Индексы РФ готовы к краткосрочному отскоку

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга показывали отрицательную динамику, несмотря на улучшение внешнего фона. К 17.30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,9% до 2257,02 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,65%, до 1140,1 пункта.

Рубль к вечеру оставался в плюсе против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась к 62 руб, а пара евро/рубль – к 72,5 руб. Европейская валюта ослабевала ускоренными темпами после того, как ЕЦБ пообещал оставить процентные ставки на текущем уровне до середины следующего года.

Эмитенты
В лидерах роста к концу дня были бумаги Соллерса (MCX:SVAV) (+3,43%) и котировки Мегафона (MCX:MFON) (+2,88%). В лидерах падения были акции Новатэка (-2,22%) и бумаги Акрона (MCX:AKRN) (-1,52%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались с роста основных индексов, которые недавно увеличились на 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным сектором. Индекс S&P500 накануне отступил от сопротивления 2790 пунктов, которое пока не позволяет ему подняться к максимумам с марта текущего года.

Макроэкономические данные в четверг показали ускорение темпов роста розничных продаж в США в мае с 0,4%, до 0,8% (ожидалось +0,4%). Недельное количество обращений за пособиями по безработице при этом сократилось с 222 тыс до 218 тыс (ожидалось 224 тыс). Производственные заказы в апреле увеличились на 0,3%, как ожидалось, после неизменности месяцем ранее.

На биржах Европы наблюдались оптимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 недавно вырос примерно на 1,1%. ЕЦБ принял решение сохранить ключевые процентные ставки на прежнем уровне и пообещал не изменять их как минимум до середины следующего года. Регулятор планирует осуществлять программу количественного смягчения в объеме 30 млрд евро в месяц до конца сентября 2018 года, а затем в объеме 15 млрд евро в месяц до конца декабря текущего года. Дальнейшее решение будет принято на основе от поступающих экономических данных.

Нефтяные котировки под вечер изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5 %, после роста ранее в течение дня. Поддержку ценам оказывали новости о перебоях в нефтедобыче в Ливии. Нападения на порты страны привели к сокращению внутренней добычи примерно на четверть от совокупного показателя, сообщил представитель национальной нефтяной компании.

В пятницу из макроэкономических событий стоит отметить сальдо внешнеторгового баланса еврозоны в апреле, окончательный индекс потребительских цен еврозоны в мае, заседание ЦБ РФ, промышленное производство США в мае и окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне.

Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга оставались в минусе. На часовых графиках обоих индикаторов, однако, сформировались “бычьи” дивергенции с индексом RSI, которые могут предвещать отскок индексов наверх на торгах пятницы.

Рубль к вечеру отступил от внутридневных максимумов против доллара и евро, но по-прежнему чувствовал себя уверенно против этих двух валют. Пара доллар/рубль продолжает торги в краткосрочном “боковике” 62-63 руб, нижнюю границу которого протестировала в течение сессии. Пара евро/рубль выполнила цель краткосрочного снижения, достигнув 72,80 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Закрепление ниже откроет дорогу к минимумам мая, в район 71,5 руб.

Российский фондовый рынок в четверг продолжил нисходящее движение, но сформировал краткосрочные разворотные сигналы на графиках меньшего масштаба. Рубль выглядит перекупленным против евро, но после небольшой коррекции перед ним могут открыться новые цели укрепления против европейской валюты.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"