В пятницу американские фондовые индексы завершили день снижением на 0,2-0,3%. При этом коррекционное восстановление демонстрировали развивающиеся рынки –индекс MSCIEM прибавил 0,5% при снижении MSCI World на 0,3%. Сегодня в Азии большинство индексов региона торгуются на отрицательной территории, в то же время фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,1-0,2%.
Публикация относительно позитивной статистики по рынку труда США способствовала росту доходностей десятилетних treasuries до 2,93-2,95%. Уровень инфляционных ожиданий (спред между доходностями десятилетних treasuries и TIPS) подрос до 2,11%. Трехмесячный Libor превысил отметку в 2,33%.
В пятницу внешние (откат цен на нефть, рост долларовых ставок, фактор «торговых войн») и внутренние факторы (перекупленность) способствовали некоторому охлаждению экспортных секторов, не позволив индексу МосБиржи (+0,1%) показать заметное движение третий день подряд.
В нефтегазовом секторе отметим коррекцию перегретых бумаг НОВАТЭКА (MCX:NVTK) (-1,4%) и откат, несмотря на слабость рубля, Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (оа: -0,4%; па: -1,6%) и «префов» Татнефти (MCX:TATN) (-1,1%). Ключевые «фишки» сегмента, впрочем, дорожали во главе с Газпромом (+1,2%) и Роснефтью (+0,8%).
В акциях металлургических и горнодобывающих компаний вновь спрос был точечным: прибавили в курсовой стоимости лишь Алроса (MCX:ALRS) (+1,1%) и ряд сталелитейных компаний (НЛМК (MCX:NLMK): +1,5%; ММК (MCX:MAGN): +0,4%; ТМК (MCX:TRMK): +0,2%). Остальные ликвидные бумаги были под давлением, наиболее заметном в производителях драгметаллов (Полюс: -1,2%; Полиметалл (MCX:POLY): -2,2%), вызванном снижением цен на золото и серебро, в Мечеле (MCX:MTLR) (оа: -1,0%; па: -1,5%) и ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) (-2,3%).
Ликвидные бумаги финсектора и телекомов показали преимущественно умеренное снижение, за исключением, соответственно, высоковолатильного Сафмара (+5,7%) и перепроданного Мегафона (MCX:MFON) (+5,1%). С перевесом с сторону дешевеющих бумаг завершила торговую сессию электроэнергетика (Юнипро: +1,3%; Россети (MCX:RSTI): +0,7%; ФСК (MCX:FEES): +0,6%; Русгидро (MCX:HYDR): -0,4%; Мосэнерго (MCX:MSNG): -1,8%; ОГК-2 (MCX:OGKB): -2,3%; Энел Россия (MCX:ENRU): -2,5%; Интер РАО (MCX:IRAO): -2,8%).
Разнонаправленную динамику показали акции потребсектора (М.Видео (MCX:MVID): +1,6%; Детский Мир: +1,3%; Магнит (MCX:MGNT): -0,2%; Лента (MCX:LNTADR): -2,4%).
Из прочих бумаг отметим ралли акций НМТП (MCX:NMTP) (+3,6%) после дивидендных рекомендаций, рост Фосагро (MCX:PHOR)(+2,1%) и КАМАЗА (MCX:KMAZ) (+2,3%). В аутсайдерах вновь акции ЛСР (MCX:LSRG) (-4,7%), падающие шестой день подряд без значимых новостей.
Михаил Поддубский, Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»