· Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.3%, вблизи отметки 2340 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2330, 2320 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2350, 2360 п.
· После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Несмотря на некоторое утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке, цены на «черное золото» остаются высокими. В целом же локальный рынок акций пока не имеет значимых предпосылок для масштабного направленного движения.
· Во второй половине дня будет обнародовано решение ЕЦБ по процентной ставке (14.45 мск.). Среди ряда важных макроэкономических показателей в США наиболее значимой станет еженедельная статистика по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (15.30 мск.). Помимо указанных внешних сигналов участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.23%) и РТС (+1.46%) завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС сильно повысился под влиянием продолжившегося коррекционного укрепления обменного курса рубля. В то же время у рублевого индекса МосБиржи вчера хватило сил лишь на уверенное закрепление на позитивной территории. Локальные биржевые «быки» не рискнули начать активную скупку российских акций «широким фронтом». Возможно, этому помешало непродолжительное ухудшение настроений на нефтяном рынке, которое состоялось в первой половине дня. Так или иначе, но вчера мы наблюдали разнонаправленное движение отечественных голубых фишек.
Возвращаясь к динамике цен на «черное золото», стоит обратить внимание на то, что фьючерсы на нефть сорта Brent вчера совершили очередную попытку пробоя важнейшего ценового уровня $80 за баррель. Если это сопротивление не устоит, указанные контракты могут закрепиться в более высоком диапазоне $80-$85. Это стало бы мощным среднесрочным позитивом для отечественного рынка акций. А особенно – для представителей нефтегазового сектора.
Добавим, что вчерашняя еженедельная статистика от Минэнерго США носила весьма неоднозначный характер. Сильное сокращение запасов сырой нефти за океаном состоялось одновременно с сопоставимым приростом суммарных запасов бензина и дистиллятов. Очевидно, что ситуативную поддержку нефтяному рынку оказывает находящийся вблизи своего пика сезон атлантических ураганов. Штормовая погода создает традиционные риски для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в США.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Впервые за многие торговые дни лидерами прироста среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, +3.12%) и Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, +3.09%). Акции банка ВТБ (MCX:VTBR RM, +1.54%) также продемонстрировали весомый опережающий прирост. Все указанные бумаги сумели отскочить от своих недавних минимумов на фоне коррекционного укрепления курса отечественной валюты. Однако не стоит забывать о том, что санкционные риски для российского финансового сектора все же не снимаются с повестки дня. Вчера стало известно, что Апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних украинских подразделений «Сбербанка» и «ВТБ». Ну а президент США Дональд Трамп подписал постановление о введении санкций в отношении иностранных правительств и компаний за вмешательство в американские выборы или же за причастность к подобному вмешательству. При желании обслуживание расчетных счетов «подозрительных» организаций вполне можно трактовать как прямую причастность к их деятельности.
Стоит отметить продолжение активных покупок в акциях «Газпрома» (MCX:GAZP RM, +1.77%). После недавнего преодоления важного уровня сопротивления, располагавшегося в районе 150 руб., в этих бумагах сформировался среднесрочный сигнал в пользу игры на повышение. Вчера они превысили отметку 155 руб. Следующей технической целью выступает уровень 160 руб. Добавим, что акции «Газпрома» получили весомую информационную поддержку в связи с многочисленными сообщениями по поводу новых международных проектов газовой монополии.
Акции розничной торговой сети Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, +1.92%) за один день нивелировали свое умеренное трехдневное падение. Прямую и косвенную поддержку им начинает оказывать программа выкупа этих бумаг на открытом рынке. Ежедневные покупки в рамках указанной программы начались с 7 сентября.
Заметно слабее рынка закрылись бумаги Лукойл (MCX:LKOH RM, -1.78%), Роснефть (MCX:ROSN RM, -0.87%), Новатэк (MCX:NVTK RM, -1.15%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, -1.76%), Татнефть-ап (MCX:TATN_p) (TATNP RM, -1.72%), Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, -2.35%). Как мы видим, распродажам подверглись наиболее ликвидные представители нефтегазового сектора. После серьезного среднесрочного прироста им вполне можно «простить» однодневный коррекционный откат.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение в пределах 0.25%. Контракты на нефть сорта Brent потеряли в цене около 0.6%. Фьючерсы на золото подешевели на 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0.9%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1.4%.
Состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"