Весь мир терпеливо ждет исхода промежуточных выборов в США, воздерживаясь до поры до времени от резких движений. Совершенно очевидно, что расклад сил в Конгрессе по итогам выборов способен оказать существенное влияние на поведение всех мировых рынков в ближайшие месяцы. Как и прогнозировалось экспертами ранее, по предварительным прикидкам демократы будут доминировать в палате представителей, а республиканцы сохранят за собой контроль над Сенатом. На этом фоне все остальные новости, равно как и макростатистика с отчетами корпораций, отошли на второй план, оказывая на динамику индексов весьма незначительное воздействие.
Тем временем Германия опубликовала данные по объемам производства. Последние показали снижение с 2,5% до 0,3%, при том, что эксперты ожидали падения до -0,4%. Данные по динамике индексов деловой активности в секторе услуг (PMI) представили Франция, Германия, Италия, Испания и сама ЕС. Плохо отчитались лишь Франция и Италия, у остальных показатели были позитивные или умеренно позитивные. Однако, это не смогло воодушевить европейских инвесторов на существенные покупки, так что большинство торговых площадок Старого Света торговалось в целом негативно, хотя и без перехода к существенному снижению. Индекс FTSE100 к 18:50 МСК опустился на 0,90% - до 7040 п., САС40 просел на 0,34%, до уровня 5084 п. и лишь немецкий DAX сумел подрасти на едва заметные 0,04% до 11500 п.
Росстат отчитался по темпам инфляции, которые показателем месяц к месяцу выросли с 0,2% до 0,4%. Год к году инфляция ускорилась с 3,4% до 3,5%, так что предварительные прогнозы Минфина и Банка России о том, что скорей всего индекс потребительских цен уже в ближайшие месяцы уйдет выше первоначально озвученной цели в 4%, скорей всего в скором времени сбудутся. В случае же принятия в отношении России «жесткого» варианта санкций и последующего замедления темпов роста экономики, мы в скором времени запросто увидим и цифру выше шести процентов. Вслед за Европой и наша страна представила цифры по индексу деловой активности в секторе слуг, который вырос с 54,7 до 56,9.
Основной же новостью, ожидаемой в течение дня отечественными инвесторами, была публикация операционной и финансовой отчетности «Роснефти». Все прочие эмитенты, представившие отчеты в течение дня, на фоне этого гиганта выглядели малозаметными. Итак, компания увеличила в 3-м квартале добычу углеводородов на 3,3% кв/кв - до 72,4 млн. т.н.э. (5,83 млн б.н.э. в сутки). За 9 месяцев добыча выросла на 0,5% г/г - до 211,8 млн т.н.э. (5,75 млн б.н.э. в сутки). За 9 месяцев 2018 года среднесуточная добыча жидких углеводородов компании выросла год к году на 1%, или на 48 тыс. барр. в сутки до 170,68 млн тонн.
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла в 3,4 раза - до 451 млрд/руб. В 3-м квартале чистая прибыль упала на 37,7% - до 142 млрд рублей. Снижение относительно 2 квартала 2018 года связано с неденежными эффектами, главным образом, с признанием обесценения гудвила сегмента "Переработка, коммерция и логистика" в размере 133 млрд руб. вследствие продолжающегося роста цен на нефть, ослабления рубля и принимаемых мер по стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Выручка с начала года поднялась на 41% г/г - до 6,073 трлн рублей. В 3 квартале рост составил 10,7% к/к - до 2,286 трлн рублей. Свободный денежный поток вырос более чем в 2 раза квартал к кварталу - до 509 млрд руб. и более чем в 4 раза год к году - до 872 млрд руб. Сокращение оборотного капитала с начала года составило более 3,2 млрд долл.
