К 15:15 (мск) индекс Мосбиржи подрастал на 0,32% до 2301,40 п., а РТС снижался на 0,53% до 1167,44 п. Нефть дешевела, но внешний фон оставался слабо позитивным. Кроме того, экономический форум в Санкт-Петербурге также принёс несколько важных новостей. В частности, Total SA (PA:TOTF) приобрёл долю в 10% в проекте «Арктик СПГ», что позитивно сказалось на бумагах «НОВАТЭКа (MCX:NVTK)» (+4,58%). «Газпром (MCX:GAZP)» (+0,1%) и Shell продолжают совместную работу по проекту «Балтийский СПГ». «ВТБ (MCX:VTBR)» (-0,31%) нарастил свою долю в En+ до 9,62%. Бумаги получены в рамках margin call от сингапурской Anan. Также стоит отметить, что в рамках форума активно обсуждаются вопросы инфраструктурных проектов, что позитивно сказывается на акциях металлургов: «Северсталь (MCX:CHMF)» (+1,38%), «ММК (MCX:MAGN)» (+1,72%). Сбербанк (MCX:SBER) (-0,31%) и «Росатом» займутся освоением Арктики, включая строительство ледокольного флота. В лидерах роста и падения также оказались ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (+1,98%), «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (+1,92%), привилегированные акции «Мечела (MCX:MTLR)» (+1,39%), «Татнефть (MCX:TATN)» (+1,2%), а также «ТГК-1 (MCX:TGKA)» (-2,96%), «НМТП (MCX:NMTP)» (-2,04%), «Соллерс (MCX:SVAV)» (-1,46%), «Акрон (MCX:AKRN)» (-1,17%), «Башнефть (MCX:BANE)» (-1,14%).
Рубль не смог сопротивляться дешевеющей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4785 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,30%, недельная осталась на уровне 7,31%, а месячная составила 7,35%. Основным поводом для слабости рубля стала коррекция в котировках нефти, которая опускалась ниже $77 за баррель Brent. В сырьевых валютах также наблюдалась негативная динамика до 0,4% ослабления в канадском долларе против американского визави. Однако рубль пока получает защиту в виде налогового периода, что не позволяет ему слабеть более высокими темпами. К 15:15 (мск) USD/RUB – 62,10 (+0,83%), EUR/RUB – 72,485 (+0,43%).
Ситуация в Европе была вполне позитивной. Северная Корея высказалась в ответ Д. Трампу в том смысле, что готова к переговорам, когда американская сторона успокоится. Впрочем, пятничного оптимизма может не хватить, чтобы продлить полосу роста в восемь недель. Воду на мельницу «быков» также пролила германская статистика: индекс делового климата снизился до 98,5 п. с 98,7 п. при ожиданиях 99,5 п., оценка текущей ситуации улучшилась до 106,0 с 105,7, а делового климата выросла до 102,2 при прогнозе 102,7 п. и предыдущем значении 102,1 п. Италия владела умами инвесторов в начале недели, а в конце эстафету перехватили испанцы. Испанские социалисты выразили недоверие премьер-министру Мариано Рахой из-за коррупционного скандала, в которой оказались вовлечены бывший казначей партии и некоторые другие видные представители. Впрочем, в Италии ситуация успокоилась, но это привело к падению доходностей по облигациям, что негативно сказалось на банковском секторе. К 15:15 (мск) DAX – 12953,26 п. (+0,76%), CAC 40 – 5567,76 п. (+0,35%), FTSE 100 – 7723,42 п. (+0,09%).
Нефть реагировала на очередные заявления из РФ. Министр энергетики А. Новак вновь заявил, что в июне участники соглашения OPEC+ могут обсудить послабления в качестве реакции на снижение добычи в Венесуэле и угрозы падения поставок из Ирана в связи с американскими санкциями. Однако глава «Роснефти (MCX:ROSN)» И. Сечин предупредил, что санкционные шаги могут привести к возникновению супер цикла на рынке нефти, который способен поднять котировки до исторических максимумов. Со своей стороны напомним, что в понедельник в США отмечается День памяти, с которого начинается календарный высокий сезон спроса на нефтепродукты. Поэтому небольшое послабление в рамках OPEC+ может быть легко переварено рынком. К 15:15 (мск) Brent – $76,98 (-2,30%), WTI – $69,14 (-2,22%), золото – $1304,2 (-0,02%), медь – $6828,84 (+0,05%), никель – $14875 (-0,17%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,4% до 94,10 п. AUD, NZD и CAD слабели от 0,1% до 0,55% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,167 (-0,45%), GBP/USD – $1,333 (-0,4%), USD/JPY – 109,36 (+0,16%).
Объём заказов на товары длительного пользования в США снизился в апреле на 1,7%, а базовые выросли на 0,9%. Ожидалось, что основной показатель снизится на 1,4%, а базовый повысится на 0,5%. После выхода статистики ситуация в индексе доллара существенно не изменилась. Фьючерс на S&P 500 терял около 0,3%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам немного снизилась до 2,94%. В пятницу ожидается множество выступлений представителей ФРС, что может существенно повлиять на настроения инвесторов в США и в других странах. В понедельник американский рынок будет закрыт. Кроме того, торги не будут проводиться в Лондоне в связи с банковским выходным. В России основным поставщиком позитива остаётся экономический форум в Санкт-Петербурге. Вряд ли до конца дня из Северной столицы поступят какие-либо негативные сообщения. Поэтому ждём позитивного закрытия индекса МосБиржи, но вот у рубля ситуация существенно хуже. Снижение котировок нефти и укрепление доллара на глобальном рынке не оставляют шансов российской валюте.