Нефтяные цены подошли к важным сопротивлениям

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались на положительной территории и ускорили повышение ввиду улучшения внешнего фона. К 17.35 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,38% до 2261,89 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 1,57%, до 1131,08 пункта.

Рубль к вечеру перешел к укреплению против доллара и евро. Пара доллар/рубль, однако, оставалась выше 63 руб, а пара евро/рубль стремилась к 73 руб.

Эмитенты

В лидерах ростак концу дня были обыкновенные акции “Сбербанка (MCX:SBER)” (+4,19%) и обыкновенные акции “Татнефти (MCX:TATN) (+2,57%). В лидерах падения были котировки “Распадской (MCX:RASP)” (-1,82%) и бумаги “Соллерса (MCX:SVAV)” (-1,46%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались ростом основных индексов, которыенедавно увеличились на 0,5-0,9%. Фьючерсы на американские индексы до начала торгов пребывали на отрицательной территории, но отыграли потери после того, как администрация Трампа смягчила тон высказываний в вопросе ограничения иностранных инвестиций в США. Так, власти не планируют фокусироваться на альтернативных методах ограничений, а намерены сконцентрироваться на уже существующих. При этом меры коснутся не только Китая, сообщили американские чиновники.

Макроэкономические данные показали снижение заказов на товары длительного пользования в США мае на 0,6% (ожидалось -1%) после их падения на 1% месяцем ранее. Индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае при этом упал на 0,5% вопреки ожиданиям увеличения на 0,5%.

На биржах Европы, после нейтральной динамики в течение большей части дня, наблюдались оптимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 недавно вырос на 1,2%, следуя за улучшением настроений в Штатах.

Нефтяные котировки под вечер подскочили на 2-2,5%. Поддержку ценам оказывала перспектива сильного ограничения экспорта нефти из Ирана, на котором настаивают в США. Свести импорт нефти из исламской республики к нулю, как того хотят Штаты, вряд ли будет возможно, но предложение на мировом рынке наверняка сократится, а вот сумеют ли его в полной мере восполнить другие страны пока неясно. Отчет Минэнерго при этом показал падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 9,9 млн баррелей, существенно больше прогнозов. Запасы нефтепродуктов при этом немного выросли, а нефтедобыча осталась на рекордном уровне 10,9 млн баррелей в день.

С технической точки зрения цены на нефть Brent находятся у сопротивления 77,50 долл, преодоление которого откроет им дорогу к 80 долл. Для котировок WTI ближайшим важным сопротивлением выступает уровень 72,50 долл.

В четверг из макроэкономических событий стоит отметить индекс потребительского доверия GfK по Германии в июле, индекс делового климата еврозоны в июне, предварительный индекс потребительских цен Германии в июне, окончательный ВВП США в 1-м квартале, недельное количество обращений за пособиями по безработице в США и выступление нескольких представителей ФРС.

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды стремились к краткосрочным сопротивлениям в виде средних полос Боллинжера дневных графиков (2270 и 1140 пунктов соответственно). Данные уровни могут послужить весомым препятствием для продолжения краткосрочного роста.

Рубль к вечеру умеренно укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль выше поддержки 62,65 руб, однако, будет склонна к росту в район 64 руб. Пара евро/рубль при положении выше 73,30 руб может стремиться к 74 руб.

Российский фондовый рынок завершает торги ростом ввиду улучшения общемировых настроений. Однако пока о стабильности на мировых площадках речи не идет, а внешнеторговые вопросы продолжают портить настроения. В ближайшие сессии инвесторам стоит обратить внимание на способность индексов РФ подняться выше ключевых сопротивлений.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"