Опубликованные в пятницу, 9 ноября, основные макроэкономические индикаторы США отражали динамику производственных цен в стране в октябре и предварительную оценку потребительского доверия американцев в текущем месяце.
Индекс производственных цен в октябре увеличился на 0.6% при ожидавшемся повторении сентябрьского результата +0.2%. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, в свою очередь повысилась на 0.5% при спрогнозированном аналогично предыдущему месяцу приросте в 0.2%. При этом 1-й показатель вырос на 2.9% в сравнении с прошлым годом, тогда как 2-й поднялся на 2.6%.
Следом в фокусе внимания оказался предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в ноябре несколько опустился до 98.3 пунктов с 98.6 пунктов в октябре при прогнозировавшемся большем снижении до 98.0 пунктов.
Были обнародованы еще и не относящиеся к ключевым итоговые данные оптовой торговли в сентябре. Объем оптовых продаж возрос на 0.2% при ожидавшихся 0.4% и после пересмотренного с 0.8% до 0.7% повышения в августе. Запасы же в оптовой торговле при этом расширились на 0.4% (прогнозировалось 0.3%) после увеличения на 1.0% в предыдущем месяце.
При наличии смешанных американских макроэкономических данных и разнородной корпоративной отчетности главной причиной основательного отступления фондового рынка в пятницу явилось перманентное падение нефтяных цен. Стоимость «черного золота» непрерывно снижалась по итогам 10 торговых сессий подряд (самая длительная проигрышная серия с 1984 г.), что серьезно подрывает позиции добывающих, перерабатывающих и прочих компаний энергетического сектора, являющегося важным компонентом в структуре американской экономики. В более же широком плане продолжительное скольжение вниз нефтяных цен может сигнализировать о неблагополучном состоянии дел в глобальной экономике, один из локомотивов которой – Китай в последнее время демонстрирует тревожные тенденции. Эти обстоятельства обусловили длившийся весь день негативный тренд на фондовом рынке, и в конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала с ощутимыми потерями, что не помешало им добиться убедительного выигрыша по итогам недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 201.92 пунктов или 0.77% до 25989.30 пунктов, рост за неделю составил 2.8%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 25.82 пунктов или 0.92%, закрывшись на уровне 2781.01 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 123.98 пунктов или 1.65% до значения 7406.90 пунктов, прибавив в течение недели 0.7%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (19). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались банковский холдинг Goldman Sachs Group (-3.9%), ведущий в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (NYSE:CAT) (-3.4%), а также один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (-2.8%). Лучшего же результата в составе «голубых фишек» добилась успешно отчитавшаяся за квартал мультимедийная империя Walt Disney (+1.7%), вслед за которой расположились крупнейший мировой производитель потребительских товаров Procter & Gamble (NYSE:PG) (+1.2%) и гигант фармацевтической индустрии Pfizer (NYSE:PFE) (+1.0%).
Акции одного из ведущих производителей профессиональной и бытовой косметической продукции Revlon взлетели на 31.2%, поскольку полученная им квартальная прибыль значительно превзошла среднерыночные ожидания.
Изготовитель оптического оборудования Finisar подскочил на 15.4%, согласившись быть приобретенным компанией II-VI за сумму приблизительно в 3.2 млрд долларов с выплатой денежными средствами и акциями.
Производитель интегральных микросхем аналоговых и смешанных сигналов Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) скатился на 8.1%, выдав неутешительный финансовый прогноз на 1-й фискальный квартал 2019 г.
Предоставляющая широкий спектр услуг связи телекоммуникационная компания CenturyLink (NYSE:CTL) упала на 10.3% получив по итогам прошедшего квартала выручку и прибыль меньше консенсус-прогноза.
Оператор популярного онлайн-сервиса, позволяющего найти поблизости предприятия различных видов услуг и ознакомиться с рейтинговыми оценками их пользователей, Yelp рухнул на 26.6% вследствие слабых финансовых результатов в 3-м квартале и пессимистичного прогноза на текущий квартал.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 16.50 долларов или 1.3% до значения 1208.60 долларов за тройскую унцию.
Золото подешевело в результате существенного укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом за счет продвижения против английского фунта стерлингов и евро. В целом же за неделю драгметалл лишился 2.0%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 48 центов или 0.8% до уровня 60.19 долларов за баррель.
Нефть упала в цене до минимальной с начала марта заключительной отметки вследствие тревожных опасений трейдеров по поводу избыточного накопления ее запасов, учитывая рост объемов добычи нефти в последнее время в США, Саудовской Аравии и России. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти уменьшилась на 4.7%, что продлило убыточную серию до 5 недель.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»