Глава МЭА предостерег от возвращения к российскому газу
Прошлая неделя была насыщена финансовыми отчетами компаний за III квартал. Волатильность на рынке была очень высокой, многие компании показали прибыль, но акции некоторых крупных компаний не смогли удержать свои позиции и в течение торговой сессии показывали снижение. Как следствие – фондовые индексы на прошлой неделе продолжили свое падение. Основным фактором снижения стоимости акций при положительных отчетах было расхождение прогнозных показателей по прибыли с фактическими.
Например, отчет компании Alphabet (NASDAQ:GOOGL) за III квартал показал рост на 3,5% по отношению к предыдущему кварталу, но в день отчета акции упали почти на 7%. Основной причиной роста стало отличие ожиданий по размеру прибыли с реальным результатом.
Начиная с апреля 2016 года отчеты о доходах компании Alphabet всегда превышали прогнозные показатели, но в этот раз этого не случилось, на что рынок отреагировал соответствующим образом.
Дополнительный негатив добавило и то, что в III квартале 2018 года снизились доходы по отношению к аналогичному кварталу 2017 года, чего ранее у Alphabet не наблюдалось.
Технический анализ также указывает на проявление слабости в данной акции. На текущий момент цена пробила 200-дневную скользящую среднюю, которая на протяжении последних двух лет являлась для цены поддержкой, и теперь акции Alphabet, скорее всего, будут тестировать психологически важный уровень в 1 000 USD, который выглядит привлекательным для покупки. Пробой же данного уровня может привести к непредсказуемым последствиям – цена в моменте может "провалиться" и до 800 USD.
Но если акции Alphabet снизились, потому что "не дотянули" до прогнозов, то у компании Amazon (NASDAQ:AMZN) показатели прибыли бьют все рекорды. Но даже это не помогло акциям выйти на новые максимумы по стоимости – торговая сессия в итоге закончилась снижением их цены.
В отчете о доходах чистая прибыль Amazon выросла на 1126% (с 256 млн USD в III квартале 2017 года до 2,883 млрд USD в прошедшем квартале 2018 года). Но даже при таком росте прибыли компания "не дотянула" до прогнозных показателей.
Распродажи в основном были связаны с прогнозами на предстоящий квартал, оказавшимися менее оптимистичными, чем ожидали аналитики. Предстоящий квартал – это время новогодних распродаж, когда доход многих компаний увеличивается на десятки процентов, порождая высокие ожидания по прибыли.
По техническому анализу акции Amazon торгуются у 200-дневной скользящей средней, которая является поддержкой для цены. Последний раз акция тестировала скользящую среднюю в начале 2016 года, с тех пор цена выросла с 500 USD до 2 000 USD. Возле уровня 2 000 USD акция сформировала разворотную модель "Двойная вершина", цель снижения по которой уже отработана. На уровне 1 600 USD есть поддержка, отбой цены от нее может привести к росту стоимости акций до 1 860 USD. Также на этой поддержке можно заметить самый большой "всплеск" торгового объема за 2018 год, что указывает на высокую вероятность роста цены с текущих уровней.
Но, к сожалению, общая картина не указывает на возможность выхода цены к новым максимумам – в районе 1 900 USD наблюдается сильное сопротивление, отбой от которого может привести к более серьезному снижению цены.
Ну и, конечно же, невозможно не обратить внимание на отчет компании Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), после выхода которого "шортистам" в очередной раз пришлось считать убытки. Судя по всему, они к этому уже привыкли, и мнение некоторых из них уже начало меняться.
Так, за 15-летнюю историю существования компании Tesla она в третий раз смогла закрыть квартал с прибылью. Согласно финансовому отчету за III квартал, Tesla смогла зафиксировать "чистый" доход в размере 312 млн USD, что оказалось неожиданным для большинства аналитиков, так как прогнозные показатели были "в минусе".
Илон Маск (Elon Reeve Musk), как и обещал ранее, смог добиться необходимого производства электромобилей марки Model 3, что и вывело компанию на данные показатели по прибыли. По заверениям Маска, теперь компания Tesla способна ежеквартально добиваться положительной "чистой" прибыли.
В III квартале компания Tesla смогла продать 55 840 электромобилей Model 3, получив прибыль в размере 3 млрд USD, что в 3 раза больше, чем в предыдущем квартале.
Отчет за III квартал изменил и новостное освещение компании Tesla. Теперь о ней пишут как о самой лучшей компании в мире по производству электрокаров..Для снижения затрат на транспортировку и таможенные пошлины Маск планирует построить заводы по производству электрокаров в Китае и Европе. Чтобы составить конкуренцию Model 3, автопроизводителям необходимо несколько лет разработок и испытаний, прежде чем они смогут достичь аналогичного уровня.
Трейдеры явно увлечены новостями о компании, что хорошо просматривается на графике акции. Новости сменяют одна другую, и если сегодня пишут о процветании компании, завтра появляется информация о том, что Маск "накурился травки и выдал очередной твит на 20 млн USD". Именно эти противоречивые сообщения способствовали формированию того диапазона, в котором сейчас торгуется акция.
За последние 2 года на графике установился диапазон между уровнями 250 и 400 USD, но при снижении цены до 250 USD объемы торгов резко повышаются. На этом уровне также находится и 200-дневная скользящая средняя, которая служит поддержкой для цены на протяжении последних 4-х лет. Но в это раз после выхода отчетности можно ожидать пробой уровня в 400 USD и покорения новых максимумов даже в условиях снижения фондовых индексов.
Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.