Прошлая неделя была насыщена финансовыми отчетами компаний за III квартал. Волатильность на рынке была очень высокой, многие компании показали прибыль, но акции некоторых крупных компаний не смогли удержать свои позиции и в течение торговой сессии показывали снижение. Как следствие – фондовые индексы на прошлой неделе продолжили свое падение. Основным фактором снижения стоимости акций при положительных отчетах было расхождение прогнозных показателей по прибыли с фактическими.
Например, отчет компании Alphabet (NASDAQ:GOOGL) за III квартал показал рост на 3,5% по отношению к предыдущему кварталу, но в день отчета акции упали почти на 7%. Основной причиной роста стало отличие ожиданий по размеру прибыли с реальным результатом.
Начиная с апреля 2016 года отчеты о доходах компании Alphabet всегда превышали прогнозные показатели, но в этот раз этого не случилось, на что рынок отреагировал соответствующим образом.
Дополнительный негатив добавило и то, что в III квартале 2018 года снизились доходы по отношению к аналогичному кварталу 2017 года, чего ранее у Alphabet не наблюдалось.
Технический анализ также указывает на проявление слабости в данной акции. На текущий момент цена пробила 200-дневную скользящую среднюю, которая на протяжении последних двух лет являлась для цены поддержкой, и теперь акции Alphabet, скорее всего, будут тестировать психологически важный уровень в 1 000 USD, который выглядит привлекательным для покупки. Пробой же данного уровня может привести к непредсказуемым последствиям – цена в моменте может "провалиться" и до 800 USD.
Но если акции Alphabet снизились, потому что "не дотянули" до прогнозов, то у компании Amazon (NASDAQ:AMZN) показатели прибыли бьют все рекорды. Но даже это не помогло акциям выйти на новые максимумы по стоимости – торговая сессия в итоге закончилась снижением их цены.
В отчете о доходах чистая прибыль Amazon выросла на 1126% (с 256 млн USD в III квартале 2017 года до 2,883 млрд USD в прошедшем квартале 2018 года). Но даже при таком росте прибыли компания "не дотянула" до прогнозных показателей.
Распродажи в основном были связаны с прогнозами на предстоящий квартал, оказавшимися менее оптимистичными, чем ожидали аналитики. Предстоящий квартал – это время новогодних распродаж, когда доход многих компаний увеличивается на десятки процентов, порождая высокие ожидания по прибыли.
По техническому анализу акции Amazon торгуются у 200-дневной скользящей средней, которая является поддержкой для цены. Последний раз акция тестировала скользящую среднюю в начале 2016 года, с тех пор цена выросла с 500 USD до 2 000 USD. Возле уровня 2 000 USD акция сформировала разворотную модель "Двойная вершина", цель снижения по которой уже отработана. На уровне 1 600 USD есть поддержка, отбой цены от нее может привести к росту стоимости акций до 1 860 USD. Также на этой поддержке можно заметить самый большой "всплеск" торгового объема за 2018 год, что указывает на высокую вероятность роста цены с текущих уровней.
Но, к сожалению, общая картина не указывает на возможность выхода цены к новым максимумам – в районе 1 900 USD наблюдается сильное сопротивление, отбой от которого может привести к более серьезному снижению цены.
Ну и, конечно же, невозможно не обратить внимание на отчет компании Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), после выхода которого "шортистам" в очередной раз пришлось считать убытки. Судя по всему, они к этому уже привыкли, и мнение некоторых из них уже начало меняться.
Так, за 15-летнюю историю существования компании Tesla она в третий раз смогла закрыть квартал с прибылью. Согласно финансовому отчету за III квартал, Tesla смогла зафиксировать "чистый" доход в размере 312 млн USD, что оказалось неожиданным для большинства аналитиков, так как прогнозные показатели были "в минусе".
Илон Маск (Elon Reeve Musk), как и обещал ранее, смог добиться необходимого производства электромобилей марки Model 3, что и вывело компанию на данные показатели по прибыли. По заверениям Маска, теперь компания Tesla способна ежеквартально добиваться положительной "чистой" прибыли.
В III квартале компания Tesla смогла продать 55 840 электромобилей Model 3, получив прибыль в размере 3 млрд USD, что в 3 раза больше, чем в предыдущем квартале.
Отчет за III квартал изменил и новостное освещение компании Tesla. Теперь о ней пишут как о самой лучшей компании в мире по производству электрокаров..Для снижения затрат на транспортировку и таможенные пошлины Маск планирует построить заводы по производству электрокаров в Китае и Европе. Чтобы составить конкуренцию Model 3, автопроизводителям необходимо несколько лет разработок и испытаний, прежде чем они смогут достичь аналогичного уровня.
Трейдеры явно увлечены новостями о компании, что хорошо просматривается на графике акции. Новости сменяют одна другую, и если сегодня пишут о процветании компании, завтра появляется информация о том, что Маск "накурился травки и выдал очередной твит на 20 млн USD". Именно эти противоречивые сообщения способствовали формированию того диапазона, в котором сейчас торгуется акция.
За последние 2 года на графике установился диапазон между уровнями 250 и 400 USD, но при снижении цены до 250 USD объемы торгов резко повышаются. На этом уровне также находится и 200-дневная скользящая средняя, которая служит поддержкой для цены на протяжении последних 4-х лет. Но в это раз после выхода отчетности можно ожидать пробой уровня в 400 USD и покорения новых максимумов даже в условиях снижения фондовых индексов.
Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.