Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы показывали разнонаправленную динамику, восстановившись от минимумов дня. К 17.50 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,19% до 2325,14 пункта, а долларовый индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1053,55 пункта.
Рубль к вечеру ослабевал против доллара и немного укрепился к евро. Пара доллар/рубль оставалась выше 69 руб, а пара евро/рубль консолидировалась в районе 80,5 руб.
Эмитенты
Среди лидеров роста можно отметить акции “Мегафона (MCX:MFON)” (+5%) и бумаги “Алросы (MCX:ALRS)” (+1,68%). В лидерах падения были котировки ЛСР (MCX:LSRG) (-5,08%) и акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,92%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением основных индексов, которые недавно изменились разнонаправленно, в пределах 0,5%. На рынках сохранялось напряжение ввиду неопределенности торговой ситуации с Канадой и Китаем. Индекс S&P500 находится у важной поддержки 2865 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), неспособность устоять выше которой может открыть дорогу к 2830 пунктам и ниже.
Макроэкономические данные, тем временем, показали ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в августе со 147 тыс до 201 тыс (ожидалось +191 тыс). Темпы роста средней почасовой заработной платы при этом ускорились с 0,3% до 0,4%, а уровень безработицы остался на отметке 3,9%. Все это указывает на силу национального рынка труда и говорит в пользу дальнейшего повышения процентных ставок в США.
На торгах Европы преобладали нейтральные настроения. Индекс EuroStoxx 50 недавно вырос на 0,1%, восстановившись после снижения в течение дня.
Нефтяные котировки к вечеру пребывали в минусе и теряли порядка 0,5-1%. В пятницу инвесторы ждут данных BakerHughes о динамике буровых установок в США на этой неделе. Сигналом в пользу развития более активного падения по нефти Brent станет закрепление ниже 75,50 долл, а нефти WTI – ниже 67,50 долл. На следующей неделе ежемесячные отчеты по рынку нефти опубликуют ОПЕК (среда) и Международное энергетическое агентство (четверг).
В понедельник из макроэкономических событий стоит обратить внимание на данные по торговому балансу Китая в августе (будут опубликованы на выходных), индекс потребительских цен и цен производителей Китая в августе, промышленное производство и сальдо торгового баланса Великобритании за июль.
На следующей неделе в целом из основных событий можно отметить промышленное производство еврозоны, индекс цен производителей и индекс потребительских цен США, заседания ЕЦБ, Банка Англии и Банка России, розничные продажи и промышленное производство Китая и США.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов были стабильны. Индекс Мосбиржи в течение сессии опустился в район 2300 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), но затем вернулся к сопротивлению 2320 пунктов. Индекс РТС, тем временем, удерживается выше важной долгосрочной поддержки 1040 пунктов. Оба индикатора находятся на грани пробития ключевых поддержек.
Рубль, тем временем, остановил снижение против доллара и евро, но обе валюты сформировали новые более высокие базы поддержки. Пара доллар/рубль оставалась в районе 69,50 руб и, соответственно, подвержена риску движения в район 70 руб. Пара евро/рубль отступила вниз от отметки 80,50 руб, но удерживает психологически важное значение 80 руб. Надежда у рублевых “быков” может появиться в том случае, если доллар закрепится ниже 69 руб, а евро упадет ниже 80 руб.
Российские фондовые индексы завершают неделю на нейтральной ноте. Санкционные риски, после сделанного накануне заявления ряда стран по “делу Скрипалей”, возросли, но инвесторы не спешат с продажами. В этой ситуации основным аутсайдером стал рубль. Обстановка на рынках остается напряженной – ждем прояснения ситуации с пошлинами в отношении Китая и новых заявлений Запада касательно России.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"