В отсутствие иных новостей мировые рынки потихоньку «переваривают» результаты выборов в США, гадая, где, по каким направлениям и насколько политика Вашингтона может измениться, и как это скажется на торговых отношениях Америки с остальным миром. В случае России к вышесказанному добавляется еще и интрига с санкциями. Впрочем, сказать, что инвесторы при этом забыли про макростатистику и отчеты корпораций, тоже было бы преувеличением. Тем более, что среди выходивших цифр было немало интересного. В свете пока еще продолжающихся торговых войн между Пекином и Вашингтоном весьма любопытно выглядят данные по внешнеторговым операциям Китая (по этому параметру отчитывались сегодня еще несколько крупных мировых экономик).
Темпы изменения объемов экспорта Поднебесной в октябре год к году выросли с 14,5% до 15,6%, хотя аналитики ожидали снижения до 11,0%. Темпы роста импорта за это время и вовсе взлетели с 14,3% до 21,4%, при прогнозах в 14,0%. Сальдо торгового баланса составило 34,02 морд. долларов по сравнению с 31,70 млрд. долл. годом ранее. Ожидался рост до 35,00 млрд. долл. Так что пошлины пошлинами, но Китай продолжает наращивать свою торговлю с остальным миром.
В Германии объемы экспорта упали с 0,1% до 0,8% при ожиданиях в 0,3%. Импорт вырос с -2,4% до -0,4%, что оказалось меньше планируемых 0,8%. Сальдо снизилось с 18,2 млрд. евро до 17,6 млрд. евро. Ждали ровно 18. Объемы экспорта Франции просели в сентябре с 41,2 млрд. евро до 40,4 млрд. евро. Импорт упал с 46,9 млрд. евро до 46,1 млрд. евро. Сальдо не изменилось, составив -5,7 млрд. евро, при том, что рынки ждали его снижения до -6,1 млрд. евро. Очень хорошо отчитался третий по величине в стране кредитор Societe Generale (PA:SOGN), доложив о 32%-м увеличении чистой прибыли. Выручка при этом возросла на 9,6%, составив 6,53 млрд. евро.
В итоге рынки Старого Света двигались сегодня в целом разнонаправленно, но выдающейся динамики в большинстве своем не продемонстрировали. К моменту закрытия отечественных торговых площадок индекс FTSE100 вырос на 0,22% - до 7133 п., САС40 опустился на 0,19%, до уровня 5128 п., немецкий DAX снизился на 0,47%, остановившись на уровне 11525 п.
В России сегодня было не в пример больше любопытной статистики, на части которой мы остановимся чуть подробнее. Еврокомиссия подтвердила майские оценки роста нашей экономики и ожидает, что реальный ВВП России в 2018 году вырастет на 1,7%, а в 2019 году - на 1,6%. При этом к 2020 году рост ВВП ускорится до 1,8%. Кроме того, в 2019 году ожидается рост инфляции примерно до 5% в связи с повышением ставок НДС, ослаблением валюты и повышением инфляционных ожиданий, прежде чем опуститься до целевого уровня, определенного Банком России в 4% в 2020 году.
Отчитывались «АЛОРОСА», VEON, ВТБ (MCX:VTBR) и «Сбербанк (MCX:SBER)». Финансисты представили очень сильные результаты: чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на 85,5%, составив 139,7 млрд. рублей. "Сбербанк" увеличил чистую прибыль за 10 месяцев 2018 года по РСБУ на 22,4% до 685,558 млрд. рублей. Отличные данные продемонстрировала и «АЛРОСА (MCX:ALRS)», чья чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 33% до 82,5 млрд. рублей, а выручка увеличилась на 11% - до 238 млрд. руб. Телекоммуникационный холдинг VEON в 3квартале 2018 года сократил выручку на 5,7% до 2,317 млрд. долл., в то время, как выручка входящего в него "ВымпелКома" в 3 квартале 2018 года выросла на 5,8% до 76,75 млрд. рублей.
