К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,86% до 2306,83 п., а РТС падал на 2,05% до 1177,41 п..
Внешний фон вновь ухудшился на рисках возобновления торговой войны США против всех. Геополитические факторы также вносят свою лепту как по иранскому, так и по северокорейскому направлению. Российский рынок не может стоять в стороне и также оказался в минусе. Нефть не мешала снижению бумаг нефтегазового сектора: Газпром (MCX:GAZP) (-0,38%), Роснефть (MCX:ROSN) (-2,14%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-2,21%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-0,99%).
Впрочем, чуть более слабый рубль помогал металлургам держаться выше рынка: Северсталь (MCX:CHMF) (+0,23%), НЛМК (MCX:NLMK) (+1,61%). Новостей в середине недели немного. Акционеры «Детского мира» (-0,46%) утвердили дивиденды за 2017 год в размере 3,88 рубля на акцию. Совет директоров «Башнефти» (MCX:BANE) (-1,11%) рекомендовал одобрить дивиденды за 2017 год в размере 158,95 рубля на акцию. Рынок ожидал немного больше щедрости, но и доходность в районе 7% выглядит вполне неплохой. Рекомендованная дата закрытия реестра назначена на 9 июля.
В лидерах роста и падения также оказались Аптеки 36,6 (MCX:APTK) (+4,57%), Дикси (MCX:DIXY) (+3,5%), Уралкалий (MCX:URKA) (+1,56%), Полюс (+1,23%), а также КТК (-4,37%), привилегированные акции Башнефти (-3,99%), Соллерс (MCX:SVAV) (-2,62%), привилегированные бумаги Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,83%).
Рубль не смог сопротивляться внешнему давлению, да и нефть оказалась в минусе. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4875 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,32%, недельная до 7,34%, а месячная осталась на уровне 7,35%. Минфин в среду проводит очередные размещения ОФЗ. На первом аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос составил 37,422 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,14%. Это вполне обнадёживающий результат. Как минимум, он не предоставляет поводов для какого-либо сильного ослабления рубля. К 15:15 (мск) USD/RUB – 61,715 (+0,83%), EUR/RUB – 72,255 (+0,26%).
В Европе были свои печали. Сводный индекс PMI еврозоны упал до минимума за 18 месяцев, или 54,1 п., при ожиданиях 55,0 п. Индекс в сфере услуг упал до 53,7 п. с 54,7 п., а в производстве до 55,5 п. при ожиданиях 56,1 п. Инфляция в Великобритании замедлилась до 2,4% при ожиданиях 2,5% на апрель. Естественно, что на это ослаблением отреагировал британский фунт стерлингов, но FTSE 100 смотрелся сильнее коллег по континенту.
Ещё одним поводом для плохого настроения в Европе является американское предложение по сокращению экспорта стали в США на 10% или принятие импортных пошлин, которые компенсируют данный объём с американской стороны. Банк UBS рекомендовал продавать бумаги Euronext, которые на этом фоне обвалились более чем на 5%. Marks & Spencer Group (LON:MKS) (+4,9%) сообщил о прибыли выше прогнозов. Financial Times пишет, что Standard Chartered (LON:STAN) (+1,6%) может стать предметом для слияния с Barclays (LON:BARC) (-0,75%). К 15:15 (мск) DAX – 12954,48 п. (-1,64%), CAC 40 – 5559,12 п. (-1,44%), FTSE 100 – 7825,17 п. (-0,66%).
Как сообщает Reuters, источники в OPEC утверждают, что партнёры по соглашению OPEC+ могут принять решение о повышении добычи уже в ноябре, чтобы компенсировать чрезмерно быстрый рост цены барреля, а также будущие выбывающие поставки из Ирана и Венесуэлы. В самих США, по данным API, коммерческие запасы нефти снижаются третью неделю подряд. На неделе, завершившейся 18 мая, они снизились на 1,3 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,98 млн бар., а дистиллятов сократились на 1,3 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидают снижения запасов нефти на 1,7 млн бар., а также падения запасов бензина на 0,62 млн бар. и дистиллятов на 1 млн бар. К 15:15 (мск) Brent – $78,99 (-0,73%), WTI – $71,73 (-0,65%), золото – $1294,2 (+0,17%), медь – $6753,88 (-2,19%), никель – $14605 (-1,18%).
Фьючерс на индекс доллара повышался на 0,45% до 93,93 п. AUD, NZD, CAD слабели от 0,65% до 0,75% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,17 (-0,65%), GBP/USD – $1,331 (-0,92%), USD/JPY – 109,77 (-1,02%).
Старт торгов в США может состояться в минусе. Фьючерс на S&P 500 терял около 0,6%. Впрочем, некоторые бумаги могут этого избежать. Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) продолжит пользоваться спросом на фоне массивной программы обратного выкупа. Российский рынок пока следует в рамках общей мировой тенденции, игнорируя дорогую нефть и внутренние новости. Поэтому среду индексы и рубль завершат с потерями.