Если европейские торговые площадки сегодня не проявляли выдающейся активности в части попыток роста, тем более, что Германия, равно как и Китай, сегодня не торговали, то российские и американские биржи выглядели крайне оптимистично. При этом публиковавшаяся статистика, похоже, не оказала существенного воздействия на настроения инвесторов. Помогала рынкам и продолжающая расти на внешнеполитических факторах нефть. Однако обо всем по порядку.
Европа дружно отчиталась сегодня по индексам деловой активности в секторе услуг. Франция продемонстрировала по этому индикатору рост с 54,3 до 54,8, хотя изменений аналитики не ждали. В Германии было зафиксировано снижение с 56,5 до 55,9, при том, что изменений также не ждали, в Британии прогнозировали падение индекса с 54,3 до 54,0, однако он просел до 53,9. И только в целом по ЕС была выявлена удивительная стабильность – было 54,7, ждали 54,7 получили 54,7. Британский FTSE100 за день поднялся на 0,48% - до уровня 7510 п. Французский САС40 вырос 0,43% до 5491 п.
Россия также опубликовала данные по индексу деловой активности в секторе услуг, показавшему рост с 53,3 до 54,7. Из неприятного стоит отметить приостановку Россельхознадзором производства на мощностях фабрики «Петелинка» из-за повторного выявления сальмонеллеза в одном из магазинов «Авоська-2», что может негативно сказаться на операционных и финансовых показателях «Черкизово (MCX:GCHE)». В мае на фабрике уже были зафиксированы аналогичные нарушения, что только усугубляет ситуацию. Ведомство в суде потребовало для птицефабрики наказания в виде приостановки деятельности предприятия на срок до 90 суток либо наложения штрафа в размере от 700 тыс. до 1 млн руб. Иной интересной статистики, что федерального масштаба, что корпоративной, сегодня не выходило, что не помешало отечественным рынкам в течение всего дня штурмовать новые рекорды. Открывшись ростом, российские торговые площадки довольно уверенно поддерживали его в течение всего дня, лишь под вечер показав увеличение волатильности на фиксации прибыли по длинным позициям. Итоговый рост отечественных бирж выглядел сегодня весьма впечатляюще - РТС остановился на 1195 п., прибавив за день +1,13%, а индекс МосБиржи поднялся до 2494 п. (+1,81%). Лидерами роста выступили акции ММК (MCX:MAGN) (+4,46%), «Газпрома (MCX:GAZP)» (+4,23%), «Роснефти (MCX:ROSN)» (+4,19%), «Юнипро» (+3,26%), «Новатэка» (+3,21%) и НЛМК (MCX:NLMK) (+3,08%). Сильней других снизились «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (-1,96%), «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (-0,72%), «Сбербанк (MCX:SBER)» (-0,63% в префах и -0,60;% в обычке) и «Система» (-0,61%).
Опубликованные накануне ночью предварительные данные по запасам сырой нефти от Американского института нефти, показавшие снижение с 2,903 млн. барр. до 0,907 млн. барр., существенно разошлись с вышедшими сегодня под вечер цифрами от Минэнерго, в соответствии с которыми запасы выросли с 1,852 млн. барр. до 7,975 млн. барр., при том, что аналитики ждали роста всего до уровня 1,985 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге также поднялись – с 0,461 млн. барр. до 1,699 млн. барр. На момент публикации данных котировки углеводородов просели на очень непродолжительное время, и в общем-то относительно неглубоко, после чего неожиданно перешли к росту, объяснить который можно только ожиданиями инвесторов, что подъем стоимости энергоносителей в ближайшее время возможен при любых разумных значениях запасов нефти и определяется в большей степени политическими факторами. Впрочем, оснований полагать, что стоимость нефти вырастет сегодня значительно, тоже нет, и вполне возможно, что к завтрашнему дню котировки вернутся на прежние уровни или даже ниже. Пока же оптимизм и не думает покидать рынки углеводородов и по состоянию на 18:50 мск. за бочку BRENT давали уже 85,20 долл./барр., а за техасскую WTI, соответственно, - 75,45 долл. барр.
Несмотря на существенный рост нефтяных котировок, на валютном рынке пропорционального подъема стоимости рубля к основным мировым валютам не наблюдалось. Вероятней всего осторожности и неопределенности в рынок добавил сегодняшний несостоявшийся аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска №25083RMFS. Минфин признал, что в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре размещение выпуска стоит считать нецелесообразным. Так или иначе, но рубль в итоге в течение всего дня понемногу терял в цене относительно доллара, лишь немного укрепившись под самый вечер за счет роста нефтяных котировок. К евро же наблюдалась повышенная волатильность без существенного изменения стоимости отечественной валюты. К 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 65,68 руб./долл., а за евро 75,67 руб./евро.
В США выходило сегодня значительное количество макростатистики, из коей стоит выделить следующую: число занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (Employment Report от Automatic Data Processing) существенно выросло - со 168 тысяч до 230 тысяч, при прогнозах в 187 тысяч. Индекс деловой активности в секторе услуг поднялся с 52,9 до 53,5, при том, что аналитики изменений не ожидали. Индекс занятости в непроизводственном секторе изменился с 56,7 до 62,4, а индекс деловой активности в непроизводственном секторе показал рост с 58,5 до 61,6, при прогнозах экспертов снижения до 58,1.
Международное агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный кредитный рейтинг американского промышленного конгломерата General Electric (NYSE:GE) сразу на две ступени с "А" до "ВВВ+" после заявлений компании о проблемах в подразделении, специализирующемся на производстве электроэнергетического оборудования. Ожидается, что прибыль GE в текущем году окажется ниже средних прогнозов аналитиков, при этом с начала 2017 года компания потеряла более половины своей рыночной капитализации.
Американский производитель электромобилей Tesla отчитался, что увеличил объемы производства в третьем квартале текущего года на 50% к/к (в 1,5 раза), до 80 142 автомобилей, что стало максимальным уровнем за всю историю компании. Tesla также подтвердила прогноз, согласно которому она планирует по итогам 2018 года осуществить поставку более чем 100 тыс. электромобилей Model S и Model X.
На столь неплохой статистике и ожиданиях дальнейшего подъема рынков американские торговые площадки открылись заметным гэпом вверх, затем, однако, приостановив рост и перейдя в боковое движение. К моменту окончания торгов на отечественных биржах значение индекса DJIA составляло 26910 п. (+0,51%), индекса S&P500 - 2935 п. (+0,40%), индекса NASD COMP 8033 (+0,42%) и пока трудно предсказать, куда они направятся далее.
Завтра в США будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и объемам промышленных заказов за август. Последний день в дивидендах проведут акции «Черкизово».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»