В пятницу, 25 мая, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших динамику заказов на товары длительного пользования в предыдущем месяце и финальную оценку потребительского доверия американцев в мае.
Статистика по доминантным показателям в обоих случаях оказалась хуже ожидаемой. Так, по предварительным данным число заказов на товары длительного пользования, наиболее затратной части в структуре потребительских расходов, в апреле сократилось на 1.7% при ожидавшихся 1.3% после пересмотренного с 2.6% до 2.7% роста в марте. В то же время, без учета транспортных средств спрос на «долгоиграющие» товары повысился на 0.9% при прогнозировавшихся 0.5%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, увеличился на 1.0% против снижения на 0.9% в марте.
Разочаровал и окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в мае снизился до 98.0 пунктов с 98.8 пунктов в апреле, при том, что по экспертным оценкам и согласно данным предварительного этапа обследования он должен был сохраниться на апрельском уровне. Некоторое ухудшение потребительского настроя американцев, по-видимому, сигнализирует об их определенной тревоге в связи с инициируемыми руководством Белого дома торговыми войнами и активизацией роли США в различных геополитических конфликтах по всему миру.
Помимо неблагоприятной статистики давление на биржи оказывала и появившаяся в СМИ информация о том, что ОПЕК и Россия рассматривают возможность в скором времени снятия собственных ограничений на объемы добычи нефти, которых они достаточно твердо придерживались с начала прошлого года, поскольку в связи со сложившейся ситуацией вокруг Ирана и Венесуэлы вероятность внешнего ограничения поставок «черного золота» из этих стран весьма высока. Эта новость подкосила котировки акций энергетических компаний и предопределила общее отступление индексов Dow Jones и S&P 500 в течение всей торговой сессии. В то время как индекс Nasdaq благодаря ряду успешных показателей высокотехнологичных компаний сумел удержаться на положительной территории и завершить день в скромном плюсе. При этом триада основных фондовых индексов добилась выигрыша по итогам прошедшей недели.
Следующая же торговая неделя в США станет укороченной, поскольку все биржи в понедельник 28 мая будут закрыты в связи с отмечаемым Днем памяти погибших за всю историю страны американских воинов.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 58.67 пунктов или 0.24% до 24753.09 пунктов, продвижение за неделю составило 0.15%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6.43 пунктов или 0.24%, закрывшись на уровне 2721.33 пунктов и прибавив в течение недели 0.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 9.42 пунктов или 0.13% до значения 7433.85 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.1%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (17). Главными аутсайдерами стали лидеры энергетической отрасли Chevron (NYSE:CVX) (-3.5%) и Exxon mobil (-1.9%), пострадавшие из-за резкого снижения стоимости нефти, а также крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (NYSE:CAT) (-1.2%). Лучших же результатов в составе «голубых фишек» добились гигант полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC) (+1.3%), ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (NYSE:UNH) (+0.9%) и крупнейший глобальный производитель потребительских товаров Procter & Gamble (NYSE:PG) (+0.7%).
Независимая сеть медицинских клинических лабораторий Laboratory Corporation of America Holdings прибавила 3.8%, сообщив о предстоящем партнерстве с крупнейшей в США компанией медицинского страхования UnitedHealth Group и расширении уже существующего сотрудничества с другой медицинской страховой компанией Aetna.
Довольно успешные результаты в пятницу продемонстрировал ряд ведущих авиакомпаний. Акции American Airlines (NASDAQ:AAL) Group и Delta Air Lines (NYSE:DAL) поднялись соответственно на 3.1% и 2.7%.
Один из ведущих американских производителей автотранспорта Fiat Chrysler (MI:FCHA) потерял 2.0% из-за неоднократно зафиксированных случаев сбоя функционирования круиз-контроля в эксплуатируемых автомобилях, что приведет к отзыву 4.8 млн машин для устранения выявленного дефекта.
В секторе энергетики падение цен на нефть негативно отразилось на большинстве предприятий отрасли. Акции Nabors Industries, Diamond Offshore Drilling (NYSE:DO) и Transocean (NYSE:RIG) просели соответственно на 6.7%, 6.4% и 6.1%.
Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Ross Stores (NASDAQ:ROST) скатился на 6.8% вследствие неутешительного прогноза финансовых результатов в текущем квартале и по итогам фискального года в целом.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 70 центов до значения 1303.70 долларов за тройскую унцию.
Золото практически не изменилось в цене, поскольку друг друга уравновешивали противоположные факторы – укрепление доллара и стремление инвесторов подстраховаться на случай возможных неблагоприятных ситуационных перемен за длительный уик-энд. По итогам же недели драгметалл приплюсовал 1.0%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.83 долларов или 4.0% до уровня 67.88 долларов за баррель.
Нефть сильно подешевела после сообщений о том, что ОПЕК и Россия обсуждают планы существенного увеличения добычи нефти в ближайшем будущем на фоне санкционных ограничений ее поставок из Ирана и Венесуэлы. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июньских фьючерсов на июльские, уменьшилась на 4.8%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»