В пятницу, 7 сентября, американские фондовые и товарно-сырьевые рынки чрезвычайно напряженно ждали во многом определяющий дальнейшую диспозицию предоставленный Министерством труда США пакет статистических данных по рынку труда в августе, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны. Помимо привычного повышенного внимания к ключевым индикаторам фигурировал и особый интерес, связанный с тем, что степень успешности этих результатов могла сыграть решающую роль в принятии решения об очередном повышении процентных ставок сразу на ближайшем совещании ФРС в сентябре или же об отсрочке ужесточения монетарной политики еще на какое-то время.
Длящееся непрерывно без малого восемь лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в несельскохозяйственном секторе, в августе оценивалось экспертами в среднем в 190 тыс., фактический же рост оказался выше консенсус-прогноза и составил 201 тыс. При этом, однако, пересмотру в худшую сторону, подверглись предыдущие данные по динамике занятости в этом основополагающем секторе, что убавило 50 тыс. из суммарного увеличения рабочих мест в июле и в июне. Частный сектор приплюсовал в августе 204 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 194 тыс. и после скорректированных до 153 тыс. со 170 тыс. данных предыдущего месяца. Тогда как государство уволило в целом по стране 3 тыс. служащих, большей частью работавших не на постоянной основе в сфере образования и имеющих шансы вернуться в учебные учреждения после завершения летних каникул.
Безработица в стране, вопреки ожидавшемуся снижению до 3.8%, осталась на прежнем уровне в 3.9%. Вместе с тем показатель Participation rate, фиксирующий долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, уменьшился до 62.7% с 62.9% в июле. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает тех граждан, кто желает устроиться на полную ставку, но не имеет никакой работы или вынужден трудиться на условиях частичной занятости, в августе снизилась до 7.4% с 7.5% в предыдущем месяце.
Средняя продолжительность рабочей недели в соответствии с прогнозами осталась в августе неизменной и составила 34.5 часа. Средний почасовой доход повысился на 0.4% до 27.16 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 2.9% что является наивысшим показателем с середины 2009 г. и сигнализирует об устойчивой позитивной динамике рынка труда в последнее время, вынуждающей работодателей платить больше, чтобы сохранить имеющихся или привлечь новых сотрудников.
Превзошедшая ожидания статистика по занятости, тем не менее, расстроила инвесторов, поскольку продолжающееся определенное улучшение ситуации на американском рынке труда является одним из ключевых условий для ФРС в принятии решений о темпах и масштабах повышения процентных ставок. К тому же ощутимый рост заработной платы может подстегнуть базовую инфляцию, что также будет способствовать дальнейшему ужесточению монетарной политики и по факту окажет сдерживающее воздействие на фондовые рынки.
Эти тревожащие игроков опасения вкупе с анонсированными намерениями президента Трампа еще больше обложить дополнительными импортными пошлинами ввозимые китайские товары и отсутствием реального прогресса в торговых переговорах с Канадой привели к формированию негативного тренда на биржах. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в минусе, понеся потери и по итогам прошедшей недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 79.33 пунктов или 0.31% до 25916.54 пунктов, отступление за неделю составило 0.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6.37 пунктов или 0.22%, закрывшись на уровне 2871.68 пунктов и убавив в течение недели 1.0%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 20.18 пунктов или 0.25% до значения 7902.54 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.6%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (20). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались флагман полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC) (-1.7%), крупнейший американский страховщик The Travelers (-1.3%) и индустриальный холдинг United Technologies (NYSE:UTX) (-1.1%). Лучших же результатов в составе «голубых фишек» добились лидер энергетической отрасли Exxon mobil (+1.7%), фармацевтический гигант Pfizer (NYSE:PFE) (+1.0%), а также ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (NYSE:AXP) (+0.7%).
Производитель виниловых и стеклянных строительных компонентов Quanex Building Products взлетел на 19% благодаря успешным квартальным финансовым результатам, значительно превысившим консенсус-прогноз.
Оператор дисконтной торговой сети товаров для подростков Five Below подскочил на 13.3%, получив квартальную прибыль выше среднерыночных ожиданий и улучшив целевой прогноз по прибыли по итогам финансового года.
Крупнейший американский ритейлер предметов декоративно-прикладного искусства Michaels Companies вырос на 4.1%, объявив о намерении выкупить пакет своих акций на сумму в 500 млн долларов.
Доминирующий на китайском рынке электронной коммерции Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding прибавил 1.6% вследствие принятого решения о запуске программы обратного выкупа своих акций.
Технологический лидер в области оптического оборудования Finisar приплюсовал 1.4%, сообщив о большем объеме квартальной выручки и чистой прибыли, чем предсказывалось аналитическим пулом.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 3.90 долларов или 0.3% до значения 1200.40 долларов за тройскую унцию.
Золото немного потеряло в цене вследствие усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют на фоне благоприятных статистических данных по труду. В целом же за неделю драгметалл лишился 0.5%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2 цента до уровня 67.75 долларов за баррель.
Стоимость нефти практически не изменилась под воздействием разнонаправленных факторов – укрепления доллара и сокращения ее запасов в США 3-ю неделю подряд. По итогам же прошедшей недели «черное золото» потерпело убытки в 2.9%, что прервало выигрышную серию предыдущих 2 недель.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»