Опасения, что прошедшая в Хельсинки 16 июня встреча президентов Трампа и Путина может стать причиной новых санкций в отношении России, привели к формированию откровенно негативных настроений на отечественных торговых площадках. Именно по результатам встречи в верхах сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил о том, что предложит новые санкции в отношении нашей страны, которые могут быть отменены только в том случае, если администрация подтвердит, что Москва прекратила вмешиваться в американские выборы. И вполне может случиться, что в пику американскому президенту законодатели США проголосуют за введение нового пакта санкций. Вот тебе и «встретились, поговорили».
Впрочем, на остальных мировых торговых площадках ситуация сегодня выглядела тоже довольно безрадостно. Администрация Трампа продолжает выступать с резкой критикой в адрес Китая, убеждая, что американская экономика сейчас сильна как никогда, и США без проблем выиграют торговую войну против Поднебесной и Старого света. Судя по весьма воинственному настрою американцев, Вашингтон уже в ближайшее время введёт новые пошлины для китайских товаров и ответный ход останется за Пекином. Отреагировать «симметрично» Китай при всем желании не сможет, так как его объемы импорта из США уже меньше введенных Вашингтоном санкций, при том, что у Трампа остается возможность расширить спектр повышения пошлин на китайские товары до 500 млрд. долл. – т.е. фактически на весь объем импорта из Китая в США. Все это не добавляет радости и европейским инвесторам, которые видя решимость американцев в отношении Поднебесной понимают, что скорей всего и по отношению к ним милости со стороны Штатов ожидать уже вряд ли приходится.
Не добавили повода для радости и выходившие сегодня статистические данные. Япония весьма слабо отчиталась по экспортно-импортным операциям, а Британия продемонстрировала заметное сокращение объемов розничных продаж (с 4,1% до 2,9% год к году, при ожиданиях в 3,7%, и с 1,4% до -0,5% месяц к месяцу, при том, что аналитики прогнозировали 0,1%)
Корпоративные отчеты европейских компаний были также неоднозначны. Хорошо отчитался немецкий производитель программного обеспечения для бизнеса SAP и немецкий автопроизводитель Volkswagen, в то время как англо-голландский производитель потребительских товаров Unilever (AS:UNc) зафиксировал менее значительный, нежели прогнозировали аналитики, рост продаж. К тому же Европейская комиссия была вынуждена оштрафовать Google на рекордные 4,34 млрд евро (5 млрд. долл.) в связи с нарушением антимонопольного законодательства за то, что компания платила мобильным операторам и производителям смартфонов, чтобы они устанавливали ее поисковик, и запрещала использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.
В итоге торги в Европе сегодня проходили разнонаправленно и с совершенно неоднородной динамикой. К 18:50 мск. британский FTSE100 поднялся на символические 0,10% - до 7684 п., французский САС40 понизился на 0,56%, до уровня 5417 п., немецкий DAX опустился до 12686 п. (-0,62%).
Российские инвесторы, как мы писали выше, опасаются, что против страны могут быть введены новые санкции из-за того, что по мнению американских сенаторов Трамп на переговорах с Путиным вел себя излишне мягко. Твит американского президента, что он «с нетерпением ожидает новой встречи» с нашим руководителем в данном контексте выглядит и вовсе удручающе-издевательским.
Среди отечественных корпоративных новостей стоит выделить следующие:
"ЛУКОЙЛ" после вчерашнего Совета директоров сообщил о начале активной стадии реализации стратегических инициатив, включающих:
- Погашение основной части акций компании, находящихся на балансе Группы "ЛУКОЙЛ" ("казначейские акции");
- Использование оставшихся казначейских акций в качестве инструмента долгосрочной мотивации ключевых работников Группы "ЛУКОЙЛ";
- Начало обратного выкупа акций "ЛУКОЙЛа" на открытом рынке в соответствии с новой политикой возврата капитала акционерам.
