Рано или поздно, но мы должны были поменяться с ними местами. А то даже как-то неловко – Азия, Европа, Америка последнее время выглядели откровенно бледно, нефть пикировала, и только мы держались в целом бодрячком. И вот сегодня поменялись. У них там все хорошо, а у нас – «Керченский пролив, чумазые дети и недоумение в глазах, каких санкций теперь ждать». Тем временем, Старый Свет и Туманный Альбион худо-бедно, но смогли прийти к каким-то взаимоприемлемым решениям по Brexit, которые, как сказали сами ответственные лица с обеих сторон, весьма печальные, но лучшие из того, что удалось придумать. Прогнули на счет уменьшения дефицита бюджета и несгибаемую дотоле Италию. Прошедшая в Штатах «Черная пятница» продемонстрировала очередную волну роста оптимизма потребителей, 60% которого было реализовано через Amazon (NASDAQ:AMZN), а еще 9% – через Walmart (NYSE:WMT). Небольшой блок статистики вышел сегодня по Германии, которая зафиксировала падение Индекса деловых ожиданий с 99,7 до 98,7, при том, что аналитики ждали снижения всего до 99,2, и Индекса делового климата IFO – со 102,9 до 10,2,90 при прогнозах в 102,3. Оценка текущей ситуации в Германии так же просела – со 106,1 до 105,4, что оказалось лучше ожиданий рынка на одну десятую. С речами выступили глава ЕЦБ Марио Драги и глава Банка Англии Марк Карни.
В итоге торговые площадки Европы выглядели сегодня крайне оптимистично, показав дружный прост, не прерывавшийся практически всю торговую сессию. По состоянию на 18:55 МСК DAХ взлетел на 1,59% - до 11370 п., FTSE100 вырос на 1,24% - до 7039 п., САС40 поднялся до 5001 п. (-1,09%).
В России сегодня основной темой было происходящее в Керченском проливе и обсуждение, как это отразится и отразится ли вообще на российском фондовом рынке, отечественной валюте и экономике в целом. Если же абстрагироваться от политики и её влиянии на экономику, то остается только отчетность группы TCS Group Holding PLC, которая является инновационным онлайн-провайдером розничных финансовых услуг, в состав которого входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр Разработки».
Чистая прибыль группы по МСФО за 9 месяцев выросла на 51% до 19 млрд рублей. При этом чистая маржа выросла на 30% к предыдущему году и составила 43,1 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 50% до 24,8 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 51%, составив 19 млрд руб., а рентабельность капитала поднялась до 72,9%.
За 3-й квартал сего года чистая маржа выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,9 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 44% до 9,6 млрд руб., чистая прибыль выросла на 44%, составив 7,3 млрд руб., а рентабельность капитала увеличилась до 80,4% (в 3 квартале 2017 г. - 53,7%)
Отечественные торговые площадки открылись резким снижением, сумев через полчаса оттолкнуться от довольно мощного уровня поддержки, но на то, чтобы существенно подрасти сил уже не хватило. Несколько приподнявшись, индексы залегли в боковое движение, ожидая поступления иных новостей, способных сделать ситуацию хоть сколь-нибудь более определенной.
Индекс РТС закрылся в итоге на уровне 1084 п. (-2,64%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2309 п., потеряв 1,47%. Наибольшей рост показали бумаги «Полиметалла (MCX:POLY)» (+4,39%), «РуссНефти» (+2,18%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,34%), «Яндекса (MCX:YNDX)» (+1,13%), «Магнита (MCX:MGNT)» (+0,84%) и «Роснефти (MCX:ROSN)» (+0,44%). Сильней других снизились «Сбербанк (MCX:SBER)» (-4,46% в обычке и -2,80% в префах), РУСАЛ (MCX:RUAL) (-3,86%), ENPL-гдр (-3,53%), «Татнефть (MCX:TATN)» (-2,89% в обычке и -2,03% в префах), «РусГидро (MCX:HYDR)» (-2,75%) и «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-2,50%).
Стоимость углеводородов, стабильно снижавшаяся почти восемь недель, сегодня ночью в очередной раз встретилась с уровнем локальной поддержки и попыталась несколько вырасти, дав при этом пусть и непродолжительную, но все же поддержку рублю. Впрочем, на дневном графике этот рост даже и не видно вовсе. По состоянию на 18:55 МСК за бочку BRENT давали 60,63 долл., а за бочку WTI платили 51,82 долл. соответственно, что лишь немногим выше, чем были в начале торгов.
Рубль, в течение предыдущей недели и начала нынешней получавший заметную поддержку со стороны отечественных налогоплательщиков (сегодня уплачивался НДС, НДПИ и ряд акцизов), далее уже не сможет рассчитывать на столь весомую помощь. Немаловажен и факт весьма значительных по объему платежей по внешнему долгу в декабре (порядка 7-8 млрд долл.). Так что ничего удивительного в том, что российская валюта, да еще и на фоне не слишком благоприятных внешнеполитических новостей, начала заметно ослабевать, нету. Под самый вечер определенная поддержка пришла со стороны дорожающей нефти, но говорить о каком-либо развороте или смене тенденции, конечно, не приходится - к 18:55 МСК котировки добрались до уровней в 67,03 руб./долл., и в 76,03 руб./евро., и вероятней всего в ближайшее время мы все же увидим дальнейшее снижение курса национальной валюты.
Американские инвесторы, воодушевлённые хорошими результатами «черной пятницы» и немного уставшие от снижения предыдущих дней, сегодня перешли к активным покупкам. В итоге заокеанские индексы открылись существенным гэпом, но вот далее впечатляющей динамики уже не продемонстрировали, продолжая расти весьма умеренными темпами. По состоянию на 18:55 индекс DJIA показывал 24668 п. (+1,57%), S&P500 – 2670 п. (+1,41%), а NASD COMP – 7058 п. (+1,71%).
Завтра в США выйдут данные по индексу доверия потребителей СВ. В России по МСФО за 3 квартал отчитаются Банк «Санкт-Петербург», АФК «Система», «Обувь России» и «Мечел (MCX:MTLR)». Для участия в ВОСА закроют реестры Банк «Возрождение» (MCX:VZRZ), «ТрансКонтейнер», НМТП (MCX:NMTP). Пройдет заседание Совета директоров «Лукойла (MCX:LKOH)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»