К 15:25 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,22% до 2313,75 п., а РТС снижался на 0,12% до 1115,25 п. Утро на российском рынке начиналось с падения вслед за Азией. Впрочем, затем ситуация немного выправилась, но фактор нефти мешает какому-либо движению вверх. В лидерах дня были бумаги «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)», но лишь благодаря изменениям в индексе MSCI Russia. Yandex (MCX:YNDX) (+2,14%) пытался ликвидировать потери, но бумага оказалась в «медвежьей» фазе, из которой сможет вырваться лишь при прояснении стратегического плана изменения, или сохранения структуры капитала. «Юнипро» (-1,82%) сообщила о падении прибыли по РСБУ в январе-сентябре почти в два раза до 13,2 млрд рублей. В лидерах роста и падения также оказались «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» (+2,42%), «ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU)» (+1,58%), «Детский Мир» (+1,4%), а также «Северсталь (MCX:CHMF)» (-3,44%), GDR En+ (-2,84%), «Магнит (MCX:MGNT)» (-2,81%). Весьма тревожное заявление сделал глава ВТБ (MCX:VTBR) А. Костин. По его словам, в банке рассчитывают, что Минфин пойдёт на послабление по дивидендам, после чего банк выплатит менее 50% от прибыли. Естественно, что рынку такие разговоры не нравятся – акции ВТБ упали на 1,7%.
Рубль незначительно слабел, как и валюты сырьевых стран. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5095 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,43%, недельная до 7,68%, а месячная осталась на уровне 7,93%. Текущая цена нефти всё ещё является для рубля комфортной, поэтому существенной реакции на падение нет. Кроме того, на текущей неделе спрос на рубли поддерживается налоговым периодом. В среду также может быть проведён аукцион ОФЗ, который будет пользоваться спросом. К 15:25 (мск) USD/RUB – 65,345 (+0,15%), EUR/RUB – 74,995 (+0,28%).
В Европе инвесторы переживают насчёт конфликта Италии и Евросоюза по бюджетному дефициту и по поводу роста мировой экономики. Brexit также не оставляет в покое. Пока премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сталкивается с растущим недовольством коллег по партии и оппозиции, главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье склоняется к смягчению риторики по вопросу ирландской границы. Провал китайских индексов на беспокойствах по поводу устойчивости роста негативно сказался на бумагах сырьевых компаний в Лондоне. К 15:25 (мск) DAX – 11336,02 п. (-1,63%), CAC 40 – 5006,05 п. (-0,94%), FTSE 100 – 6979,2 п. (-0,9%).
Нефть усилила падение на новостях из РФ. Добыча в стране выросла на 150 тыс. бар. в сутки сверх объёмов октября 2016 года. Иными словами, РФ теперь добывает на 450 тыс. бар. больше, чем в рамках соглашения OPEC+. Саудовская Аравия также объявила о наращивании добычи до 11 млн бар. в сутки и о возможности увеличения производства до 12,0 млн бар. в сутки. Соответственно, информационный фон для нефти стал негативным. Вечером также появится отчёт API, который может показать рост запасов, что станет ещё одним поводом для снижения, целью которого является отметка $75 за баррель Brent. К 15:25 (мск) Brent – $78,15 (-2,10%), WTI – $68,14 (-1,76%), золото – $1241 (+1,34%), медь – $6070,45 (-1,15%), никель – $12390 (-1,12%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 95,61 п. Сырьевые валюты демонстрировали незначительную волатильность. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,148 (+0,09%), GBP/USD – $1,303 (+0,52%), USD/JPY – 112,22 (-0,52%).
Распродажи в Китае, после отскока «дохлой кошки», как это называют в кругах спекулянтов, не оставили равнодушными инвесторов за океаном. Фьючерсы на американские индексы теряли до 1,5% перед стартом торгов. Основные беспокойства связаны с тем, что торговая война Китая и США неизбежно скажется на результатах американских корпораций, а также и на глобальном росте. Кроме того, американская администрация предпринимает усилия, которые могут привести к гонке вооружений. И, наконец, доходности на рынке облигаций также стимулируют переход средств из рискованных активов в бумаги с гарантированной доходностью. На расширенной сессии спросом пользовались бумаги McDonald’s Corp. и United Technologies (NYSE:UTX) Corp. благодаря их сильным отчётам. 3M (NYSE:MMM), напротив, не смогла оправдать ожидания. В целом на текущей неделе отчитаются 150 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Отечественный рынок удерживался от распродаж на негативном внешнем фоне благодаря тому, что нервные иностранные инвесторы давно его покинули. К тому же отечественный рынок остаётся одним из самых дешёвых в мире. Соответственно, большой мотивации к его продаже нет.