Отчиталась за полугодие «Северсталь (MCX:CHMF)». Группа увеличила производство стали на 6% до 6,03 млн тонн, против 5,70 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль Группы "Северсталь" за 1 полугодие 2018 года по МСФО выросла в 2 раза и составила 1,018 млрд. долл. Во 2 квартале чистая прибыль составила 557 млн. долл., по сравнению с 461 млн. долл. в первом квартале. Выручка Группы за первые 6 мес. 2018 года выросла на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла $4,432 млн.
Группа продолжила придерживаться осмотрительного подхода к капитальным инвестициям, которые составили за 6 мес. 2018 296 млн. долл., что больше на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чистый долг компании снизился на 80,5% до 153 млн. долл. на конец 2 кв. 2018, что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг компании представлен еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило, что поместило рейтинг "МегаФона (MCX:MFON)" "Ba1" на пересмотр с возможностью понижения, после того, как совет директоров "МегаФона" одобрил buyback и делистинг ГДР с Лондонской биржи.
Российские торговые площадки, открывшись сегодня вблизи уровней закрытия накануне, в течение всего дня продолжали планомерно снижаться. Отдельные попытки закрепиться на каких-то промежуточных уровнях успеха не имели, и в результате закрытие прошло вблизи дневных минимумов. По итогам торгов РТС рухнул на 1,77%, до 1124 п., а индекс МосБиржи снизился до уровня 2269 п. (-1,10%). Наибольшей рост показали акции «Медиахолдинга» (+7,01%), «Россетей (MCX:RSTI)» (+1,28%), КузбТК (+1,12%), префы «Ростелекома (MCX:RTKM)» (+1,03%) и «Лукойла (MCX:LKOH)» (+0,83%). Сильней других снизились АЛРОСА (MCX:ALRS) (-4,14%), «Сбербанк (MCX:SBER)» (-4,06% в обычке и -3,93% в префах), ENPL-гдр (-3,96%), «Мечел (MCX:MTLR)» -преф (-3,85%), ММК (MCX:MAGN) (-3,73%) и МРСК Центр (-3,17%).
Котировки углеводородов, весьма странно отреагировавшие вчера на выход статистики по запасам, сегодня торговались с довольно высокой волатильностью, но в пристрастии к каким-то явным тенденциям замечены не были. Слабое сползание в течение торговой сессии, сменившееся немотивированным «выносом» наверх под вечер с последующим разворотом в умеренную коррекцию, ясности картине не добавляли. К 19:05 мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 72,64 долл./барр., а за техасскую WTI давали 69,64 долл./ барр.
Отечественная валюта на этом фоне предпочла вести себя солидно и не гоняться за непонятными телодвижениями в ценах на энергоносители – она целеустремлённо дешевела в течение всего дня, показав недоброжелателям, что может быть последовательной и независимой от мелкой суеты на иных рынках. К 19:10 мск. стоимость рубля составляла 63,65 руб./долл., и 73,85 руб./евро.
Соединенные Штаты сегодня отчитывались по числу первичных заявок на пособия по безработице, которые снизились с 215 тысяч до 207 тысяч при ожиданиях роста до 220 тысяч, и по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, который поднялся с 19,9 до 25,7, хотя эксперты прогнозировали всего 21,6.
Квартальные отчеты представили сталелитейная компания Alcoa (NYSE:AA), банк BB&T, банк Bank of New York Mellon, крупнейший в мире производитель сигарет Philip Morris International (NYSE:PM), оператор сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay, крупнейший в мире поставщик компьютерных услуг International Business Machines (IBM (NYSE:IBM)) и эмитент кредитных карт American Express (NYSE:AXP). Все как один показали выдающиеся результаты, что стало уже настолько привычным, что даже на этом фоне перекупленные американские рынки начали торги умеренным снижением. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 25134 п. (-0,26%), S&P500 - 2810 п. (-0,21%), NASD COMP – 7847 п. (-0,10%).
В пятницу состоится заседание ОПЕК, Германия и Япония доложат о своих индексах цен производителей, а в США вечером выйдут данные по числу буровых установок от Baker Hughes. Из корпораций отчитаются General Electric (NYSE:GE), Schlumberger, Baker Hughes, Honeywell, SunTrust Banks и Telia Company. У нас «РусГидро (MCX:HYDR)» представит операционные результаты за 1 полугодие 2018 г.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»