По итогам торгов 20 августа индекс МосБиржи вырос на 0,77% до 2272,49 п., а РТС поднялся на 1,2% до 1065,34 п. Торги прошли довольно спокойно при скромных объёмах. К завершению сессии на основной секции Московской биржи участники едва перевалили за 24 млрд рублей. В позитиве рост европейских индексов в надежде на переговоры КНР и США по торговым вопросам, нефть выше $72 за баррель Brent. Кроме того, в Китае цены на арматурную сталь взлетели до максимального значения за семь лет, что, безусловно, позитивно для отечественных металлургов: Северсталь (MCX:CHMF) (+2,43%), ММК (MCX:MAGN) (+2,97%), НЛМК (MCX:NLMK) (+1,66%). Поставщиком корпоративных новостей стал Магнит (MCX:MGNT) (+1,86%), который отчитался по МСФО за II квартал и I полугодие. Прибыль в II квартале снизилась на 21,5% до 10,36 млрд. В I полугодии прибыль сократилась на 14,2% до 18 млрд рублей. Настораживает то, что в I полугодии выручка выросла на 7,2%, а в II квартале рост показателя составил 6,5%. Позитивным для бумаг стало то, что Совет директоров собирается рассмотреть вопрос обратного выкупа акций с целью стимулирования менеджмента. В лидерах роста и падения оказались: Полюс (+3,77%), Polymetal (MCX:POLY) (+2,2%), привилегированные Транснефть (MCX:TRNF_p) (+1,79%), а также GDR En+ (-2,54%), ТМК (MCX:TRMK) (-0,89%), ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU) (-0,67%).
Рубль также провёл спокойный день. В начале дня потери были более значимыми, но с ростом котировок нефти рубль смог вернуть часть утраченного. ЦБ РФ 16 августа не покупал валюту для Минфина. Однако в рамках налогового периода может вернуться к операциям, что компенсирует какие-либо возможности для укрепления россиянина. Соответственно, в ближайшее время существенных изменений в паре USD-RUB не ожидаем. Впрочем, американская политика готова предоставить повод в любой момент. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,12% до 67,107, а евро на 0,51% до 77,09.
Американские индексы закрыли день в плюсе. Основной прирост обеспечили бумаги энергетики и сектора базовых материалов, что также можно отнести на счёт фактора грядущих переговоров США и КНР по торговым вопросам. Кроме того, инвесторы склонны к оптимизму, когда поступает много новостей из сферы покупок и слияний. PepsiCo Inc (NASDAQ:PEP). (-0,1%) планирует купить Sodastream International (NASDAQ:SODA) (+9,44%) за $3,2 млрд, а мясной гигант Tyson Foods Inc (NYSE:TSN) (+1,6%) купит Keystone Foods за $2,16 млрд. В остальном торговый день был вполне спокойным, пока после закрытия президент Д. Трамп не начал критиковать председателя ФРС за чрезмерно агрессивное повышение ставки. По итогам дня DJIA вырос на 0,35% до 25758,69 п., а S&P 500 поднялся на 0,24% до 2857,05 п.
В начале азиатской сессии японский рынок был под давлением укрепляющейся иены. Впрочем, уже к середине азиатских торгов ситуация выправилась. Д. Трамп в очередной раз обвинил Европу и Китай в манипулировании валютами. Однако на рынках всё же рассчитывают на то, что США и КНР начнут продуктивные переговоры, хотя сам американский президент особых надежд не испытывает. Впрочем, критика ФРС и прочий пессимизм Трампа ослабили доллар, а также снизили доходность по 10-летним казначейским обязательствам до 2,815%. Ниже доходности – выше аппетиты к риску. BHP Billiton (LON:BLT) отчиталась о снижении прибыли на 37% по итогам своего финансового года. Однако снижение прибыли произошло по причине единовременных факторов. Без учёта списаний, прибыль выросла на 33%, что позволило компании рекомендовать рекордные дивиденды. В итоге годовой дивиденд составит $1,18 по сравнению с $0,83 в предыдущем году. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 22248,31 п. (+0,22%), Hang Seng - 27712,84 п. (+0,42%), Shanghai Composite - 2732,76 п. (+1,27%).
Венесуэльская PDVSA и американская ConocoPhillips (NYSE:COP) пришли к мировому соглашению на $2 млрд, которое позволит венесуэльской компании вернуться к использованию терминала в карибском море. США предлагают продажу 11 млн баррелей из стратегических резервов с поставками в течение октября и ноября. Данный шаг призван компенсировать рынку дефицит поставок из Ирана. На азиатских торгах нефть незначительно дорожала, что можно отнести на счёт слабеющего доллара. К 9:00 (мск) Brent - $72,3 (+0,12%), WTI - $65,57 (+0,23%), золото - $1202 (+0,62%), медь - $5912,82 (+0,51%), никель - $13690 (+0,96%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,35% до 95,33 п. К 9:00 (мск) EUR/USD - $1,153 (+0,33%), GBP/USD - $1,284 (+0,31%), USD/JPY – 110,07 (+0,05%).
Предстоящий день будет достаточно скудным на статистику. Из интересного и важного можно выделить лишь отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США, который поступит в 23:30 (мск). В остальном ориентирами для рынков будут новости и заявления официальных лиц. К примеру, во вторник ожидается заявление нового министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. Согласно данным WSJ, он вновь будет призывать к жёсткости в отношении РФ, а также новым санкциям. В США должны начаться консультации по торговым вопросам с Китаем. И, естественно, твиттер Д. Трампа стал уже обязательным элементом на торговых терминалах активных участников торгов. В России отчитаются по МСФО Детский мир, МТС (MCX:MTSS), Polymetal. Советы директоров Роснефти (MCX:ROSN) и Черкизово (MCX:GCHE) будут обсуждать дивиденды. В остальном ждём небольшого роста по индексам и попыток рубля пробить сверху отметку 67 за доллар.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»