· Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, в диапазоне 2255-2260 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2250, 2240 п. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2270, 2280 п.
· После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации несколько выше уровня 2250 п. Умеренное утреннее улучшение внешнего фона пока не способствует агрессивным покупкам российских акций.
· Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества значимых статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Некоторым негативом для локального рынка акций способны выступить внешнеполитические заявления в отношении РФ со стороны проходящего сегодня саммита лидеров ЕС.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.15%) и РТС (+0.03%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они провели весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации в рамках достаточно узких диапазонов. Этому способствовал неоднозначный внешний фон и публикация большого количества значимых иностранных статистических показателей, который в целом носили смешанный характер.
Фьючерсы на нефть сорта Brent вчера сумели обновить свой месячный максимум, что представляется позитивным сигналом для локального фондового рынка. Вместе с тем, их вчерашний прирост оказался достаточно скромным. Добавим, что на этой неделе нефтяной рынок получил сразу несколько тревожных сигналов, поддержавших цены на «черное золото». В дополнение к сильному недельному падению запасов сырой нефти в США и к разговорам о возможном сокращении поставок нефти из Ирана, стало известно об обострении внутриполитических неурядиц в Ливии. В связи с этим начались разговоры о возможном ограничении экспорта нефти с терминалов, находящихся под контролем непризнанного ливийского правительства.
Если же говорить про состояние внешнеполитического фона, то минувший день принес пару позитивных новостей. Было объявлено, что 16 июля в столице Финляндии состоится встреча президентов России и США. Это создает некоторые надежды на потепление двусторонних отношений. Кроме того, вчера стало известно о том, что французские правоохранительные органы сняли все обвинения с члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова. Ранее его подозревали в уклонении от уплаты налогов. Учитывая текущий характер отношений России с «коллективным западом» это можно трактовать как весьма позитивный симптом.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 11 п. или около 1% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером скромного прироста среди голубых фишек выступили бумаги ВТБ (MCX:VTBR RM, +1.01%). Они продолжают отыгрывать недавнюю публикацию позитивных консолидированных финансовых результатов эмитента в соответствии с МСФО за май и пять месяцев текущего года. Кредитная организация отчиталась об увеличении чистой прибыли с начала года на 73.9% по сравнению с аналогичным показателем за 5 месяцев 2017 года. По итогам мая месяца ее чистая прибыль возросла на 31.8%.
С технической точки зрения в акциях ВТБ развивается коррекционный технический отскок от долгосрочного уровня поддержки, расположенного вблизи отметки 0.045 руб. Сейчас они имеют потенциал для восстановления в среднюю часть своего семимесячного диапазона, то есть в район 0.05 руб. Возможно, для этого понадобится от нескольких дней, до несколько недель.
Акции Полюс (PLZL RM, +5.88%) резко повысились на фоне известия о том, что французские правоохранительные органы больше не имеют никаких претензий к члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову. Активизация покупок в акциях золотодобывающей компании связана с тем, что она находится под опосредованным контролем одного из ближайших родственников сенатора.
Намного хуже рынка вчера торговались ликвидные акции сталелитейных компаний: НЛМК (MCX:NLMK RM, -3.32%), ММК (MCX:MAGN RM, -3.32%), Северсталь (MCX:CHMF RM, -1.61%). Явная слабость этих бумаг наблюдается еще с середины июня. В них уже состоялось закрытие реестра акционеров для выплаты годовых дивидендов. Поэтому временная потеря интереса к указанным бумагам выглядит вполне закономерной.
Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Татнефть-ао (MCX:TATN RM, -2.40%), Татнефть-ап (MCX:TATN_p) (TATNP RM, -1.44%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, -0.96%), Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, -1.20%), Yandex clA (MCX:YNDX RM, -1.53%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно повысились в стоимости в пределах 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото подорожали на 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 незначительно повысился. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.2%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"