Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Российский рынок укрепляется на фоне недовольства США политикой Китая

Опубликовано 27.09.2018, 16:23
Обновлено 09.07.2023, 13:32

К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 1,4% до 2461,32 п., а РТС рос на 1,65% до 1179,98 п. Индекс МосБиржи продолжает штурмовать новые исторические высоты, пользуясь дорогой нефтью. После оптимистичных планов «Татнефти (MCX:TATN)» (+1,34%) местные игроки экстраполировали свои ожидания на весь нефтегазовый сектор: «Газпром (MCX:GAZP)» (+1,36%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+1,46%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+2,57%). Стоит также обратить внимание на развитие отношений США и КНР, которые начинают двигаться в направлении тенденций американо-российских связей. Накануне Д. Трамп обвинил Китай в попытках вмешательства в промежуточные выборы. Вполне уместно предполагать, что столь негативный настрой Вашингтона будет толкать Пекин к углублению экономических связей с РФ, включая поставку энергоносителей. Естественно, что одним из самых перспективных направлений является поставка СПГ: «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» (+1,97%). Растут и бумаги Сбербанка (MCX:SBER) (+2,2%), которые отражают надежды как на репатриацию российских капиталов, так и на приход денег из регионов с проблемными отношениями с США. В лидерах роста и падения также оказались: «Юнипро» (+1,99%), «НЛМК (MCX:NLMK)» (+1,95%), «Уралкалий (MCX:URKA)» (+1,87%), Московская биржа (+1,69%), а также X5 Retail Group (-7,15%), «Магнит (MCX:MGNT)» (-4,13%), «Мечел (MCX:MTLR)» (-3,07%), GDR En+ (-2,16%). Стоит также напомнить, что сегодня бумаги ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (-0,15%) торгуются последний день с дивидендами (776,2 руб. на акцию). Совет директоров «Акрона (MCX:AKRN)» (+0,47%) рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в размере 40 рублей на акцию из нераспределённой прибыли предыдущих лет. Рекомендованная дата дивидендной отсечки 30 октября.

После противоречивых сигналов ФРС рубль смог найти силы для продолжения попыток укрепления против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5370 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,55%, недельная до 7,68%, а месячная осталась на уровне 7,83%. Рубль пользуется для роста поддержкой нефти и налоговым периодом. Впрочем, также можно говорить о низкой зависимости рубля от доллара. Фактически в проблеме ограничений для госдолга РФ и долларовых операций для российских госбанков присутствует схожий контекст. Внешний долг РФ более, в основном, номинирован в долларах США. Американский Минфин объяснил различия в санкциях против РФ и Ирана тем, что Россия слишком сильно интегрирована в мировую экономику. Соответственно, косвенные сигналы указывают на низкую вероятность принятия самого жёсткого варианта американских ограничений. Кроме того, обвинения Д. Трампа в адрес Китая сильно похожи на российский вариант, а это означает, что РФ не останется в одиночестве. Плюс к этому стоит вспомнить швейцарские опасения по поводу влияния капиталов Р. Абрамовича. Фактически страны Европы и США добровольно выдавливают капиталы состоятельных граждан РФ обратно в страну, а это спровоцирует приток на отечественный финансовый рынок. К 15:15 (мск) USD/RUB – 65,695 (-0,16%), EUR/RUB – 76,907 (-0,46%).

В Европе вспомнили о своей местной головной боли. Итальянский фондовый рынок провалился более чем на 2% на ожиданиях объявления бюджета на будущий год. Естественно, что основные потери были в банковском секторе. Ранее планировалось, что бюджет будет представлен в четверг, но слухи в прессе говорят о противоречиях в коалиции по экономическим вопросам. Евросоюз требует от Италии принять бюджет с дефицитом на уровне 2%, но в коалиции желают повысить параметр до 2,4%. Противоречия зашли столь далеко, что может встать вопрос об отставке министра финансов Джованни Триа, который не является членом какой-либо партии. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 3,04%, но это не помешало доллару иметь преимущество над евро на торгах в четверг. И немного статистики. Показатель потребительского и делового доверия еврозоны упал в сентябре до 110,9 п. при ожиданиях 111,2 п. и предыдущем значении 111,6 п. Индекс делового климата остался на уровне 1,21 п. К 15:15 (мск) DAX – 12380,57 п. (-0,04%), CAC 40 – 5514,06 п. (+0,02%), FTSE 100 – 7524,87 п. (+0,18%).

Минэнерго США сообщило накануне о росте запасов нефти, а также о росте производства. Однако отметим то, что уже три месяца подряд показатель добычи изменяется на круглую величину в 100 тыс. бар., что намекает на статистическую погрешность (округление). Впрочем, речь не об этом. На рынке растёт убеждённость в том, что OPEC+ не сможет, или не захочет, нарастить добычу в ответ на запрос президента США Д. Трампа. В мае Иран поставлял на мировой рынок до 2,7 млн бар. в сутки. Предполагается, что американские санкции сократят поставки из этой страны от 0,5 млн бар. до полного запрета. Евросоюз, Индия и Китай пытаются выработать механизмы, которые позволят рассчитываться за иранскую нефть в обход американских ограничений, что накануне вызвало раздражение в администрации Белого дома. Если же закупки полностью прекратятся, то это будет означать, что рынок потеряет почти 3% от глобального баланса предложения. К 15:15 (мск) декабрьский Brent – $81,38 (+0,73%), WTI – $72,31 (+1,03%), золото – $1197,3 (-0,15%), медь – $6150,92 (-1,34%), никель – $12730 (-0,70%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,35% до 94,35 п. CAD, NZD, AUD слабели от 0,2% до 0,4% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,171 (-0,3%), GBP/USD – $1,315 (-0,1%), USD/JPY – 112,87 (+0,17%).

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 12 тыс. до 214 тыс. Окончательная оценка роста ВВП за II квартал осталась на уровне 4,2%. Объём заказов на товары длительного пользования в США увеличился за август на 4,5% при ожиданиях роста на 1,9%. Впрочем, без учёта транспорта рост составил лишь 0,1%. Торговый дефицит товарами вырос в августе на 5,3% до $75,8 млрд и это уже при начавшемся повышении импортных пошлин. Фьючерсы на индексы США сохранили небольшой плюс после выхода статистики. Фьючерс на индекс доллара усилил свой рост на 0,4% до 94,27 п. Вероятно, что американский рынок продолжит попытки роста. Заявление ФРС накануне не было чрезмерно жёстким. Более того, оно даже допускало вероятность паузы в повышении ставки, если, конечно, влияние торговых войн окажется более значимым. Российский рынок завершит день историческим максимумом на дневном графике. Этому способствует репатриация капитала, враждебность США к РФ и КНР, да и дорогая нефть также поддерживает отечественные активы. Бумаги Сбербанка могут выйти в фазу роста, если закроют день выше 201,75 руб. за обыкновенную акцию.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.