Отечественные торговые площадки после нескольких дней мощного роста взяли на время передышку. Открывшись в целом нейтрально, рынки предпочли оставаться в довольно спокойном боковом скольжении, завершив торговую сессию без фанатизма и немотивированных попыток к резким движениям. И если номинированный в долларах индекс РТС все же заметно снизился за счет ослабления курса рубля, то вот индекс МосБиржи ушел от уровней открытия совсем недалеко. В результате по итогам дня индекс РТС потерял 0,77%, остановшись на 1155 п., а индекс МосБиржи закрылся на уровне 2439 п. (-0,28%). Наибольшей рост показали акции «Татнефти (MCX:TATN)» (+2,39% в префах и +0,63% в обычке), «РуссНефти» (+1,14%), МТС (MCX:MTSS) (+0,98%), «Газпромнефти (MCX:SIBN)» (+0,91%) и «Полиметалла (MCX:POLY)» (+0,88%). Сильней других снизились «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-2,09%), «Мегафон (MCX:MFON)» (-1,93%), «М.Видео (MCX:MVID)» (-1,92%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (-1,88%), ГДР «Пятерочки» (-1,83%) и САФМАР (-1,74%).
Стоимость углеводородов сегодня была в большей мере подвержена политическим заявлениям лидеров государств, посвященным прогнозам возможного развития ситуации вокруг Ирана и рекомендациям отдельным странам регулировать объемы добычи во избежание резких колебаний стоимости энергоносителей. В основном сказанное относится, конечно, к президенту Трампу, пытающемуся управлять ценами на нефть за счет советов кому сколько добывать и экспортировать. К полудню основные сорта «черного золота» прибавили в цене около доллара, но затем развернулись в весьма заметное снижение, приостановившееся лишь к 18 часам мск. К моменту же закрытия отечественных фондовых площадок нефть марки BRENT стоила 71,60 долл. барр., техасская WTI - 61,19 долл./барр.
Отечественный рубль, долгое время державший оборону против дешевеющей нефти, сегодня все же стал понемногу отступать. Утверждать, что ослабление было значительным, пока рано, однако и его понять тоже можно – за прошедшие полтора месяца, пожалуй, никто не сумел продемонстрировать столь завидной стойкости. Сейчас же российская валюта медленно, но верно направилась к тем уровням, которые все привыкли считать «разумными» с учетом текущих цен на энергоносители. Впрочем, до былой «рублевой» стоимости барреля нефти нам еще далеко, да и вообще не факт, что мы когда-нибудь вернёмся в диапазон 2800 -3200 руб./барр. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты уже давали 66,50 руб./долл., а за евро - 75,98 руб./евро.
В США сегодня публиковались данные по числу первичных заявок по безработице, которое снизилось с 215 тысяч до 214, что полностью совпало с ожиданиями экспертов. Впрочем, основной темой пока остается пусть и проходное, но все же заседание ФРС, которое завершится в 22:00 мск. Процентная ставка там, конечно, пересмотрена не будет, но вот последующие комментарии от FOMC могут сдержать немало полезной информации по дальнейшей кредитно-денежной политике регулятора.
Американские торговые площадки, показавшие существенный рост накануне, сегодня открылись весьма осторожно и на момент окончания торгов в России не проявляли сколь-нибудь заметного желания уходить от околонулевых уровней. Лишь традиционно чуть более темпераментный NASD припал чуть заметнее остальных. К 18:50 мск. DIJA вырос до 26186 п. (+0,02%), S&P500 опустился до 2808 п. (-0,20%), NASD COMP снизился на 0,36% - до 7544 п.
Завтра квартальный отчет представит германская Allianz (DE:ALVG) – одна из крупнейших в мире страховых компаний. В России операционные результаты за октябрь представят «АЛРОСА» и Группа «Черкизово (MCX:GCHE)». Состоятся заседания Советов директоров "МРСК Сибири", "АЛРОСЫ" и "ТрансКонтейнера". Реестр для участия в ВОСА закроет «Детский мир».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»