В пятницу, 24 августа, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат - предварительную оценку динамики спроса на товары длительного пользования за предшествующий месяц. Число заказов на эти товары, являющиеся наиболее затратной частью в структуре потребительских расходов, в июле сократилось на 1.7% при ожидавшемся 1.0% после пересмотренного с 0.8% до 0.7% увеличения месяцем ранее. В то же время, без учета транспортных средств спрос на «долгоиграющие» товары повысился на 0.2% при прогнозировавшихся 0.5%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, расширился на 1.4% против 0.6% в июне.
В фокусе же внимания инвесторов находился горнолыжный курорт Джексон Хоул в штате Вайоминг, где ежегодно в конце августа собирается мировая финансовая элита для обсуждения текущей экономической ситуации и принципов монетарной политики. Особый интерес вызывали концептуальные оценки и озвучивание намерений ФРС из уст ее главы Джерома Пауэлла, впервые присутствовавшего на традиционном форуме в этом статусе. В своей речи он заявил, что реализуемый в настоящее время план постепенного повышения ключевой процентной ставки оптимальным образом способствует уверенному развитию экономики, дальнейшему улучшению ситуации на рынке труда и позволяет контролировать инфляционные показатели. При этом он упомянул о рисках, связанных как с поспешными действиями в осуществлении ужесточения монетарной политики, так и с неоправданным затягиванием последующих шагов. Поэтому ФРС собирается придерживаться намеченных темпов повышения процентных ставок, если данные макроэкономической статистики и далее будут находиться в русле ожиданий регулятора.
Взвешенные и осторожные слова главы американского Центробанка успокоили рыночное сообщество и обеспечили устойчивый рост на биржах в течение всей торговой сессии, что позволило триаде основных фондовых индексов финишировать в приличном плюсе и добиться выигрыша по итогам недели. При этом индексы S&P 500 и Nasdaq при закрытии в очередной раз обновили исторические максимумы.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 133.37 пунктов или 0.52% до 25790.35 пунктов, продвижение за неделю составило 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 17.71 пунктов или 0.62%, закрывшись на уровне 2874.69 пунктов и прибавив в течение недели 0.9%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 67.52 пунктов или 0.86% до значения 7945.98 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.7%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (23). Наибольшего выигрыша добились транснациональный химический концерн DowDuPont (+1.62%), крупнейшая платежная система Visa (NYSE:V) (+1.48%) и лидер полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC) (+1.45%). Главными же аутсайдерами торгов стали основной глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (NYSE:NKE) (-0.55%), банковский холдинг Goldman Sachs Group (-0.52%), а также ведущий мировой ритейлер Walmart (NYSE:WMT) (-0.24%).
Один из ведущих производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных Arista Networks вырос на 9.2% ввиду включения в листинг S&P 500, где он в следующий вторник заменит риелторскую компанию GGP.
Международная сеть пиццерий Papa John’s International прибавила 4.6%, объявив о привлечении группы финансовых консультантов для выработки новой стратегии и стабилизации оперативной деятельности после скандального ухода прежнего главного исполнительного директора.
Крупная розничная сеть молодежной готовой одежды, обуви и аксессуаров Buckle потеряла 4.5%, несмотря на хорошие финансовые итоги 2-го квартала, что, по-видимому, было обусловлено завышенными ожиданиями инвесторов.
Международный ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker (NYSE:FL) свалился на 9.2% по причине более слабых, чем ожидалось, квартальных показателей продаж в ключевом сегменте – торговых подразделениях, функционирующих свыше одного года.
Его прямой конкурент в реализации аналогичных товаров Hibbett Sports, рухнул на 30.2% вследствие разочаровывающих квартальных финансовых результатов и ухудшения прогноза по объемам продаж за фискальный год в целом.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 19.30 долларов или 1.6% до значения 1213.30 долларов за тройскую унцию.
Золото подорожало в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют, главным образом против евро. По итогам же недели драгметалл приплюсовал 2.5%, что прервало проигрышную серию предыдущих 6 недель.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 89 центов или 1.3% до уровня 68.72 долларов за баррель.
Нефть прибавила в цене на фоне намерений властей США ужесточить санкции в отношении Ирана, что уже привело к значительному сокращению поставок «черного золота» из этой страны. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе сентябрьских фьючерсов на октябрьские, увеличилась на 4.3%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»