К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,41% до 2413,27 п., а РТС рос на 0,14% до 1122,95 п. Новая неделя принесла успокоение на рынки, к тому же нефть приостановила падение. Впрочем, назвать это облегчением для нефтяных бумаг сложно, так как пока разговоры о сокращении добычи производителями остаются лишь разговорами, поэтому опасность сваливания Brent в «медвежью» фазу сохраняется. Бумаги нефтяников торговались без общего направления, если ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) дорожал, то Роснефть (MCX:ROSN) дешевела. ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU) (+2,5%) объявила об инвестициях в размере 273 млн евро на строительство ветропарка в Мурманской области. Планы компании в сфере альтернативной энергетики начинают приобретать реальное воплощение. РусАгро (+1,5%) объявила о росте прибыли в январе-сентябре в 2,8 раза. Впрочем, более всего позитивно воспринимается то, что рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась с 16 % за 9 месяцев 2017 года до 20 % за 9 месяцев 2018 года. За 3 квартал 2018 года показатель увеличился с 18 до 23%. Polymetal (MCX:POLY) (-1,1%) провёл день инвестора, сообщив о снижении прогноза производства на ближайшие годы. Цифры скорректированы незначительно, но могут привести к пересмотру инвестиционных оценок. Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Полюса (-0,4%) с “BB-“ до “BB” со «стабильным» прогнозом. В лидеры торгов к середине дня вырвались акции Сбербанка (MCX:SBER) (+2,7%) и привилегированные бумаги Мечела (MCX:MTLR) (+2,57%). Слабее всех торговались акции Интер РАО (MCX:IRAO) (-1,41%) и ТМК (MCX:TRMK) (-0,89%). Ещё одной тревожной новостью у Газпрома (MCX:GAZP) (-0,55%) стало больше. Согласно заявлению компании, все платежи от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заблокированы по решению швейцарских судебных властей.
Рубль снимал сильную перепроданность прошлой недели, которая возникла на фоне провала котировок нефти и возобновления санкционной риторики на Западе. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4810 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,62%, недельная до 7,70%, а месячная осталась на уровне 7,93%. На прошлой неделе рубль оказался одним из худших среди подобных валют, что, естественно, можно отнести к падавшей нефти и очередного ухудшения внешнеполитического фона. В начале новой пятидневки Brent пытается вернуться к росту, а встреча лидеров в Париже не принесла каких-либо видимых скандалов. Соответственно, непосредственных поводов для продажи рубля не было. К тому же до возобновления негативной риторики в Вашингтоне движение капитала было в пользу отечественных активов. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 7 ноября, чистый приток средств во все фонды, инвестирующие в российские акции, составил $60 млн по сравнению с оттоком в $90 млн неделей ранее. На Чикагской бирже удвоилось число позиций на укрепление отечественной валюты. Соответственно, можно ждать различных неожиданностей в ближайшие дни. К 15:15 (мск) USD/RUB – 67,71 (-0,43%), EUR/RUB – 76,27 (-0,99%).
В Европе продолжают накапливаться риски. По слухам в СМИ, премьер-министр Тереза Мэй может получить недоверие от своей партии ещё до заключения сделки по выходу из Евросоюза. Как минимум, пресса сообщает о том, что она не смогла собрать экстренное заседание кабинета министров для одобрения достигнутых договорённостей. Лейбористы полагают, что провал голосования в парламенте может привести к внеочередным выборам и ещё одному референдуму по вопросу Brexit. На этом фоне индекс доллара укрепил свои позиции до максимума за 16 месяцев. В Италии приостановлены торги бумагами кредитной организации Gruppo Carige. В прессе появилась информация о финансовой дыре, что вызвало нервную реакцию на бирже. Плюс к этому от правительства страны ожидают изменения бюджетных планов ко вторнику, хотя итальянские политики пока не выражали свою готовность пойти на уступки по предписаниям Еврокомиссии. К 15:15 (мск) DAX – 11436,46 п. (-0,8%), CAC 40 – 5094,63 п. (-0,24%), FTSE 100 – 7094,96 п. (-0,15%).
В минувшие выходные прошла встреча министров OPEC+, которая оставила противоречивые итоги. РФ пока не соглашается идти на сокращение добычи и продолжит консультации, а вот министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии говорил о снижении добычи в декабре на 0,5 млн бар. в сутки. Более того, по его словам, экспертная группа OPEC+ просчитала необходимость сокращения производства на 1 млн бар. в день по сравнению с октябрьскими объёмами. К 15:15 (мск) Brent – $71,06 (+1,25%), WTI – $60,65 (+0,76%), золото – $1208,1 (-0,04%), медь – $5939,27 (+0,35%).
Индекс доллара подрастал на 0,42% до 97,23 п. CAD и AUD слабели против доллара США, но незначительно. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,127 (-0,58%), GBP/USD – $1,287 (-0,73%), USD/JPY – 113,89 (+0,08%).
Американский рынок может начать день в минусе, реагируя на вал европейских проблем. Впрочем, активность в США будет сдерживаться закрытым рынком облигаций в связи с Днём ветеранов. В центре внимания могут вновь оказаться акции General Electric (NYSE:GE), которые не оставляют банки своими негативными рекомендациями, хотя компания торгуется почти на 60% дешевле пикового значения в течение последнего года. Поскольку нефть пытается вернуться к росту, то спросом могут пользоваться акции нефтяников. На российском рынке пока спокойная ситуация, но европейские проблемы касаются и отечественных активов. Рост рисков банковского кризиса в Италии непосредственно затрагивает одного из важных торговых партнёров РФ.