На мировых торговых площадках царит если не умиротворение, то по крайней мере благостное затишье. Судя по всему, европейские инвесторы решили взять передышку в своих переживаниях за будущее торговых отношений с США, тем более, что за последние пару дней президент Трамп умудрился не произнести ни одной новой угрозы в адрес Старого света или Китая, лишь оправдываясь перед своими СМИ за встречу с президентом России. Речь главы ФРС Джерома Пауэлла так же поддержала умеренный оптимизм на рынках, что в отсутствии значительного количества макростатистики и иных новостей было воспринято европейцами как повод для роста.
Тем временем Великобритания и ЕС отчитывались по инфляционным показателям. На островах индекс потребительских цен снизился месяц к месяцу с 0,4% до 0,0%, при ожиданиях в 0,2%. Год к году показатель не изменился, составив 2,4%, хотя эксперты предрекали рост до 2,6%. На континенте индекс месяц к месяцу упал с 0,5% до 0,1%, как и предполагали аналитики, а год к году изменений не произошло и индекс, как и прогнозировалось, остался на уровне 2,0%
Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson зафиксировал во втором квартале, что чистый убыток повысился с 457 млн шведских крон годом ранее до 1,8 млрд. крон (204,1 млн. долл.) при средних прогнозах аналитиков на уровне 261 млн крон на фоне расходов на программу реструктуризации и научно-исследовательские разработки. Продажи в рассматриваемом периоде уменьшились на 1% г/г и составили 49,81 млрд шведских крон, при этом аналитики в среднем ожидали 48,25 млрд крон.
Шведский поставщик бытовой техники Electrolux заявил о 60%-ном падении прибыли во втором квартале с 1,29 млрд шведских крон годом ранее до 517 млн крон ($58,6 млн) при средних прогнозах аналитиков на уровне 783 млн крон. Основная причина - рост расходов на антимонопольное расследование французских регулятивных органов. Выручка за это время повысилась, составив 31,35 млрд крон по сравнению с 30,95 млрд крон годом ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали 31,04 млрд крон.
Европейские индексы сегодня дружно и устойчиво росли, показав в итоге очень неплохие результаты. К 18:50 мск DAХ поднялся на 0,79% - до 12761 п., FTSE100 вырос на 0,65% - до 7676 п., САС40 осилил только 0,46% до 5447 п., швейцарский SMI показал рост на 1,29% до 8938 п., а нидерландский АЕХ и вовсе взлетел на 1,61% до 568,19 п.
В России вышел широкий блок статистики по отечественной экономике. Индекс цен производителей PPI месяц к месяцу снизился с 3,9% до 3,4%, а год к году – вырос с 7,5% до 16,1%. Объемы розничных продаж показали неплохой рост, поднявшись с 2,4% до 3,0%, при ожиданиях роста до 2,7%. Уровень безработицы, как и прогнозировалось, остался неизменным на уровне 4,7%.
Представила операционные результаты за 2-й квартал группа "М.Видео-Эльдорадо", которая увеличила продажи на 17,2% год к году до 84,5 млрд рублей (с НДС). LFL-продажи сопоставимых магазинов по группе показали рост 15,4%. Объединенные продажи через интернет увеличились на 38,7% год к году до 15,5 млрд рублей (с НДС). Доля онлайн в общих продажах Группы составила 18%. Доля самовывоза в интернет-продажах Группы составила 73%. В первом полугодии 2018 года продажи по Группе "М.Видео-Эльдорадо" выросли на 16,0% до 175,3 млрд рублей (с НДС). LFL-продажи сопоставимых магазинов Группы увеличились на 13,8%. Интернет-продажи объединённой компании выросли на 39,6% год к году до 32,3 млрд рублей (с НДС).
Российские торговые площадки, не испытывающие такого оптимизма, в котором пребывают европейцы, сразу открылись снижением в полпроцента, затем уперлись в поддержку, где и провели весь день, предприняв пару раз (в районе полудня и ближе к вечеру) попытку пробоя вниз. В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1145 п. (-1,75%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2295 п. (-0,70%). Наибольшей рост показали «Мостотрест (MCX:MSTT)» (+3,70%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,56%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (+2,02%), «Татнефть (MCX:TATN)» (+1,65%), «Уралкалий (MCX:URKA)» (+1,56%) и «Мегафон (MCX:MFON)» (+1,28%). Сильней других снизились «Газпром (MCX:GAZP)» (-4,83%), «Мечел (MCX:MTLR)» (-3,32%), «Сбербанк (MCX:SBER)» (-2,80%), «Ростелеком (MCX:RTKM)» (-2,30%) и ПИК (MCX:PIKK) (-2,26%).
Углеводороды провели сегодняшний день в довольно темпераментном боковом движении в ожидании публикации статистики по запасам. Как водится, ближе к моменту выхода данных котировки существенно увеличили волатильность, однако, на сами цифры отреагировали с заметным опозданием и совсем не так, как ожидали рынки. Согласно данным Минэнерго США запасы сырой нефти выросли с -12,633 млн барр. до 5,836 млн барр., при том, что эксперты прогнозировали рост до -3,622 млн барр. Избыточные запасы в Кушинге увеличились с -2,062 млн барр до -0,860 млн барр. Первоначальная реакция, как мы сказали, была весьма сдержанной, однако, ближе к вечеру стоимость нефти начала резко расти и к 19:25 мск за бочку BRENT давали уже $72,66, а за бочку WTI платили $68,29 соответственно.
Отечественная валюта в течение всего дня довольно ровно и непреклонно дешевела и по отношению к доллару, и по отношению к евро. Вышедшие данные по запасам нефти вызвали резкое, но кратковременное удешевление российского рубля с последующим столь же резким разворотом в сторону укрепления. К 18:50 мск рубль успел дойти до уровней в 63,16 руб./долл., и в 73,52 руб./евро.
В США сегодня публиковались данные по числу разрешений на строительство, которое снизилось с 1,301 млн. до 1,273 млн., при ожиданиях роста до 1,330 млн. Отчитывались Morgan Stanley (NYSE:MS) и крупнейший по величине активов региональный банк Америки US Bancorp (NYSE:USB). Оба показали очень неплохие результаты, что стало уже привычным для американских корпораций. Заокеанские индексы открылись в слабо позитивной зоне, довольно быстро перейдя к росту. Исключение составил лишь заметно перегретый NASD, который так и остался в нулях. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 25191 п. (+0,28%), S&P500 – 2814 п. (+0,15%), а NASD COMP – 7853 п. (-0,03%).
Сегодня вечером в 21:00 мск. выйдет «Бежевая книга» ФРС. Завтра по экспортно-импортным операциям отчитается Япония. От Британии ждем цифры по розничным продажам, а от США – по числу первичных заявок на пособия по безработице и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии. Корпоративные отчеты опубликуют ABB, BB&T, Bank of NY Mellon, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Philip Morris, SAP, Unilever (AS:UNc), Union Pacific, Volvo. В России для получения дивидендов закроют реестры АФК "Система», "Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)" и "Газпром". Отчитаются за квартал "Северсталь" и X5 Retail Group, пройдет заседание Совета директоров Лукойла (MCX:LKOH) по поводу погашения казначейских акций, последний день в дивидендах проведёт «Фосагро (MCX:PHOR)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»