· Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2315-2320 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2300, 2290 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2330, 2350 п.
· После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее боковое движение. Этому способствует нейтральный внешний фон, сложившийся сегодня утром.
· Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России может оказать выход ряда важных статистических показателей в США. В 15.30 мск. будет опубликована оценка ВВП за 2 квартал. Кроме того, в 17.30 мск. выйдут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.14%) и РТС (-0.54%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Недавний коррекционный повышательный импульс в отечественных акциях себя уже исчерпал. Заметные движения в отдельных бумагах оказались связаны в основном со значимыми корпоративными событиями.
Если же говорить о состоянии внешнего фона, то в целом его можно было охарактеризовать как нейтральное. Единственным значимым внешним сигналом стало продолжившееся среднесрочное повышение во фьючерсах на нефть сорта Brent. Однако под закрытие основных торгов в России они растеряли почти весь свой внутридневное прирост.
Вечерняя публикация еженедельных данных от Американского института нефти (API) указала на незначительное увеличение запасов сырой нефти в США. Теперь участники сырьевого рынка будут ожидать вечернего выхода официальной статистики от Минэнерго США. Кроме того, в течение ближайших дней нефтяные котировки могут получить поддержку в связи с геополитическими факторами. В Ливии наметилось очередное обострение гражданской войны, в результате которого ожидается возобновление недавней вооруженной борьбы за нефтеналивные порты со всеми вытекающими последствиями.
При взгляде на дневной график индекса МосБиржи становится вполне очевидно, что в настоящее время он сумел восстановиться в среднюю часть своего четырехмесячного диапазона. Таким образом, среднесрочная техническая картина в нем выглядит нейтральной. Очередной пакет американских санкций не нанес большого вреда указанному рублевому индикатору. Скорее всего, в течение ближайших торговых дней он удержится в районе 2280-2350 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.5 п., или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметно слабее рынка вчера закрылись бумаги банка ВТБ (MCX:VTBR RM, -1.47%). Их не сумела поддержать публикация позитивной финансовой отчетности эмитента по МСФО за июль и 7 месяцев 2018 года. Между тем, чистая прибыль Группы ВТБ возросла на 70.4% по итогам июля месяца и на 70.2% с начала года. В целом же можно констатировать, что акции ВТБ продолжают демонстрировать техническую слабость и в долгосрочном и в среднесрочном периоде.
Другим аутсайдером отечественного рынка выступили акции Мегафон (MFON RM, -5.35%). Они отыграли известие об исключении из состава индексов FTSE в результате состоявшегося сокращения количества этих бумаг в свободном обращении до 2%. По этой же причине акции «Мегафона (MCX:MFON)» будут исключены из базы расчета основных российских фондовых индексов.
Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, -0.69%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, -0.46%), МосБиржа (MOEX RM, -0.99%), Русгидро (MCX:HYDR RM, -1.25%), Полюс (PLZL RM, -1.39%).
Акции Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +0.22%), Татнефть-ап (MCX:TATN_p) (TATNP RM, +2.24%) отреагировали неравномерным повышением на публикацию сильной квартальной и полугодовой отчетности эмитента по МСФО. Чистая прибыль акционеров Группы Татнефть по итогам 2 квартала возросла в 2.4 раза, до уровня 63164 млн руб. А по итогам полугодия чистая прибыль акционеров увеличилась на 70% и составила 105174 млн руб. На фоне столь блестящих результатов акции нефтяной компании в очередной раз обновили свои исторические максимумы.
Отметим также сильное однодневное повышение стоимости низколиквидных акций ТГК-14 (TGKN RM, +10.91%). Компания-эмитент сообщила об увеличении относящейся к акционерам прибыли за 1 полугодие 2018 года по МСФО в более чем в 13 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Этот финансовый показатель возрос до уровня 112.7 млн руб.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в пределах 0.3%. Фьючерсы на нефть сорта Brent незначительно подешевели на 0.1%. Контракты на золото потеряли в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.1%.
Состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"