ЦБ РФ снизил ставку до 15,5%
К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 1,08% до 2321,53 п., а РТС корректировался на 1,15% до 1158,16 п. Концовка недели для российского рынка складывается неудачно. В Европе падают секторы нефти и газа, а также базовых материалов. Соответственно, на российской площадке наблюдается схожая динамика: «Газпром (MCX:GAZP)» (-1,24%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (-2,07%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (-1,49%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (-0,94%), «ММК (MCX:MAGN)» (-1,09%), «НЛМК (MCX:NLMK)» (-1,81%). В сфере инвестиций в российские активы есть некоторые позитивные новости. Согласно данным EPFR, на неделе, завершившейся 4 июля, фонды, инвестирующие только в российские акции, зафиксировали приток средств в размере $40 млн по сравнению с $80 млн неделей ранее. Если же брать все фонды, инвестирующие в РФ, то их отток оказался на уровне $80 млн по сравнению с $200 млн неделей ранее. Из новостей стоит отметить отчёт Сбербанка (MCX:SBER) (-0,44%) по РСБУ, согласно которому прибыль в I полугодии увеличилась на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Пессимизм участников торгов в пятницу также можно объяснить негативными высказываниями президента США Д. Трампа относительно попыток Германии защититься за счёт США и продолжения закупок российского газа. В Великобритании вновь появилась информация про «Новичок», хотя даже британская пресса уже начинает подвергать сомнению российский след.
Рубль торговался без существенной волатильности, но падение котировок нефти всё же оказывало давление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4850 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,25%, недельная до 7,30%, а месячная снизилась до 7,39%. AUD и NZD укреплялись против доллара США, но вот более родственный к рублю канадский доллар торговался без существенных отклонений от значений закрытия накануне. В целом у рубля пока нет поводов для ослабления, а вот для укрепления они есть. Отметим приток средств в целевые российские фонды, а также то, что с 6 июня Минфин направляет на покупку валюты 15,8 млрд рублей вместо 19 млрд в предыдущий месяц. К 15:15 (мск) USD/RUB – 63,145 (+0,05%), EUR/RUB – 74,005 (+0,29%).
Европа торговалась без существенной волатильности, хотя ещё накануне Д. Трамп обещал повысить тарифы на весь китайский экспорт в США. Впрочем, ещё в четверг стало известно, что американская администрация предложила европейцам выход в виде взаимного обнуления пошлин на автомобили. Главным слухом пятницы стало то, что J.P. Morgan интересуется покупкой доли в Deutsche Bank (DE:DBKGn) (+4,86%). Сам J.P. Morgan уже опроверг этот интерес, но инвесторы решили, что дыма без огня не бывает. Inmarsat PLC (-7,6%) отвергла улучшенное предложение по покупке со стороны EchoStar. Glencore (LON:GLEN) PLC объявила о программе обратного выкупа на $1 млрд. К 15:15 (мск) DAX – 12456,7 п. (-0,06%), CAC 40 – 5360,61 п. (-0,11%), FTSE 100 – 7575,84 п. (-0,36%).
По данным Reuters, Саудовская Аравия увеличила добычу в июне на 458 тыс. бар. в сутки до 10,488 млн бар. в сутки в ответ на сложившуюся ситуацию с дефицитом поставок. Иран начал переговоры с потребителями его нефти для организации бартерных поставок, чтобы избежать снижения экспорта из-за американских санкций. Однако не все поставщики будут готовы работать по такой схеме. Южная Корея уже отказалась от закупок в Иране на июль. И, наконец, американская статистика по запасам оказалась в пользу «медведей». Вместо ожидаемого существенного сокращения запасов ведомство сообщило о их росте на 1,2 млн бар. за прошлую неделю. К 15:15 (мск) Brent – $76,41 (-1,27%), WTI – $72,46 (-0,66%), золото – $1255,8 (-0,24%), медь – $6222,57 (-0,12%), никель – $13885 (-2,18%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 93,99 п. AUD и NZD укреплялись на 0,3% и 0,4% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,171 (+0,21%), GBP/USD – $1,323 (+0,05%), USD/JPY – 110,62 (-0,04%).
Американская статистика по безработице оказалась весьма неожиданной. Число новых рабочих мест за июнь составило 213 тыс., что выше прогноза на уровне 200 тыс. Однако сама безработица выросла до 4%. Также были пересмотрены данные за предыдущие два месяца. Оценка новых рабочих мест в мае повышена до 244 тыс. с 223 тыс., а в апреле – до 175 тыс. с 159 тыс. Торговый дефицит США упал до минимального значения с октября 2016 года, сократившись на 6,6% за июнь до $43,1 млрд. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,824%. Фьючерс на индекс доллара усилил падение более чем на 0,3% до 93,83 п. Торги в США могут начаться с небольшого падения индексов, так как на рынке обеспокоены фактическим началом торговой войны с Китаем и новыми угрозами Д. Трампа обложить повышенными тарифами почти весь китайский экспорт в США. На российском рынке можно ждать укрепления рубля и сохранения минуса по индексам. Падение котировок промышленных металлов и нефти явно не способствует тому, чтобы завершить неделю на позитиве. На выходных также можно ждать новостей из сферы политики, так как в Европе и США далеко не все поддерживают инициативу встречи Д. Трампа и В. Путина.