· Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи умеренным понижением около 0.2%, вблизи отметки 2300 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2290, 2280 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2320, 2330 п.
· В первые минуты торгов локальный рынок отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2300 п.
· Во второй половине дня в США состоятся публикация большого количества значимых статистических показателей. Локальный рынок акций может отреагировать на выход еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (15.30 мск.) и статистики по недельному изменению запасов сырой нефти и нефтепродуктов за океаном (18.00 мск.).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.10%) и РТС (+0.01%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Внутри дня они также ожидаемо демонстрировали лишь несущественное отклонение в рамках на редкость узкого диапазона. Это было связано с тем, что рынок акций в США был закрыт по причине национального праздника. Поэтому участники локальных торгов оказались лишены одного из немногих по-настоящему значимых внешних ориентиров. Многие из них разумно предпочли не открывать новых позиций.
Стоит отметить, что фьючерсы на нефть сорта Brent вчера также удерживались в рамках узкого однопроцентного диапазона $77.60-$78.30 за баррель. Явный спад торговой активности на сырьевом рынке также был обусловлен праздничным днем в США. Между тем, за последние сутки нефтяной рынок получил пару значимых косвенных сигналов в пользу роста цен ан «черное золото». Ухудшающиеся отношения Ирана с «коллективным западом» сохраняют тенденцию к дальнейшей деградации.
Президент Ирана Хасан Рухани завил о возможности снижения масштабов сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это еще один прозрачный намёк на то, что Исламская Республика может вслед за США выйти из так называемой «иранской ядерной сделки». Накануне Хасан Рухани заявил, что возобновившееся американское нефтяное эмбарго может иметь негативные последствия для экспортных поставок углеводородного сырья из всего ближневосточного региона. Иными словами, Иран напомнил о своей давней угрозе перекрытия судоходства в прилегающем к его побережью Ормузском проливе. Американские военные в ответ на это пообещали обеспечить свободу судоходства в Персидском заливе. Таким образом, в среднесрочной перспективе цены на нефть могут получить некоторый дополнительный «довесок» в виде военной премии.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние бэквордации величиной в 19.7 п. или около 1.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим приростом среди голубых фишек вновь выделились акции Алроса (MCX:ALRS RM, +2.17%). Они продолжают отыгрывать недавние новости по поводу пересмотра дивидендной политики эмитента. Дополнительным стимулом для активизации покупок в указанных бумагах стало вчерашнее сообщение эмитента об успешном проведении очередного аукциона по продаже крупных алмазов специальных размеров. В ходе завершившихся торгов во Владивостоке удалось реализовать 121 камень ювелирного качества на сумму около $17 млн.
Добавим, что с технической точки зрения акции Алроса уже выглядят перекупленными в среднесрочном периоде. Поэтому в ближайшие дни в них не исключено развитие коррекционного отката к ближайшему значимому ценовому уровню 100 руб., который теперь играет роль важной поддержки для этих бумаг.
Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Ростелеком-ао (MCX:RTKM RM, +1.15%), МТС (MCX:MTSS RM, +1.03%), FIVE-гдр (FIVE RM, +1.73%), ИнтерРао (MCX:IRAO RM, +1.75%), АФК Система (MCX:AFKS RM, +2.76%).
Акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT RM, -2.13%) сменили свой недавний опережающий прирост на столь же масштабную просадку. Вчера они не сумели удержаться «в плюсе», несмотря на то, что в последний день торговались с дивидендами за 2017 год. В целом же, среднесрочная техническая картина в этих бумагах продолжает оставаться нейтральной. Объективным сигналом для покупок в них может стать лишь преодоление прочного уровня сопротивления, расположенного в районе 145 руб. Впрочем, не исключена и игра на отскок от более низких ценовых уровней 130 -133 руб. после предстоящего сегодня дивидендного разрыва.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неуверенно балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Контракты на золото прибавили в стоимости 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1.0%. Гонконгский Hang Seng потерял 1.2%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"