Царивший накануне на всех мировых торговых площадках оптимизм уступил место осторожности, что неизбежно вызвало определенную коррекцию на некоторых рынках. Отчасти этому способствовало и не слишком значительное количество новостей и макростатистики, публиковавшейся сегодня, отчасти же – предстоящие на неделе заседания ФРС, ЕЦБ, банка Японии и Банка России.
Утром Китай отчитался по индексу деловой активности в секторе услуг. Индекс, впрочем, не изменился, как и прогнозировали специалисты, оставшись на уровне 52,9. По этому же параметру отчиталось и большинство стран Европы. Некоторое ухудшение показала только сама ЕС, при том, что большинство крупных экономик региона продемонстрировали умеренный рост, либо отсутствие изменений. В Британии вышли данные по объемам розничных продаж от BRC. Показатель вырос с -4,2% до 2,9% при ожиданиях в -0,8%.
Разношёрстная статистика определила и весьма разнонаправленное движение индексов Старого света - FTSE100 упал на 0,70% - до 7687 п., САС40 снизился на 0,22%, до уровня 5461 п., немецкий DAX поднялся на 0,13% до 12787 п.
Из интересных новостей, касающихся России, стоит выделить внезапное продление Минфином США сроков завершения сделок с группой En+ и компанией "Евросибэнерго" с 5 августа до 23 октября. В том числе по акциям "ГАЗа" и "РУСАЛа (MCX:RUALRDR)". Санкции санкциями, а наносить вред американским компаниям, работающим с российскими контрагентами Трамп, видимо, не рискует.
«Роснефть (MCX:ROSN)» неожиданно заявила, что предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение, как минимум, в 1,5 раза. Вот так вот даже…
Суд арестовал сегодня голландские активы "Газпрома (MCX:GAZP)" для выплат "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года. Еще на прошлой неделе НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайства об аресте долей ПАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний "Газпрома". Ходатайства были поданы для обеспечения права "Нафтогаза" на получение от российского газового концерна 2,6 млрд. долл. "Нафтогаз" также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли "Газпрома" в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Швейцарский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза", судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы.
Отчиталась по МСФО за 1 квартал 2018 года ПАО АФК "Система", чья выручка выросла год к году на 6,2% год к году и составила 170,9 млрд. рублей, сообщила компания. Без учета влияния новых стандартов МСФО выручка группы выросла на 6,1% г/г до 170,7 млрд. рублей. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 30% г/г до 59,5 млрд. рублей, маржа скорректированной OIBDA составила 34,8%. Без учета влияния новых стандартов МСФО скорректированный показатель OIBDA вырос на 7,5% г/г до 49,2 млрд. рублей, маржа скорректированной OIBDA составила 28,8%. Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" составил 215 млн. рублей. При этом без учета влияния новых стандартов МСФО скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 612 млн. рублей.
Российские инвесторы, первую половину дня занимавшие выжидательную позицию, ближе к вечеру перешли к фиксации прибыли на фоне стремительной теряющей в цене нефти. В результате к концу торговой сессии индекс РТС опустился на 0,59%, до 1173 п., а индекс МосБиржи снизился до 2318 п. (-0,23%). Наибольшей рост показали акции ENPL-гдр (+11,99%), «Распадской (MCX:RASP)» (+4,34%), «Яндекса (MCX:YNDX)» (+2,29%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,17%), «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (+1,57%) и «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (+1,82%). Сильней других снизились ВСМПО-АВСМ (-3,12%), «Сбербанк (MCX:SBER)» (-2,09% в обычке и -2,02% в префах), «М.Видео (MCX:MVID)» (-2,21%), «Мосбиржа» (-1,01%) и «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (-0,87%).
Цены на энергоносители, начавшие снижение еще несколько дней назад на опасениях пересмотра 22 июня картелем ОПЕК+ квот на добычу, сегодня продолжили свое падение. Добавила пикантности и новость о том, что США сама попросила у Саудовской Аравии об увеличении картелем объёмов добычи нефти. Сегодня вечером ожидается публикация данных по недельным запасам нефти от Американского института нефти, что может либо приостановить снижение котировок углеводородов, либо наоборот придать ему новый импульс. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 74,36 долл./барр. Нефть марки WTI – 64,85 долл./ барр.
Отечественная валюта, хотя и находится под прессом покупок со стороны Минфина, тем не менее не устояла на фоне падающей нефти и тоже заметно подешевела. Это при том, что в соответствии с сегодняшним решением в июне Минфин закупит валюты на 50 млрд. рублей больше, чем в мае. Всего предполагается за период с 7 июня по 5 июля купить рекордный объем валюты на 379,7 млрд. рублей. Объем ежедневных покупок пи этом составит 19 млрд. рублей. Это рекордный объем закупок валюты за все время работы «бюджетного правила», согласно которому на закупку иностранной валюты направляются дополнительные нефтяные доходы (остатки от продажи нефти выше 40 долл. за баррель). Напомним, что в мае объем покупок валюты Минфином составил 322,8 млрд. рублей. Увеличение объема интервенции обусловлено в первую очередь ростом цен на нефть: с апреля по май стоимость барреля нефти Urals выросла с 69,1 долл. до 74,5 долл. Повышение объема интервенций в июне могло бы быть больше, однако в мае Минфин зарегистрировал отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов на минус 23,2 млрд. руб.
Впрочем, даже с учетом падающей нефти и новых параметров закупок валюты со стороны Минфина ослабление рубля не носило значительных масштабов - по состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты уже давали 62,25 руб./долл., а за евро - 72,67 руб./евро.
В США сегодня публиковались данные по индексу деловой активности в секторе услуг и числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS. Несмотря на то, что вся статистика вышла на загляденье неплохой, американские индексы, существенно выросшие вчера и в пятницу, сегодня открылись с в слабо негативной зоне, продолжив снижение и далее. К 18:50 мск. DIJA просел до 24737 п. (-0,31%), S&P500 снизился до 2742 п. (-0,17%), NASD COMP подрос на 0,07% - до 7612 п.
Завтра по экспортно-импортным операциям и уровню производительности в несельскохозяйственном секторе отчитаются США. Вечером будут опубликованы данные по запасам сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге. Выйдет отчетность Татнефти (MCX:TATN)., состоится годовое общее собрание акционеров ТГК-1 (MCX:TGKA). Для участия в ГОСА закроют реестры "ДИКСИ (MCX:DIXY)", ЧЦЗ и "Мечел (MCX:MTLR)"
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»