По итогам торгов 30 июля индекс МосБиржи поднялся на 0,13% до 2295,72 п., а РТС— на 0,93% до 1162,42 п. Внешний фон был слабо негативным, но у российского рынка обнаружились собственные поводы для роста. Нефть пыталась закрепиться выше отметки $75 за баррель Brent, а корпоративные отчёты преимущественно были сильными.
ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+0,17%) увеличил чистую прибыль по РСБУ в I полугодии на 78% до 89,3 млрд рублей при росте выручки на 46% до 280,3 млрд рублей. Русгидро (MCX:HYDR) (+0,55%) увеличила прибыль по РСБУ в I полугодии на 12% до 26,6 млрд рублей. Россети (MCX:RSTI) (-0,1%) получили прибыль по РСБУ в I полугодии в размере 42,314 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 22,865 млрд рублей годом ранее. Татнефть (MCX:TATN) (+1,44%) увеличила прибыль в I полугодии на 63% до 93,898 млрд рублей. В минусе провели день бумаги Yandex (MCX:YNDX) (-6,09%), что укладывается в рамки мировой тенденции по распродаже акций технологичных компаний. АФК «Система» (+4,8%) вернула из-под залога пакет акций «Детского мира» благодаря досрочному погашению обязательств по иску Роснефти (MCX:ROSN) и Башнефти (MCX:BANE). Стоит также отметить рост бумаг Сбербанка (MCX:SBER) (+1,16%), что говорит о сохранении интереса крупных инвесторов, включая нерезидентов, к российским активам. К слову говоря, рубль также усиливал позиции, что стало позитивом для банковского сектора.
Отечественная валюта показала себя более сильной, чем коллеги из сырьевого цеха. Этому способствовала дорожающая нефть, а также рост ставок на локальном рынке межбанковского кредитования. К примеру, однодневная ставка MosPrime достигла уровня в 7,73%, что существенно выше ключевой ставки ЦБ РФ. Пока сложно говорить об устойчивости укрепления, но валюты развивающихся стран явно смотрятся перепроданными. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,89% до 62,237, а евро на 0,52% до 72,85.
На американском рынке случилось необычное. Бумаги Facebook (NASDAQ:FB) (-2,19%) оказались на территории "медвежьего" рынка. В целом технологичные акции вновь были слабее прочих: Apple (NASDAQ:AAPL) (-0,56%), Amazon (NASDAQ:AMZN) (-2,09%), Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) (-5,7%). После эпических провалов IT-лидеров, аналитики Morgan Stanley решили предупредить клиентов о высокой вероятности мощной коррекции на рынке. Фактически недавние финансовые отчёты вкупе с ростом экономики на 4,1% в мае не оставили инвесторам пространства для реалистичных ожиданий. Поэтому любые разочарования становятся поводом для распродаж.
Акции Caterpillar Inc (NYSE:CAT) (-1,97%) не смогли удержать рост, хотя отчёт был лучше ожиданий, а также компания повысила свой собственный прогноз. В связи с этим вспоминается фраза одного из аналитиков эпохи «дотком» (.com) кризиса – отчёт был отличный, лучше, чем ожидалось, но недостаточно хороший, о чём мечталось. Мясная Tyson Foods Inc (NYSE:TSN) (-7,61%) имеет все основания предупредить о возможных проблемах из-за торговых барьеров. Объём незавершённых сделок по продаже жилья в США вырос в июне на 0,9%, что оказалось чуть лучше прогнозов. По итогам дня DJIA снизился на 0,57% до 25306,83 п., а S&P 500 на 0,58% до 2802,60 п.
Торги в Азии носили сдержанный характер, так как во вторник проводит заседание Банк Японии, от которого ждали изменения целевых уровней инфляции и планов количественной программы. Кстати, безработица в Японии выросла до 2,4% в июне по сравнению с 2,3% в мае. Однако японский регулятор остался верен себе, заявив о сохранении ставок на минимальном уровне в обозримом будущем. Банк Японии также планирует применять более гибкий подход к своей программе количественного смягчения, чтобы обеспечить достижение уровня инфляции в 2%.
В Ю. Корее фондовый индекс снижался на фоне падения бумаг Samsung (KS:005930) на 0,7% после отчёта, показавшего застой роста выручки и падение продаж умных телефонов. Китайский рынок игнорировал слабую статистику. Индекс деловой активности в производстве снизился в июле до 51,2 п. с 51,5 п. в июне, а в сфере услуг упал до 54,0 п. с 55,0 п. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 22604,79 п. (+0,27%), Hang Seng - 28642,86 п. (-0,31%), Shanghai Composite - 2881,52 п. (+0,43%).
Нефть торговалась в незначительном минусе. По данным Reuters, производство нефти в OPEC увеличилось на 70 тыс. баррелей в сутки до 32,6 млн баррелей ежедневной добычи в июле. Президент США Д. Трамп объявил, что готов встретиться с президентом Ирана без предварительных условий. Меж тем, новости из Канады говорят о том, что восстановление добычи на проекте Syncrude канадских нефтяных песков может затянуться дольше, чем планировалось ранее, а это означает, что дефицит в 340-350 тыс. баррелей ежедневных поставок на американский рынок сохранится. К 9:00 (мск) октябрьский Brent - $75,31 (-0,32%), WTI - $69,84 (-0,41%), золото - $1230,9 (-0,05%), медь - $6167,45 (+0,20%), никель - $13870 (+0,07%).
Фьючерс на индекс доллара торговался без существенных изменений на отметке 94,14 п. К 9:00 (мск) EUR/USD - $1,171 (+0,05%), GBP/USD - $1,313 (-0,03%), USD/JPY – 111,22 (+0,15%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 10:00 (мск) ВВП Испании за II квартал;
- в 10:55 (мск) Безработица в Германии за июль;
- в 12:00 (мск) инфляция в еврозоне, безработица за июнь и ВВП за II квартал;
- в 15:30 (мск) доходы и расходы физических лиц, а также индексы цен личного потребления в США;
- в 16:00 (мск) индексы цен на жильё в США от S&P/Case-Shiller;
- в 16:45 (мск) Чикагский PMI;
- в 17:00 (мск) индекс потребительской уверенности в США от Conference Board;
- в 23:30 (мск) отчёт API по запасам нефти.
Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный или слабо позитивный. Нефть торгуется в небольшом минусе, но этот минус можно игнорировать. Азиатские индексы начинали день нейтрально, но после решения Банка Японии преимущественно вышли в плюс. Соответственно, ждём попытки взять отметку 2300 пунктов по индексу МосБиржи, а также продолжения движения в паре USD-RUB до 62,0 за доллар.