Сегодняшний день стал для большинства мировых торговых площадок днем коррекции – падавшие накануне европейские индексы сегодня росли, с лихвой отыграв все потери предыдущего дня, российские биржи, два дня подряд демонстрировавшие внушительный рост, умеренно снижались, а американские индексы, торговавшиеся накануне недалеко от нулевых отметок, там же болтаются и сегодня. По крайней мере пока. Впрочем, обо всем по порядку – сначала посмотрим, что сегодня происходило интересного.
Британия отчитывалась по индексу деловой активности в строительном секторе, который вырос с 52,5 до 53,1 при том, что аналитики изменений не ждали. ЕС опубликовал данные по розничным продажам – они незначительно выросли — с -0,1% до 0,0%, хотя эксперты прогнозировали рост до 0,1%. Немецкая страховая компания Allianz (DE:ALVG) одобрила новую программу обратного выкупа акций на общую сумму 1 млрд евро (1,16 млрд. долл.) на фоне избыточности капитала. Сообщается, что стартует программа уже завтра, 4 июля, и будет проводиться до 30 сентября текущего года. В рамках данной программы компания намерена выкупить порядка 41,5 млн. акций.
Биржи Старого Света охотно росли сегодня в течение всего торгового дня, видимо, подбадриваемые тем обстоятельством, что завтра в США праздник и, по крайней мере, один день из-за океана не будет звучать новых инициатив по введению очередных пошлин на европейские товары. В итоге индекс FTSE100 вырос на 0,71% - до 7602 п., САС40 поднялся на 0,85%, до уровня 5522 п., немецкий DAX одолел те же 0,85%, что и его французский «коллега», остановившись на 12342 п.
Госдума сегодня вполне ожидаемо приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС с 18% до 20% и установлении тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Напомним, что законопроект о повышении НДС был внесен в Госдуму еще 16 июня 2018 года. Ожидается, что новый тариф НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года.
При этом сохраняется льготная ставка по НДС в размере 10% в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера) и лекарств. Кроме того, сохраняется и нулевая ставка НДС, действующая для авиасообщения с Крымом и Калининградской областью (для Крыма - до 1 января 2019 года, для Калининградской области - бессрочно).
Сегодня же Госдумой во втором чтении был принят законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки о снижении акциза на бензин (на 3 тыс. руб.) и на дизельное топливо (на 2 тыс. руб.). Проект закона направлен на введение налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья. Законопроект учитывает ряд особенностей расчета, исчисления и уплаты налога в отношении добычи углеводородного сырья, в отличие от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на прибыль организаций и направлен на снижение налоговой нагрузки на компании на стадии разработки участка недр углеводородного сырья до момента наступления окупаемости проекта.
Совет директоров "РусГидро (MCX:HYDR)" сегодня одобрил прекращение участия компании и подконтрольных обществ в уставном капитале "Интер РАО (MCX:IRAO)" путем продажи в пользу АО "Интер РАО Капитал" принадлежащих Группе "РусГидро" 5 131 669 622,18 акций "Интер РАО", что составляет 4,915% от уставного капитала. «Цена продажи одной акции "Интер РАО" составит 3,3463 рублей за одну акцию, что не ниже рыночной цены, определенной на основании отчета независимого оценщика", - сказано в сообщении "РусГидро".
Российские торговые площадки открылись сегодня в умеренно негативной зоне, но после довольно ленивой попытки развернуться к росту, перешли к плавному снижению, которое, впрочем, не носило характера падения. Лишь ближе к вечеру на фоне пикирующей нефти, о которой мы расскажем ниже, индексы несколько увеличили свои потери, но отнюдь не критически. В результате по итогам дня индекс РТС опустился на 0,36%, до 1147 п., а индекс МосБиржи снизился до 2302 п. (-0,76%). Наибольшей рост показали акции «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (+2,07%), НМТП (MCX:NMTP) (+1,77%), «Газпромнефти (MCX:SIBN)» (+1,20%), АЛРОСы (+0,65%) и СОЛЛЕРСа (MCX:SVAV) (+0,59%). Сильней других снизились «Система» (-2,26%), «МосЭнерго (MCX:MSNG)» (-2,03%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (-1,89%), обычка «Башнефти (MCX:BANE)» (-1,30%), «Юнипро» (-1,25%) и «Мегафон (MCX:MFON)» (-1,22%).
Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и министр энергетики России Александр Новак обсудили сегодня вопрос об изменении методики мониторинга в свете задачи по снижению уровня исполнения соглашения до 100% в соответствии с заявлением стран ОПЕК и не-ОПЕК. Министры договорились поручить Совместному техническому комитету разработать соответствующую процедуру и внести ее на рассмотрение Комитета по мониторингу. Кроме того, министры обсудили планы по увеличению добычи ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки.
Стоимость углеводородов, плавно подраставшая первую половину дня, ближе к вечеру резко перешла к снижению. Поводом послужили негативные ожидания по планируемым в 23:30 мск. к публикации данным по запасам сырой нефти от Американского института нефти. Напомним, на прошлой неделе произошло очень резкое падение избыточных запасов на 9,8 млн. баррелей, что послужило поводом для существенного роста котировок энергоносителей. В результате сегодня ближе к вечеру стоимость основных сортов нефти в течение часа потеряла от 2,3 до 3%, и лишь оттолкнувшись от локального уровня поддержки, сумела вернуть часть потерь. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 77,28 долл./барр. Нефть марки WTI – 73,41 долл./ барр.
Российская валюта в очередной раз проявила полную индифферентность к динамике в углеводородах, отреагировав лишь увеличением волатильности. Локальное ослабление рубля в момент обвала стоимости нефти было крайне незначительным и на фоне внутридневного изменения котировок практически незаметным. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты уже давали 63,26 руб./долл., а за евро - 73,72 руб./евро.
В США сегодня публиковались данные по объемам промышленных заказов, которые выросли с -0,4% до 0,4%, при том, что эксперты ждали роста до 0,1%. Продолжаются переговоры между авиастроительной компанией Boeing (NYSE:BA) и бразильской Embraer об объединении. По информации в СМИ, компании подготовили контракты о создании совместного бизнеса и намерены представить их правительству Бразилии в течение ближайших двух недель. Как сообщает источник, в контрактах содержится информация по поводу распределения инженеров двух компаний между новой фирмой, которая будет контролироваться Boeing, и оборонным бизнесом, который останется в распоряжении Embraer. При этом отмечается, что завершение переговоров и заключение сделки произойдут в ближайшее время.
Американские индексы открывшись лишь незначительным ростом, быстро скорректировались в околонулевую хону, где и предпочли отсидеться в преддверии выходного дня. К 18:50 мск. DIJA подрос до 24342 п. (+0,14%), S&P500 поднялся до 2731 п. (+0,16%), NASD COMP снизился на 0,09% - до 7561 п.
Завтра, как мы уже указали выше, американские рынки закрыты по поводу празднования Дня независимости. Пока янки отдыхают, практически весь остальной мир, включая и Россию, дружно отчитается по своим индексам деловой активности в секторе услуг PMI.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»