В пятницу, 14 декабря, статистические органы США опубликовали большое количество разнообразных, в том числе важнейших американских макроэкономических индикаторов.
Статистические данные вышли смешанного характера. Приятной неожиданностью стало то, что промышленное производство в США в ноябре увеличилось на максимальную за 5 месяцев величину 0.6%, превысив прогнозировавшиеся 0.3%, после того, как показатель месяцем ранее был пересмотрен с +0.1% до -0.2%. Возросла и загрузка производственных мощностей – до 78.5% с 78.1% в октябре. Менее уверенно выглядел сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой остался на прежнем уровне при ожидавшемся повышении на 0.3% вслед за ревизией предыдущего результата с +0.3% до -0.1%. При этом производственные запасы в стране в октябре в соответствии с экспертной оценкой расширились на 0.6%, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию.
Порадовало и то, что розничные продажи в ноябре повысились на 0.2% при ожидавшихся 0.1%, к тому же в лучшую сторону были пересмотрены октябрьские данные с 0.8% до 1.1%. Без учета же выручки от продаж автомобилей и бензина розничная торговля увеличилась на 0.5% при прогнозировавшихся 0.4% и после роста на 0.7% в октябре. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, эти показатели всегда вызывают повышенный интерес.
Огорчение же доставили промежуточные итоги динамичности развития главных секторов американской экономики, рассчитываемые Центром экономических исследований Markit. Так, предварительный индекс деловой активности в промышленности США в декабре скатился до минимального с ноября 2017 г. уровня в 53.9 пунктов при ожидавшихся 55.0 пунктах с 55.3 пунктов в ноябре. Ту же тенденцию продемонстрировал предварительный индекс деловой активности в сфере услуг, просевший в декабре до самой низкой с января этого года отметки в 53.4 пунктов (прогнозировалось 54.6 пунктов) с 54.7 пунктов в предыдущем месяце.
Еще большую тревогу вызвали опубликованные в этот день слабые данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае и замедлившиеся показатели деловой активности в Германии, Франции и по Еврозоне в целом. Понимая, что успешность дальнейшего развития американской экономики зиждется в том числе и на тесных связях с глобальной экономикой и ее устойчивости, инвесторы очень нервно отреагировали на обнародованную неутешительную зарубежную статистику. Вследствие этого на фондовом рынке в течение всей торговой сессии доминировал сильно выраженный негативный тренд, приведший в конечном результате к значительным потерям триады основных фондовых индексов за день и их проигрышу по итогам недели. При этом индексы Dow Jones и S&P 500 при закрытии финишировали на минимальных с весны отметках.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 496.87 пунктов или 2.02% до 24100.51 пунктов, отступление за неделю составило 1.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 50.59 пунктов или 1.91%, закрывшись на уровне 2599.95 пунктов и убавив в течение недели 1.3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 159.67 пунктов или 2.26% до значения 6910.67 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.8%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной зоне» финишировали практически все компании. Наибольший урон понес основной производитель медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (-10.0%) после того, как информагентство агентство Reuters сообщило о регулярных в течение многих лет случаях загрязнения выпускаемого компанией детского талька примесями канцерогенного асбеста. В тройку главных неудачников вошли также крупнейшая в мире аптечная компания Walgreens Boots Alliance (-4.4%) и один из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (-3.5%). В выигрыше по итогам торгов оказались лишь 2 корпорации – промышленный гигант Caterpillar (NYSE:CAT) (+0.7%) и глобальный лидер рынка потребительских товаров Procter & Gamble (NYSE:PG) (+0.2%).
Поставщик транспортных и логистических услуг XPO Logistics подскочил на 15.8%, категорически отвергнув обвинения в бухгалтерских махинациях с целью сокрытия истинного положения дел.
Производитель различных видов упаковочной продукции для пищевых товаров Sealed Air прибавил 4.8% после принятия его руководством общего плана мероприятий по реструктуризации компании.
Авиакомпания Alaska Air Group приплюсовала 1.6%, зафиксировав в ноябре значительное увеличение суммарного пассажиропотока и существенный рост доходов по сравнению с предыдущим годом.
Акции владеющей широкой сетью аптек фармацевтической компании CVS Health опустились на 2.0% по следам сообщения в New York Post о возможном запрете судебных инстанций сделки по поглощению компании медицинского страхования Aetna.
В секторе энергетики снижение цен на нефть негативно отразилось на большинстве предприятий отрасли. Акции Range Resources, Transocean (NYSE:RIG) и Schlumberger скатились соответственно на 8.4%, 6.4% и 4.7%.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.00 долларов или 0.5% до значения 1241.40 долларов за тройскую унцию.
Золото потеряло в цене в результате укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом за счет продвижения против английского фунта стерлингов и евро. В целом же за неделю драгметалл лишился 0.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.38 долларов или 2.6% до уровня 51.20 долларов за баррель.
Нефть подешевела в фарватере общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков после публикации разочаровывающих европейских и китайских макроэкономических данных. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость «черного золота» уменьшилась на 2.7%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»