В первую пятницу начавшегося месяца, 5 октября, американские биржи привычно напряженно ждали публикацию одного из ключевых индикаторов тенденций национальной экономики - пакета статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.
Длящееся непрерывно вот уже ровно восемь лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в этом основополагающем секторе, в сентябре оценивалось в среднем в 185 тыс., фактический же рост значительно уступил предсказанному экспертным пулом значению и стал наименьшим за годовой период, составив 134 тыс. В то же время пересмотру, причем в лучшую сторону, подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 87 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест в августе и в июле. Частный сектор приплюсовал в сентябре всего лишь 121 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 180 тыс. и после скорректированного до 254 тыс. с 204 тыс. показателя в предыдущем месяце. Несколько подросло число госслужащих, в сравнительно небольшом в масштабах страны количестве 13 тыс. человек. Явная слабость обнародованных данных, по мнению многих экспертов, может быть следствием обрушившегося в сентябре на юго-восточное побережье США урагана «Флоренс», вызвавшего масштабные разрушения и длительную приостановку деятельности значительного числа предприятий.
В то же время, безработица непредвиденно опустилась до минимального с декабря 1969 г. уровня в 3.7% при ожидавшихся 3.8% с 3.9% в августе. Следует отметить, что наблюдающийся порой дисбаланс в динамике занятости и безработицы обусловлен различиями в методиках получения статистических данных, поскольку количество рабочих мест исчисляется на основе представленных предприятиями данных, тогда как уровень безработицы выводится по результатам обследования домохозяйств и учитывает только лиц, желающих трудоустроиться. Вместе с тем альтернативная мера измерения безработицы U6, учитывающая количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости, в сентябре повысилась до 7.4% с 7.3% в предыдущем месяце. Показатель же Participation rate, фиксирующий долю рабочей силы в общей численности взрослого населения в сентябре не изменился и составил 62.7%.
Средняя продолжительность рабочей недели в соответствии с прогнозами осталась в сентябре неизменной и составила 34.5 часа. Средний почасовой доход повысился на 0.3% до 27.24 долларов, по сравнению же с прошлым годом он увеличился на 2.8%, что меньше зафиксированного в предыдущем месяце роста на 2.9%.
Помимо центрального в этот день и с особым пристрастием проштудированного аналитиками и игроками отчета Минтруда США был опубликован и другой важный макроэкономический показатель. Дефицит торгового баланса США в августе расширился до 53.2 млрд при ожидавшихся 53.6 млрд долларов с пересмотренного до 50.0 млрд долларов (первоначально 50.1 млрд долларов) значения в июле.
Главным же фактором, предопределившим негативный тренд на фондовом рынке, стал подъем аукционной доходности 10-летних казначейских облигаций до наибольшего значения с 2011 г. Подобные скачки в доходности бондов отражают рост инфляционных ожиданий, вызывают нервную реакцию инвесторов и, как правило, провоцируют распродажу акций. Что произошло и в этот раз, в результате чего триада основных фондовых индексов провела практически всю торговую сессию на отрицательной территории и финишировала в значительном минусе, понеся в различной степени потери по итогам недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 180.43 пунктов или 0.68% до 26447.05 пунктов, отступление за неделю составило менее 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 16.04 пунктов или 0.55%, закрывшись на уровне 2885.57 пунктов и убавив в течение недели 1.0%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 91.06 пунктов или 1.16% до значения 7788.45 пунктов, проигрыш за неделю составил 3.2%.
«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в «красной» зоне. Наиболее пострадавшими по итогам дня оказались гигант полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC) (-2.3%), ведущий в мире поставщик землеройно-транспортной техники Caterpillar (NYSE:CAT) (-2.2%) и производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (NASDAQ:AAPL) (-1.6%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы, успешно завершившей торги, добился лидер мировой фармацевтической отрасли Pfizer (NYSE:PFE) (+0.47%).
Онлайновый сервис по размещению заявок на кредитование с целью последующего их рассмотрения различными финансовыми структурами LendingTree прибавил 3.7%, сообщив о покупке сайта предложений в сфере страхования QuoteWizard за 370 млн долларов.
Мировой лидер по производству электромобилей Tesla скатился на 7.1% после того, как его глава Элон Маск в своем блоге в Twitter в издевательской форме высказался о Комиссии по ценным бумагам и биржам и обвинил ее в активной помощи «медведям».
Производитель автомобильных технологических компонентов и оборудования для диагностики Delphi Technologies упал на 12.9%, отказавшись от ранее спрогнозированного роста доходов в текущем году.
Разработчик и изготовитель мощных волоконно-оптических лазеров и усилителей IPG Photonics обвалился на 13.8% вследствие неутешительного прогноза финансовых результатов по итогам 3-го квартала.
Ведущий глобальный поставщик инновационных медицинских устройств для лечения заболеваний периферических сосудов LeMaitre Vascular рухнул на 20.7%, ухудшив квартальный прогноз по выручке из-за слабых показателей объемов продаж.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 4.00 доллара или 0.3% до значения 1205.60 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений несколько увеличилась в связи со снижением курсов акций на фондовых рынках США. В целом же за неделю драгметалл приплюсовал 0.8%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1 цент до уровня 74.34 долларов за баррель.
Нефть фактически не изменилась в цене на фоне неопределенности перспектив дальнейшего восстановления ее баланса на мировых рынках, поскольку в прошлом месяце был зафиксирован рост добычи нефти картелем ОПЕК, а в начале ноября вступят в силу более жесткие санкции США против Ирана, противодействующие глобальным поставкам нефти из этой страны. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость «черного золота» поднялась на 1.5%, что продлило выигрышную серию до 4 недель.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»