К 15:00 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,24% до 2307,13 п., а РТС укреплялся на 0,09% до 1148,48 п. В США выходной день, это служит причиной низкой активности на рынках. Объёмы торгов вдвое ниже, чем обычно. К тому же почти нет значимых корпоративных новостей.
В лидерах роста и падения оказались АФК Система (MCX:AFKS) (+2,03%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (+1,68%), Юнипро (+1,55%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (+1,46%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+1,41%), а также Аэрофлот (MCX:AFLT) (-1,15%), НЛМК (MCX:NLMK) (-0,95%), Московская биржа (-0,92%), Северсталь (MCX:CHMF) (-0,87%), Соллерс (MCX:SVAV) (-0,78%). Интерес к бумагам Интер РАО может быть связан с недавним приобретением своих акций у ФСК ЕЭС (MCX:FEES) и Русгидро (MCX:HYDR) по цене ниже рыночной. В целом ситуация на рынке спокойная, так как и в Европе наблюдается низкая активность, нефть остаётся дорогой, а курс рубля стабильным.
Рубль, как и коллеги по сырьевому цеху, демонстрировал низкую волатильность. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4940 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,21%, недельная до 7,29%, а месячная до 7,38%.
Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года. Спрос на бумаги составил 53,046 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 7,42%. Стоит отметить, что бумаги с коротким сроком погашения продолжают пользоваться вполне здоровым спросом. Позднее должны будут поступить результаты аукциона ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением в 2029 году.
В ближайшее время рубль продолжит торговаться в относительно узком диапазоне, так как для более резких движений нет оснований. Впрочем, таким основанием может стать встреча Д. Трампа и В. Путина или изменение планов Минфина по закупке валюты. Ведомство планирует в период с 6 июня по 6 августа направить на покупку валюты 347,7 млрд рублей (около 15,8 млрд рублей в день) по сравнению с 379,7 млрд рублей в предыдущий период (около 19 млрд рублей в день). К 15:00 (мск) USD/RUB – 63,282 (+0,22%), EUR/RUB – 73,64 (+0,05%).
В Европе под давлением были промышленные акции и бумаги потребительских услуг. Спросом пользовались секторы телекоммуникаций и коммунальных сервисов. Некоторую осторожность инвесторы испытывают перед принятием повышенных тарифов на $50 млрд китайского экспорта со стороны Вашингтона и на $34 млрд американского экспорта со стороны Пекина в грядущую пятницу.
Financial Times пишет о том, что в Еврокомиссии рассматривают вопрос возможного заключения соглашения между странами, которые поставляют автомобили на экспорт, с целью снижения импортных пошлин. Согласно информации Reuters, Пекин намерен обсудить совместные действия с Евросоюзом против Д. Трампа во время встречи на высшем уровне в следующие выходные.
В Германии вновь появились сигналы о том, что Социал-демократы продолжают изучать условия ужесточения миграционной политики, которые предложила А. Меркель. Ожидается, что в четверг межпартийные дебаты по данному вопросу продолжатся.
И немного о статистике. Сводный индекс деловой активности в еврозоне вырос в июне до 54,9 п. по сравнению с 54,1 п. в мае. В сфере услуг индекс активности вырос до 55,2 п. с майского значения 53,8 п. В Великобритании индекс активности в сфере услуг повысился до 55,1 п. в июне по сравнению с 54,0 п. в мае. К 15:00 (мск) DAX – 12332,44 п. (-0,14%), CAC 40 – 5329,14 п. (+0,23%), FTSE 100 – 7577,18 п. (-0,21%).
Генерал-майор корпуса Стражей революции Ирана Кассым Солеймани заявил, что вооружённые силы страны готовы выполнить приказ руководства, если потребуется ограничить экспорт нефти из региона. В остальном на рынке нефти почти полное спокойствие, так как в США торги не проводятся. Впрочем, Brent в Лондоне немного дорожала, реагируя на статистику по запасам в США. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 29 июня, коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,5 млн бар., запасы бензина упали на 3,1 млн бар., а также сократились запасы дистиллятов на 0,43 млн бар. К 15:00 (мск) Brent – $78,1 (+0,44%), WTI – $73,85 (-0,39%), золото – $1255,7 (+0,18%), медь – $6381,3 (-0,77%), никель – $14190 (-1,77%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 94,37 п. Волатильность в сырьевых валютах даже не заслуживала упоминания. К 15:00 (мск) EUR/USD – $1,164 (-0,15%), GBP/USD – $1,321 (+0,15%), USD/JPY – 110,49 (-0,07%).
Существенных событий на вечер не предвидится. Поэтому можно ожидать, что и во второй половине дня торги будут носить вялый характер. Соответственно, изменения основных отечественных индексов будут незначительными, хотя рубль и способен немного ослабнуть. Впрочем, новости о снижении закупки валюты в период с 6 июня по 6 августа могут стать позитивными для рубля. Как минимум, Минфин снизит закупку на 3,2 млрд рублей в день по сравнению с предыдущим периодом.