На отечественные рынки сегодня «прилетела» радостная новость, которая не смогла, конечно, в корне изменить динамику индексов, но определенный психологический настрой сформировала. А именно - Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) заявило, что исключит "РУСАЛ (MCX:RUAL)" и En+ из санкционного списка в течение 30 дней, о чем Минфин уведомил Конгресс США. При условии, конечно, что доля Олега Дерипаски в En+ будет снижена с приблизительно 70% до 44,95% без права увеличения. Новым владельцем акций, вероятней всего, станет ВТБ (MCX:VTBR), а в распоряжении бизнесмена останется не более 35% голосующих акций компании. Впрочем, к нашим рынкам вернемся чуть позднее, и посмотрим, что происходило в остальном мире.
Решение по процентной ставке принимали сегодня Банк Японии и Банк Англии. Оба оставили ставку неизменной – первый на уровне -0,1%, второй на уровне 0,75%, что полностью совпало с ожиданиями экспертов. Общий объем программы количественного смягчения в Великобритании также не претерпел изменений, составив, как и ждали эксперты, 435 млрд. фунтов. Статистика по изменению объемов розничных продаж в Британии за ноябрь показала увеличение индекса показателем год к году с 2,4% до 3,6%, в то время как аналитики ждали снижения до 1,9%. Месяц к месяцу продажи выросли с -0,4% до 1,4%, хотя эксперты прогнозировали рост до 0,3%.
Динамика европейских рынков была сегодня совершенно неоднородной. Британский FTSE100 открылся существенным гэпом вниз, но тут же перешел к росту на позитивных новостях и к вечеру практически вернул все утренние потери, показав на 18:50 мск. значение 6749 п. (-0,25%). Немцы и французы, начав торги столь же слабо, вырасти в течение дня так и не смогли, показав куда более слабый результат. САС40 упал на 1,49%, до уровня 4706 п., немецкий DAX снизился на 1,20% - до уровня в 10637 п.
Вернёмся к нашим рынкам. Пока до конца не ясны все детали, кому и как передаст свою долю Олега Дерипаска (он собирался отдать часть акций в бак ВТБ, но вот как на это отреагируют в OFAC, пока не известно). Да и намерения американцев по снятию санкций пока еще на фазе обещаний. Напомним, что на внеочередном общем собрании акционеров En+ была одобрена смена юридического адреса компании с острова Джерси на Россию и принятие мер в рамках реализации «плана Баркера».
Также акционеры уполномочили лорда Баркера выбрать и назначить до семи человек в совет директоров компании. Впрочем, вопрос, кто будут те 7 человек из 12, остается пока открытым. Тем не менее, «Русал (MCX:RUALRDR)» открылся с утра ростом аж на 32%, а En+ прибавил сразу 40%. Впрочем, довольно быстро последовала коррекция, вернувшая бумаги этих эмитентов на уровни, находящиеся на 25-45% ниже дневных максимумов, где они и остались до самого закрытия торгов. Однако, «сделать погоду» на российских фондовых площадках эти бумаги не смогли – российские рынки открылись заметным гэпом вниз, после чего, однако, продолжили в течение всей торговой сессии весьма настырно расти, почти сумев вернуться на уровни вчерашнего закрытия.
Впрочем, отчасти не способствовала быстрому росту и не совсем хорошая отчётность «Мегафона (MCX:MFON)». Чистая прибыль компании за 3 квартал 2018 года по МСФО снизилась год к году на 4,6% - до 7 744 млн. руб. За 9 месяцев 2018 года показатель вырос на 14% - до 19 935 млн руб. Консолидированная выручка за 3 квартал выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 88 733 млн. руб. За 9 месяцев выручка составила 247 137 млн руб., показав рост на 4,2% год к году. В результате к концу торговой сессии индекс РТС просел на 1,47%, до 1083 п., а индекс МосБиржи упал на скромные 0,24% до 2353 п. Наибольший рост показали ГДР ENPL+ (+29,77%), RUSAL (+15,33%), «РуссНефть» (+2,79%), МКБ (+2,20%) и АЛРОСА (MCX:ALRS) (+2,05%). Сильней других снизились ОВК (-6,93%), «Мечел (MCX:MTLR)» (-3,00%) и «Магнит» (-2,99%),
Котировки углеводородов после вчерашней статистики какое-то время находившиеся в довольно спокойном боковом движении, позднее попали в зону достаточно высокой турбулентности, сопровождавшейся некоторым, но едва заметным снижением, глубину которого на фоне столь заметной волатильности было даже непросто заметить. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 55,72 долл./барр. Нефть марки WTI – 46,61 долл./ барр.
Российская валюта, несмотря на то, что котировки нефти большую часть дня менялись незначительно, довольно устойчиво падала. Перспективы того, что стоимость углеводородов продолжит снижаться, равно как и макроэкономические риски, включая замедление темпов развития и мировой и, главное, российской экономики, оказывали на рубль существенное давление. Не забываем, что с января Центробанк возобновляет закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, что рынки уже постарались учесть в своих прогнозах на динамику курса отечественной валюты. Так что неудивительно, что рубль в течение всего дня терял в стоимости. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты уже давали 67,68 руб., а за один евро - 79,30 руб.
Количество макростатистики в США откровенно не радовало изобилием, но посмотреть было на что. Число первичных заявок по безработице выросло с 206 тысяч до 214 тысяч, что было воспринято рынками с оптимизмом, так как аналитики предрекали рост до 291 тысяч. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии рухнул с 12,9 до 9,4, при том, что эксперты ждали роста до 15,6. Открывшиеся снижением американские биржи далее лишь ускорили свое падение. Про рождественское ралли, похоже, в этом году действительно приходится забыть. К 20:10 мск. DIJA рухнул до 22957 п. (-1,57%), S&P500 упал до 2472 п. (-1,40%), NASD COMP рухнул на 1,76% - до 6520 п.
Завтра Япония представит статистику по инфляции, Германия отчитается по индексу потребительского климата Gfk, Франция расскажет нам про потребительские расходы, индекс деловой активности и своем ВВП. Британия представит данные по ВВП за 3-1 квартал. В США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования личного потребления и ВВП. Мичиганский университет доложит об индексах ожиданий и потребления, узнаем о расходах физических лиц в США, и под занавес Baker Hughes отчитается об изменении количества буровых установок.
В России совет директоров «Квадра» рассмотрит программу запуска ГДР. Пройдут заседания советов директоров в «Ростелекоме», ВОСА будут в «ИнтерРАО (MCX:IRAO)», «ЛУКОЙЛе», NVIDIA, НМТ, НЛМК (MCX:NLMK) и «Мегафоне». Состоится закрытие реестра акционеров "Магнита (MCX:MGNT)" для получения дивидендов за 9 месяцев.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»