· Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с заметным повышением порядка 0.3-0.5%, вблизи отметки 2350 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2330, 2320 п. Значимыми сопротивлениями выступят отметки 2360, 2370 п.
· В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2350 п.
· Во второй половине состоится публикация ряда важных иностранных статистических показателей. Наибольшую практическую значимость для локального рынка акций будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.31%) и РТС (+1.33%) завершили торги с сильным равномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. На этот раз они выглядели существенно сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на неоднозначный внешний фон. Мы наблюдали коррекционный технический отскок локального рынка акций по отношению к его сильной просадке, состоявшейся днем ранее. По-видимому, инвесторы и спекулянты восстанавливали позиции после эмоциональных распродаж, связанных с российско-украинским инцидентом в Керченском проливе.
Добавим, что в результате вчерашнего отскока среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС несколько улучшилась. В целом же ее по-прежнему можно оценивать как нейтральную.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.8 п., или 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
Несмотря на достаточно сильный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером однодневного повышения среди голубых фишек выступили акции ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, +3.51%). Вчера эти бумаги не только уверенно преодолели важный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 12000 руб., но и обновили свой исторический максимум.
Заметно сильнее рынка закрылись отдельные представители нефтегазового сектора: Лукойл (MCX:LKOH RM, +1.43%), Газпром (MCX:GAZP RM, +2.86%), Роснефть (MCX:ROSN RM, +3.14%), Газпром нефть (MCX:SIBN RM, +3.50%). Их поддержал намечающийся коррекционный отскок вверх в нефтяных фьючерсах. Вчера контракты на нефть сорта Brent сумели удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель. К слову, ночная отраслевая статистика от Американского института нефти (API) носила неоднозначный характер. Она указала на существенное недельное увеличение запасов сырой нефти в размере 3.45 млн баррелей. Вместе с тем, запасы бензина за океаном сократились на 2.62 млн баррелей. Теперь участники сырьевых торгов будут ожидать вечернего выхода официальных недельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.
Хуже рынка и своего сектора вчера закрылись бумаги Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, -1.98%). Эти защитные акции довольно часто движутся «не в ногу» с индексом МосБиржи. В минувший понедельник они понесли минимальные потери, в то время как весь рынок акций продемонстрировал сильную и резкую просадку.
Бумаги Мечел-ао (MCX:MTLR RM, -2.37%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, +1.36%) неоднозначно отреагировали на публикацию текущих производственных результатов и финансовой отчетности эмитента по МСФО за 9 месяцев 2018 года. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Мечел», сократилась на 1% с начала текущего года. Вместе с тем, квартальная прибыль металлургической компании возросла в 3.5 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2 квартал 2018 года. На финансовые показатели металлургической компании наложился ряд значимых корпоративных новостей. В частности, стало известно о том, что эмитент уменьшил нереструктурированную часть своего долгового портфеля до 9%.
Отметим также вчерашнюю слабость акций АФК Система (MCX:AFKS RM, -1.22%). Они оказались под давлением в связи с публикацией квартальных финансовых результатов эмитента по МСФО. По итогам третьего квартала скорректированная чистая прибыль АФК «Система» сократилась на 69.4% до уровня в 1.6 млрд руб. Кроме того, стало известно, что акционерная финансовая компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2018 года. На фоне указанных известий акции АФК Система обновили свой долгосрочный минимум.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.0%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1.1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.9%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"