Начало июля для “быков” может быть интересным

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались на положительной территории ввиду благоприятного внешнего фона. К 18.00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,62% до 2286,61 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 2,15%, до 1149,37 пункта.

Рубль к вечеру немного укрепился против доллара и ослаб евро. Пара доллар/рубль оставалась ниже 63 руб, а пара евро/рубль поднялась выше 73 руб.

Эмитенты

В лидерах ростак концу дня были бумаги МТС (MCX:MTSS) (+5,24%) и обыкновенные акции “Сбербанка (MCX:SBER)” (+4,25%). В лидерах падения были котировки “Соллерса (MCX:SVAV)” (-2,78%) и бумаги ТМК (MCX:TRMK) (-1,42%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались ростом основных индексов, которыенедавно увеличились на 0,9-1,1%. В лидерах повышения оказались бумаги финансового, потребительского и энергетического сектора. Крупные банки смогли пройти стресс-тесты ФРС, ритейлеры остались довольны квартальными результатами и прогнозами Nike (NYSE:NKE), а высокие цены на нефть поддержали энергетические компании.

Макроэкономические данные показали ускорение темпов роста личных доходов в США в мае с 0,2% до 0,4% м/м и замедление темпов роста личных расходов с 0,5% до 0,2% м/м. Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления при этом ускорил темпы роста с 1,8% на 2%, достигнув целевого уровня центрального банка. Чикагский индекс деловой активности в июне увеличился с 62,7 до 64,1 пункта, а окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган снизился с 99,3 до 98,2 пункта.

На биржах Европы наблюдались оптимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 недавно вырос на 1,4% в надежде на урегулирование миграционного кризиса в регионе.

Нефтяные котировки под вечер росли на 1-2% на фоне опасений относительно перебоев в поставках из Ирана, Ливии и Канады. Ранее в течение дня цены на нефть WTI выходили на отрицательную территорию, а теперь стараются восполнить потери. Ближайшими целями для котировок WTIи Brentвыступают уровни 75 долл и 80 долл соответственно. Повлиять на динамику рынков позже в пятницу может отчет BakerHughes о динамике нефтяных буровых установок. Пока что “быки” все еще настроены весьма решительно.

В понедельник из макроэкономических событий стоит отметить индекс деловой активности в промышленности Китая за июнь от Caixin (на выходных выйдет официальный индикатор). В Германии, еврозоне, Великобритании и США также будут опубликованы окончательные данные по индексам деловой активности в промышленности. Кроме того, стоит обратить внимание на уровень безработицы еврозоны в мае и расходы на строительство в США в мае.

В целом на следующей неделе стоит отметить розничные продажи еврозоны в мае, заказы в обрабатывающей промышленности США в мае, окончательные индексы деловой активности в секторе услуг Китая, Германии, еврозоны, Великобритании и США за июнь, протоколы заседания ФРС, ключевые данные по рынку труда США за июнь.

В среду, 4 июля, биржи США будут закрыты в связи с Днем независимости.

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы уверенно росли и оставались выше важных краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинжера дневных графиков (2265 и 1135 пунктов соответственно). Способность устоять выше открывает перед индикаторами дорогу к 2325 и 1180 пунктов соответственно.

Рубль к вечеру немного укрепился против доллара и ослаб против евро ввиду силы последнего на мировом рынке. Пара доллар/рубль консолидировалась у поддержки 62,80 руб, от способности удержать которую будет зависеть ее краткосрочная динамика. Пара евро/рубль приостановила рост у сопротивления 73,30 руб. Рубль в среднесрочном периоде сохраняет стабильность к евро и больше склонен к росту против доллара.

Российский фондовый рынок завершает торги ростом, а индексы наконец смогли подняться выше важных краткосрочных сопротивлений, обещая “быкам” интересное начало июля. Помешать всеобщему оптимизму традиционно могут высказывания властей США в области внешней торговли – пока что президент не намерен отказываться от своей протекционистской позиции, но часто готов смягчить ранее озвученные заявления.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"