По итогам торгов 6 августа индекс МосБиржи вырос на 0,08% до 2299,88 п., а РТС снизился на 0,57% до 1138,57 п. В целом рублёвый индикатор удерживался в плюсе в течение всей торговой сессии. Этому способствовал ряд корпоративных новостей. В частности, совет директоров Роснефти (+1,97%) принял параметры программы обратного выкупа, которая продлится до 31 декабря 2020 года. Объём программы составит $2 млрд, но не более 340 млн акций и GDR. РусАл (MCX:RUALRDR) (+0,84%) сообщил об удвоении прибыли в I полугодии до $952 млн.
В лидерах роста и падения также оказались: ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,47%), Мечел (MCX:MTLR) (+2,43%), ПИК (MCX:PIKK) (+2,11%), ММК (MCX:MAGN) (+1,88%), а также Аэрофлот (MCX:AFLT) (-3,22%), Юнипро (MCX:UPRO) (-1,74%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (-1,38%), банк «Санкт-Петербург» (-1,25%). Кстати, питерский банк объявил о том, что выкупит 12 млн своих акций по цене 55 рублей. Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли в июле на 10,6% до 143,452 штук. Однако бумаги Соллерс (MCX:SVAV) упали на 0,2%, так как её продажи снизились.
Рубль слабел в течение дня на фоне общего укрепления доллара на глобальном рынке. Меж тем, если верить статистике Росстата, положительная доходность рубля остаётся высокой. Инфляция в РФ выросла за июль на 0,3%, а в годовом выражении составила 2,5%. Однако множество инфляционных событий для рубля неизбежно в осенний период. Поэтому нельзя говорить, что параметр удержится на достигнутом уровне. Вместе с рублём слабели валюты Австралии, Новой Зеландии и Канады. С 7 числа Минфин увеличит закупки валюты по сравнению с объёмами в июле, так что это тоже должно внести свой вклад в слабость отечественной валюты. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,64% до 63,74, а евро — на 0,54% до 73,625.
Торги в США завершились ростом, который во многом был обеспечен технологичными бумагами. Важной статистики в этот день не было, поэтому многие движения происходили на фоне отчётности. SeaWorld Entertainment (NYSE:SEAS) (+16,85%) отчиталась о неожиданно сильном росте числа посетителей своих тематических парков. Newell Brands (NYSE:NWL) (-14,34%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но производитель потребительских товаров не смог оправдать ожидания по выручке. Tyson Foods (NYSE:TSN) (+3,27%) смогла превзойти ожидания по прибыли, хотя ещё пару недель назад компания предупреждала о возможных проблемах на международных рынках из-за неблагоприятного курса доллара и прочих торговых ограничений. Из интересного можно отметить аналитику Goldman Sachs, где полагают, что объём программ обратного выкупа увеличится в текущем году на 46% до $1 трлн. По итогам дня DJIA вырос на 0,16% до 25502,18 п., а S&P 500 поднялся на 0,35% до 2850,40 п.
Перепроданность активов в Азии привела к технической коррекции. Особенно это было заметно на китайском рынке, который в утренние часы подрастал более чем на 1,5%. Кроме того, энтузиазм в Азии поддерживается крепким долларом, который делает местный экспорт более конкурентоспособным, даже с учётом тарифных войн. В Японии расходы домохозяйств снизились в июне на 1,2% по сравнению с июнем 2017 года. Рост заработных плат в стране ускорился до 3,6% с 2,1% в мае. И, наконец, индекс опережающих экономических индикаторов снизился в июне на 1,7% после роста на 0,7% в мае. Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 1,5%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 22645,34 п. (+0,61%), Hang Seng – 28113,01 п. (+1,05%), Shanghai Composite – 2750,78 п. (+1,69%).
Цены на арматурную сталь в Китае достигли шестилетнего максимума на фоне сокращения производства, как по причинам борьбы за экологию, так и банального дефицита электроэнергии. Некоторые заводы в провинции Хэбэи получили предписание о сокращении производства из-за дефицита электроэнергии в регионе. По информации Reuters, около 30% мощностей было затронуто дефицитом электроэнергии. Растут и цены на уголь после того, как в Южном Китае произошла очередная авария на шахте.
Однако вернёмся к нефти, которая дорожала на азиатских торгах. Накануне американская администрация объявила о том, что санкции против Ирана начнут действовать уже со вторника. Согласно официальному заявлению, целью США является сокращение до нуля поступления твёрдой валюты в Иран. Morgan Stanley прогнозирует, что возможное проявление эффекта Эль Ниньё приведёт к тому, что в IV квартале погода в северном полушарии будет теплее обычного, что сократит потребление нефтепродуктов, включая топочный мазут.
Продолжается выход инвесторов из золота. В понедельник резервы SPDR Gold Trust сократились на 6,2 тонны до 788,71 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $73,98 (+0,31%), WTI – $69,21 (+0,29%), золото – $1218,4 (+0,06%), медь – $6051,71 (+0,49%), никель – $13700 (+0,11%).
Фьючерс на индекс доллара торговался без существенных отклонения от значений вечера понедельника, или на уровне 95,19 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,156 (+0,04%), GBP/USD – $1,295 (+0,05%), USD/JPY – 111,32 (-0,06%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 9:45 (мск) торговый баланс Франции;
- в 11:00 (мск) международные резервы КНР;
- в 23:30 (мск) отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.
Внешний фон перед стартом торгов в России относительно позитивный. Рост цен на сталь в Китае предполагает позитивную реакцию бумаг российских металлургов. Кроме того, стабильность нефти продолжит поддерживать российский нефтегазовый сектор. Рубль может перейти в наступление против доллара на фоне дорожающих промышленных металлов и нефти. Из корпоративных событий дня можно выделить: Юнипро отчёт по МСФО за I полугодие; Сбербанк (MCX:SBER) отчёт по РСБУ за январь-июль; Роснефть (MCX:ROSN) отчёт по МСФО за I полугодие.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»