Хорошая отчетность вывела сегодня бумаги «Роснефти» в число лидеров, хотя в целом поведение рынков было весьма спокойным. Открывшись ростом в пределах 1,2 – 1,5%, отечественные индексы довольно быстро уперлись в весьма мощное сопротивление. После нескольких попыток пробить уровень в 2412 пунктов и хотя бы на какое-то время закрепиться там, индекс Мосбиржи залёг в боковой коридор с крайне низкой волатильностью, где и досидел благополучно до самого завершения торгов, стукнувшись под конец еще разок об резистанс на 2412 пунктах. Видимо, для верности. В итоге в течение торговой сессии индекс РТС смог подняться на 1,44% - до 1151 п., а индекс МосБиржи показал к закрытию 2412 п. (+1,45%). Наибольшей рост показали ГДР ENPL (+5,93%), РУСАЛ (MCX:RUAL) (+5,33%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+4,97%), «Россети (MCX:RSTI)» (+3,69%) и «Мосбиржа» (3,03%). Сильней других снизились «РусГидро (MCX:HYDR)» (-1,63%), ММК (MCX:MAGN) (-1,58%), «Уралкалий (MCX:URKA)» (-1,31%) и «Северсталь (MCX:CHMF)» (-0,76%).
Обратимся к рынкам сырьевым. Россия пропустила первый торговый день недели, что, впрочем, не слишком существенно, так как рынок углеводородов пребывал в целом в нейтральной динамике. Опубликованные вечером в пятницу данные по числу буровых установок от Baker Hughes показали минимальное изменение – с 875 штук до 874 штук, на что последовала соответствующая реакция стоимости энергоносителей - они никак не отреагировали на статистику. Решение США по введению санкций против Ирана также было давно учтено инвесторами в ценах, так что и эта новость не возымела никакого воздействия на рынки. Все последние дни котировки основных сортов нефти не отметились существенными изменениями, и лишь сегодня под самый вечер цены начали умеренно снижаться. Рынки ждут публикации предварительных данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти, которые выйдут в полпервого ночи. Весьма вероятно, что эти данные смогут вывести котировки углеводородов из спячки. Пока же, по состоянию 18:50 МСК нефть марки BRENT стоит 72,12 долл./барр. Нефть марки WTI – 62,22 долл./ барр.
На валютном рынке сегодня также наблюдалось относительное спокойствие. Из любопытной информации стоит выделить, пожалуй, лишь намерения Минфина провести завтра, 7 ноября, аукционы по размещению облигаций федерального займа в объеме 10 млрд рублей, (посвященные, видимо, 101-летней годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции). Дата погашения ОФЗ выпуска 26223 - 28 февраля 2024 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 6,50% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26224 - 23 мая 2029 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 6,90% годовых. Весьма вероятно, что Минфину удастся разместить весь объем под приемлемую доходность. В отсутствие иных значимых новостей котировки рубля относительно ведущих мировых валют были крайне стабильны, а изменение в течение дня минимально. По состоянию на 18:50 МСК за доллар давали 66,02 руб./долл., а за евро - 75,36 руб./евро.
Из статистики, публиковавшейся сегодня в США, интерес представляло лишь число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за сентябрь, количество которых снизилось с 7,293 млн до 7,009 млн Эксперты прогнозировали цифру в 7,100 млн. Заокеанские торговые площадки, снизившиеся в пятницу и развернувшиеся в рост уже в понедельник, сегодня с открытия продолжили подъем, но уже не столь бодрыми темпами, как накануне. К 18:50 мск. DIJA подрос до 25544 п. (+0,32%), S&P500 поднялся до 2747 п. (+0,33%), NASD COMP прибавил 0,48% - до 7364 п.
Завтра Германия отчитается по объёмам промышленного производства в сентябре, а ЕС - по объемам розничных продаж. Вечером в США будут опубликованы данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго и избыточным запасам в Кушинге. Корпоративные отчеты за квартал представят Adidas (DE:ADSGN), BMW, Credit Agricole (PA:CAGR), Hermes International, Qualcomm, UniCredit (MI:CRDI). По МСФО за 3 квартал и 9 месяцев отчитаются «Полюс» и Московская биржа.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»