Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением трех основных индексов на 1,6-2%. Инвесторы продолжили отыгрывать итоги заседания ФРС и продавать акции на опасениях замедления темпов роста мировой экономики и ужесточения денежно-кредитной политики в США. Кроме того, перед законодателями вновь стал вопрос временного финансирования госбюджета, который должен быть одобрен до вечера пятницы. В ином случае госучреждения страны приостановят работу.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра снижается примерно на 0,1%, находясь у минимума с августа прошлого года.
Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 потерял около 1,7%.
На торгах в Азии утром также наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 1,1%. Китайские индексы находятся на отрицательной территории и падают на 1,5-2%, следуя за общемировым пессимизмом. Власти КНР на этой неделе также не смогли порадовать инвесторов, хотя ранее у некоторых сохранялась надежда на возможную поддержку национальной экономики.
Нефтяные котировки утром пытаются восстановиться и прибавляют около 1% после падения примерно на 5% накануне. На рынке сохранялись панические настроения, обеспеченные опасениями относительно замедления спроса на сырье. При этом новости о перспективе более существенного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией и большей прозрачности сделки ОПЕК не смогли поддержать цены. Котировки Brent упали ниже 55 долл, к минимумам с сентября 2017 года, а котировки WTI опустились в район 45 долл, к минимумам с июля прошлого года. Близость психологически важных значений может приостановить продажи, но в целом настрой на рынке остается крайне негативным. В пятницу интересным для инвесторов может стать еженедельный отчет Baker Hughes о динамике буровых установок в США.
В пятницу из макроэкономических событий можно отметить индекс потребительского доверия GfK Германии в январе (10.00 мск), окончательный ВВП Великобритании (12.30 мск) и США (16.30 мск) в 3-м квартале, заказы на товары длительного пользования в США в ноябре (16.30 мск), личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в ноябре (18.00 мск), индекс потребительского доверия Университета Мичиган в декабре (18.00 мск).
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги умеренным снижением и к концу дня попытались подняться к сопротивлениям 2360 и 1100 пунктов. Ближайшими поддержками для индикаторов выступают уровни 2320 и 1070 пунктов. Индексы уже третий день подряд двигаются в рамках краткосрочных “боковиков” и в конце недели, судя по всему, направятся к их нижним границам.
Рубль завершил торги существенным ослаблением против доллара и евро. Пара доллар/рубль закрепилась выше сопротивления 68,20 руб, что, по сути, открывает ей дорогу к 69 руб. Пара евро/рубль завершила сессию чуть ниже сопротивления 78,80 руб, от которого может продолжить коррекционное отступление вниз, ближе к 78 руб.
Утром российские фондовые индексы могут снизиться под давлением негативного настроя за рубежом. Однако закрепление ниже ближайших поддержек маловероятно – скорее всего, рынок поддержат попытки нефтяных цен отскочить от минимумов. Рубль накануне уже отыграл большую часть негатива, поэтому в течение дня может также попробовать отвоевать часть позиций.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"