К 15:25 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,9% до 2268,13 п., а РТС вырос на 1,64% до 1132,83 п. После активных распродаж прошлой недели отечественные индексы оказались в состоянии краткосрочной перепроданности. Угрозы американского конгресса по новым ограничениям для РФ не реализовались. Соответственно, новых проблем в ближайшем будущем не ожидается. Плюс к этому, котировки Brent вернулись к росту, преодолев отметку в $74 за баррель.
«Голубые фишки» воспользовались затишьем и улучшением локального спроса: Сбербанк (MCX:SBER) (+2,18%), Газпром (MCX:GAZP) (+1,25%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,72%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+1,14%), Северсталь (MCX:CHMF) (+1,33%). Роснефть (MCX:ROSN) (-0,09%) подала иск о взыскании 89 млрд рублей с участников проекта «Сахалин-1» за неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года. Русагро (-0,97%) снизила выручку во II квартале на 6%. АЛРОСА (MCX:ALRS) (-0,27%) сократила добычу алмазов в I квартале на 18%. В лидерах дня были бумаги En+ (MCX:ENRU) (+9,5%), которые отреагировали на заявление министра финансов США С. Мнучина о возможности снятия санкций с РУСАЛа (MCX:RUALRDR). Акции алюминиевой компании подрастали на 7%.
Рубль укреплял свои позиции, реагируя на отступление доллара на глобальном рынке, а также рост котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4670 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,34%, недельная до 7,36%, а месячная до 7,39%.
Из важных новостей стоит отметить то, что ЦБ РФ принял решение о повышении нормативов обязательных резервов кредитных организаций в валюте на 1 процентный пункт с 1 августа. Данное решение продиктовано планами по дестимулированию роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций. Иными словами, регулятор пытается ограничить кредитование в валюте.
На текущей неделе состоится заседание совета директоров Банка России, от которого не ждут изменений денежной политики. Однако в итоговом заявлении могут быть представлены более точные оценки влияния ослабления рубля на инфляционные процессы, а также прогнозы на инфляцию в начале 2019 года в связи с изменением НДС. В остальном диапазон 61,5-64,5 остаётся актуальным уже продолжительное время, поводов для выхода из него пока не просматривается. К 15:25 (мск) USD/RUB – 63,07 (-0,7%), EUR/RUB – 73,89 (-0,73%).
Одной из главных тем в Европе стали слухи о дискуссии в Банке Японии по поводу свёртывания количественной программы. Данная новость спровоцировала рост доходностей по европейским бондам. Фактически речь идёт о том, что все основные центральные банки готовятся перейти от стимулирования к сдерживанию. Кроме того, остаются риски разрастания торговой войны. На текущей неделе Д. Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведут переговоры, одним из вопросов которых станут тарифы на поставки автомобилей. Учитывая резкую позицию американского президента, встреча может оказаться безрезультатной. Поэтому сектор автомобилестроителей был одним из худших в Европе. К 15:25 (мск) DAX – 12536,04 п. (-0,2%), CAC 40 – 5369,84 п. (-0,53%), FTSE 100 – 7666,18 п. (-0,16%).
Рынок нефти получил несколько поводов для роста. В Северном море бастуют рабочие трёх нефтегазовых платформ. Иранский религиозный лидер Аятолла Хомейни поддержал слова президента Хасана Рухани о возможности блокировки Ормузского пролива, если нефтяной экспорт страны будет заблокирован. Пока данные факторы можно считать краткосрочными. Плюс к этому графики WTI и Brent демонстрируют перепроданность. Поэтому до публикации отчётов по запасам в США можно ожидать продолжения роста котировок нефти. К 15:25 (мск) Brent – $73,92 (+1,16%), WTI – $69,04 (+1,14%), золото – $1230,7 (-0,03%), медь – $6101,31 (+0,42%), никель – $13545 (+0,11%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 94,18. CAD и AUD слабели до 0,3% против валюты США. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,172 (-0,03%), GBP/USD – $1,314 (+0,05%), USD/JPY – 111,16 (-0,23%).
Перед стартом торгов в США фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 теряли около 0,1%. Повышенное внимание вновь обращено на бумаги Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), так как компания обратилась к поставщикам с запросом о частичном возврате прошлых платежей, чтобы обеспечить свою прибыльность. Фактически Tesla просит о бонусах за свои закупки. Hasbro Inc (NASDAQ:HAS) и Halliburton Company (NYSE:HAL) отчитались лучше прогнозов по выручке во II квартале. Российский рынок, скорее всего, завершит день в плюсе, отыгрывая краткосрочную перепроданность и рост котировок нефти.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»