Детский восторг после окончания саммита G20 довольно быстро уступил место настроениям прагматическим, если не сказать, умеренно скептическим. Про то, что надо продавать на факторах, мы уже вчера писали. Теперь же к сей простой истине добавились и иные вполне себе объективные факторы, которые слегка остудили пыл слишком ретивых трейдеров, что вполне понятным образом отразилось и на динамике биржевых индексов. Осторожности инвесторам добавляет постепенное осознание того, что договоренности между США и Китаем по торговым пошлинам носят в целом рамочный характер (т.е. «вилами по воде»), а некое взаимопонимание между Саудовской Аравией и Россий в части сохранения соглашения по ОПЕК+ упираются в разногласия по объемам снижения добычи, на которые наша страна идти не готова. На этом фоне саудиты тоже вполне могут произнести классическое «а мы что, рыжие что ли», и встать в соответствующую позу. В общем, сильно радоваться, как оказалось, пока рано и рынки сегодня приступили к неспешной коррекции, которая, впрочем, носила весьма спокойный характер – благо, и новостей особых не было.
Британия представила данные по индексу деловой активности в строительном секторе, который поднялся с 53,2 до 453,4, при том, что эксперты ожидали снижения до 52,5. Индекс цен производителей в ЕС вырос в октябре показателем месяц к месяцу с 0,6% до 0,8%, вопреки прогнозам снижения до 0,5%. Год к году индекс поднялся с 4,6% дол 4,9%. Прогнозировали всего 4,5%. Европейские рынки в той или иной мере снижались, при чем в лидерах оказался германский DAХ, потерявший к закрытию отечественных торговых площадок 0,89% и зафиксировав на этот момент значение 11364 п. Британский индекс FTSE100 снизился на 0,36% - до 7037 п., САС40 упал на 0,63%, до уровня 5022 п.
Отечественные фондовые площадки при полном отсутствии значимых новостей не отличились заметной оригинальностью, но выглядели несколько лучше западных соседей, проведя день в боковом движении, характеризовавшимся еще и крайне невысокой волатильностью – внутридневной рэндж по индексу МосБиржи легко уложился в один процент. Причем, чем ближе к вечеру, тем меньше темперамента наблюдалось на российских биржах, что вполне объяснимо, если учесть весь объем неопределенностей, довлеющих сейчас над нашим фондовым рынком с учетом еще и внешнеполитических факторов. В результате по итогам дня индекс РТС прибавил 0,15%, остановившись на 1156 п., а индекс МосБиржи закрылся на уровне 2443 п. (+0,09%). Наибольшей рост показали акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (+4,01%), «Магнита (MCX:MGNT)» (+3,71%), «Татнефти (MCX:TATN)» (+3,70% в обычке и +2,81% в префах), «Полиметалла (MCX:POLY)» (+2,82%) и «ЛУКОЙЛА» (+2,17%). Сильней других снизились «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-4,60%), ГДР «Пятерочки» (-4,30%), «Россети (MCX:RSTI)» (-1,92%), «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» (-1,71%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (-1,68%), ВТБ (MCX:VTBR) (-1,62%) и САФМАР (-1,61%).
Стоимость углеводородов тоже не спешит проявлять заметную активность в преддверии заседания ОПЕК, назначенного на 6-е декабря, и выхода запасов. Напомним, публикация предварительный данных от Американского института нефти ожидается сегодня ночью (если только не перенесут из-за похорон Буша-старшего), а цифры от Минэнерго и хаба в Кушинге ждем в четверг, по это же причине. В итоге внутри дня котировки обоих основных сортов нефти лениво сходили наверх на 1,7 – 2%, потом столь же лениво сползли обратно. К моменту же закрытия отечественных фондовых площадок нефть марки BRENT стоила 62,42 долл. барр., техасская WTI - 53,29 долл./барр.
Поведение отечественной валюты не слишком сильно отличалось ни от динамики на сырьевых рынках, ни от таковой на российском фондовом рынке. Боковик с умеренной волатильностью без явно выраженных идей и тенденций. Отсутствие каких-либо новостей, касающегося денежного рынка (неспешные пересуды о том, как завтра удастся Минфину разместить ОФЗ, не в счет) только способствовали сонным настроениям среди участников торгов. По состоянию на 18:50 Мск за единицу американской валюты уже давали 66,58 руб./долл., а за евро - 75,61 руб./евро.
Американские рынки, бодро начавшие торги накануне, но так и не сумевшие поддержать рост, перейдя в коррекцию, сегодня не выбивались из общемировой картины – начало торговой сессии ознаменовалось снижением, которое довольно скоро перешло в довольно ленивый боковик. Впрочем, им еще торговать и торговать – глядишь, разгонятся. Пока же, по состоянию на 18:50 Мск DIJA упал до 25675 п. (-0,59%), S&P500 опустился до 2774 п. (-0,58%), NASD COMP снизился на 0,55% - до 7400 п.
Завтра большинство крупнейших мировых экономик, включая Китай, Россию, Францию, Германию, Британию, ЕС и США представят данные по индексу деловой активности и индексу деловой активности в секторе услуг. Еврозона еще и отчитается по розничным продажам, а за океаном выйдет «Бежевая книга». «детский мир» выплатит дивиденды, состоятся внеочередные собрания акционеров «Магнита» и «Обуви России».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»