1,091 млн барр. до 0,799 млн барр. Существенного влияния эта статистика на динамику углеводородов не оказала и по состоянию 19:05 мск нефть марки BRENT стоила 51,91 долл./барр., а нефть марки WTI – 44,64 долл./ барр. Вечером (в 21:00 мск) выйдут цифры по изменению числа буровых установок от Baker Hughes, что может придать рынкам энергоносителей дополнительную динамику.
Отечественная валюта пребывала сегодня в довольном волатильном боковом движении, показав, однако, разную динамику по отношению к валютам. Так, если относительно евро рубль менялся несущественно и лишь ближе к вечеру на фоне дешевеющей нефти начал умеренно терять в цене, то относительно доллара российская валюта пусть и несильно, но укреплялась вплоть до самого вечера, когда подгоняемая падающей нефтью тоже начала слабеть. На момент окончания торговой на отечественных фондовых биржах за доллар давали 69,69 руб./долл., а за евро - 79,78 руб./евро.
Американские рынки, сильно выросшие в предыдущие два дня, сегодня в отсутствие значимой статистики поддержать вчерашний подъём уже не смогли. Открытие было в целом позитивным, но довольно быстро индексы развернулись в снижение, и надежд, что закрытие пройдет в «зеленой зоне», все меньше и меньше. К 18:50 мск DIJA снизился до 23086 п. (-0,23%), S&P500 опустился до 2486 п. (-0,12%), NASD COMP упал на 0,14% - до 6571 п.
Завтра торгуем из всего честного мира только мы, да и важных событий ожидается немного – «Фосагро (MCX:PHOR)» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров. Вот, пожалуй, и всё. Так что те, что не помешан на торговле, вполне может посвятить часть рабочего дня поздравлением коллег с наступающим Новым годом.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»