К 15:25 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,9% до 2380,68 п., а РТС рос на 0,71% до 1139,41 п. Твиттеры Д. Трампа становятся одной из главных сил, которые движут рынками. В очередном послании президент США признался в переговорах с главой Китая Си Цзиньпинем, а также сообщил о продуктивном обсуждении торговых вопросов. Соответственно, инвесторы по всему миру почувствовали ослабление рисков дальнейшей эскалации торговой войны. Кроме того, данный прогресс показывает, что не всё может быть потеряно и по другим конфликтным направлениям внешней политики США.
Естественно, что рынки Азии и Европы показали наиболее сильный рост, но не остались в стороне и отечественные индексы. Впрочем, стоит обратить внимание и на местные истории. ММК (MCX:MAGN) (+1,54%) сообщает о росте выручки в январе-сентябре на 11,7%. Сильный рост также отмечается по показателю EBITDA (+30,6%) и маржи EBITDA более чем на 30%. Свободный денежный поток увеличился на 36,3%. Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 2,114 рубля на акцию. ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU) (+1,78%) сообщила о падении чистой прибыли по РСБУ в январе-сентябре на 18,6% до 3,4 млрд рублей. Совет директоров Юнипро (+2,92%) рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за девять месяцев года в размере 0,1110252759795 рублей на акцию. Стоит отметить рост бумаг Сбербанка (MCX:SBER) на 1,9%, что может быть индикатором улучшения отношения к отечественному рынку. Продолжают восстанавливаться акции Yandex (MCX:YNDX) (+1,7%) и уже могут войти в фазу «бычьего» рынка, если закроют день на дневном графике выше 2075 рублей. Газпром (MCX:GAZP) (+0,46%) сообщает о росте поставок в дальнее зарубежье в январе-октябре на 4,4% до 164,1 млрд кубометров. В лидерах роста и падения также оказались X5 Retail Group (+2,19%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (+2,19%), привилегированные бумаги Мечела (MCX:MTLR) (+1,9%), а также Мегафон (MCX:MFON) (-1,3%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-0,69%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (-0,58%).
Как и накануне, сырьевые валюты демонстрируют позитивную динамику, а рубль удерживается от ослабления вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4800 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,46%, недельная до 7,64%, а месячная до 7,95%. Конечно, оптимизм в рубле удерживается нефтью, которая понесла существенные потери на текущей неделе. Кроме того, предстоящие в США промежуточные выборы в Конгресс обладают потенциалом принести новые проблемы для РФ, так как среди американских политиков стало модно использовать российский фактор в качестве инструмента внутренней борьбы. В остальном, у рубля нет внутренних поводов для слабости благодаря наличию двойного профицита бюджета и платёжного баланса. К 15:25 (мск) USD/RUB – 65,827 (+0,16%), EUR/RUB – 75,277 (+0,42%).
Европейские рынки продолжили развивать рост начала ноября, что также стоит отнести на счёт ослабления рисков торговой войны. Новости от Д. Трампа даже позволяют игнорировать не столь сильную статистику. Производственный PMI еврозоны составил лишь 52,0 п. в октябре при ожиданиях 52,1 п. Из новостей Европы стоит отметить публикацию в Wall Street Journal о том, что Ford Motor Co (NYSE:F). и Volkswagen AG (DE:VOWG) ведут переговоры о создании совместного предприятия по разработке самоуправляемых автомобилей. К 15:25 (мск) DAX – 11655,57 п. (+1,63%), CAC 40 – 5150,69 п. (+1,28%), FTSE 100 – 7168,82 п. (+0,76%).
На рынке нефти без большого оптимизма. Вновь информация в американских СМИ говорит о том, что в администрации Д. Трампа решили разрешить восьми странам, включая Японию, Индию и Ю. Корею, продолжить импортировать иранскую нефть. Однако данное разрешение будет носить временный характер и обяжет участников постепенно сократить свои закупки. Производство в мире растёт. В РФ добыча выросла до 11,41 млн барр. в октябре. В США добыча восстановилась до 11,2 млн барр., а в ноябре может повыситься благодаря вводу в эксплуатацию нового нефтепровода, который улучшит логистику сланцевых месторождений в Техасе. Фактически, тройка стран – Саудовская Аравия, США и РФ – увеличила производство с начала года почти на 2,5 млн барр. Что полностью перекрывает иранский экспорт во времена без ограничений. Соответственно, рынок, как предупреждали представители Саудовской Аравии, может вновь столкнуться с избытком предложения и ростом запасов. К 15:25 (мск) Brent – $73,01 (+0,16%), WTI – $63,54 (-0,24%), золото – $1236,2 (-0,19%), медь – $6116,75 (+1,95%), никель – $12080 (+2,50%).
Индекс доллара снижался на 0,16% до 95,923 п. CAD, AUD, NZD укреплялись на 0,2%-0,3% против валюты США. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,144 (+0,28%), GBP/USD – $1,3 (+0,08%), USD/JPY – 112,84 (+0,17%).
Экономика США создала 250 тыс. новых рабочих мест в октябре. Ожидалось всего 193 тыс. Были также пересмотрены цифры за предыдущие месяцы. Так, сентябрьский показатель снижен до 118 тыс. с 134 тыс. Августовские цифры повышены до 286 тыс. с 270 тыс. Примечательно, что рост зарплат ускорился до 3,1% с 2,8% в предыдущем месяце. И, наконец, торговый дефицит США вырос в сентябре до $54 млрд при ожиданиях роста до $53,5 млрд, а дефицит с Китаем достиг нового рекорда. Видимо, что-то не так в тарифной политике Д. Трампа. После выхода статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила почти до 3,18%. Индекс доллара немного сократил потери. Фьючерс на Dow Jones прибавлял около 0,8%, а вот фьючерс на NASDAQ явно испытывает сложности с ростом из-за слабого прогноза Apple (NASDAQ:AAPL) накануне. Известный производитель устройств хранения информации Seagate отчитался по верхней планке ожиданий и объявил об обратном выкупе акций на $2,3 млрд. Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX). сообщает о росте сравнимых продаж на 4% в III квартале. Symantec Corp (NASDAQ:SYMC). отчиталась об убытках меньше ожиданий. Нефтегазовая Exxon Mobil (NYSE:XOM) показала сильный рост выручки и удивила ростом прибыли. На отечественном рынке может сохраниться рост благодаря снижению рисков торговых войн. Конечно, промежуточные выборы в США несут определённые риски, но в последнее время российская тема потеряла популярность в американских политических кругах. Соответственно, есть надежда на то, что ноябрь окажется вполне позитивным месяцем, даже при подешевевшей нефти.