К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,42% до 2322,94 п., а РТС повышался на 0,09% до 1192,97 п.
Внешний фон оставался вполне позитивным, а нефть дорогой, но на российском рынке преобладали распродажи. В качестве факторов для пессимизма можно привести обсуждение поиска средств на реализацию майских указов, что может потребовать повышения налогов. Кроме того, Великобритания решила начать поиск нечестных русских денег Р. Абрамовича. Кроме того, усиление рубля давит на бумаги экспортёров, хотя металлурги игнорируют данное обстоятельство: Роснефть (MCX:ROSN) (-0,92%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-1,23%), НЛМК (MCX:NLMK) (-0,89%), Северсталь (MCX:CHMF) (+0,15%), ММК (MCX:MAGN) (+0,11%).
Глава Транснефти (MCX:TRNF_p) (-0,4%) заявил, что за 2018 год компания выплатит дивиденды, сравнимые за 2017 год. Согласно директиве, подписанной 17 мая, компания направит на эти цели 54,9 млрд рублей. В лидерах роста и падения также оказались ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+1,52%), Магнит (MCX:MGNT) (+1,12%), привилегированные бумаги Татнефти (+1,09%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (+0,85%), а также АФК Система (-1,9%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-1,32%), ФосАгро (MCX:PHOR) (-1,29%), Татнефть (MCX:TATN) (-1,07%).
Рубль продолжил укрепление, чему способствует налоговый период и небольшое укрепление прочих сырьевых валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4885 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,34%, недельная 7,36%, а месячная 7,35%. Напряжение в рубле долгое время нарастало. Дисбаланс на графике рублёвой цены на нефть уже давно говорит о том, что рубль является крайне перепроданным. Соответственно, наступление налогового периода смогло перевесить успокоившийся отток средств из российских инструментов. Соответственно, если в ближайшее время не поступит новых негативных новостей, то рубль может и продолжить своё движение против доллара.
Усилению отечественной валюты также способствуют постоянные заявления из Великобритании и США о возможных проблемах российских капиталов. Ещё одним поводом укрепления рубля стало предложение А. Кудрина, кандидатуру которого утвердили на должности главы Счётной палаты, по смягчению бюджетного правила. По его мнению, стоит повысить планку стоимости нефти до $45 с текущих $40,8, которые заложены в бюджет. Естественно, что подобное смягчение снизит объём валютных интервенций Минфина и ослабит давление на рубль. Вероятность принятия данного предложения достаточно высокая. К 15:15 (мск) USD/RUB – 63,355 (-0,4%), EUR/RUB – 72,35 (-0,36%).
Страсти в Европе по поводу нового итальянского правительства постепенно успокаиваются. Даже итальянский индекс FTSE MIB показывал рост на 0,4%. Новым премьером Италии станет новичок в политике и экономист Джузеппе Конте. Итальянские бонды показывали снижение доходностей. Ещё одним положительным моментом является новость из Китая, где снизили импортные пошлины на автомобили и запчасти с 25% до 15%. К 15:15 (мск) DAX – 13150,95 п. (+0,56%), CAC 40 – 5644,2 п. (+0,12%), FTSE 100 – 7871,64 п. (+0,16%).
На рынке нефти продолжаются страхи по поводу будущих поставок. Госсекретарь США Майк Помпео обещал Ирану самые жестокие санкции, которые только возможны, если Тегеран не согласится на очередные американские условия. Между тем, заместитель командующего корпуса Стражей Революции пообещал единство иранских граждан. Попутно он обвинил США в том, что именно они являются страной, которая единственная применила ядерное оружие. США также приняли новые санкции против Венесуэлы по факту победы Н. Мадуро на выборах президента в минувшее воскресенье. И, наконец, есть первые прогнозы по американским запасам. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут снижения коммерческих запасов нефти на 2,8 млн бар. за прошлую неделю. К 15:15 (мск) Brent – $79,79 (+0,72%), WTI – $72,63 (+0,39%), золото – $1293,8 (+0,22%), медь – $6906 (+1,10%), никель – $14765 (+0,61%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,15% до 93,33 п. AUD и CAD укреплялись в пределах 0,1% против доллара США, а вот NZD слабел на 0,15%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,18 (+0,07%), GBP/USD – $1,345 (+0,16%), USD/JPY – 110,87 (-0,14%).
Американские индексы имеют шанс на позитивный старт. Бумаги AutoZone (NYSE:AZO) растут перед открытием регулярной сессии на отчёте лучше ожиданий. Tesla (NASDAQ:TSLA) также пользуется спросом на фоне аналитики, которая убеждает в потенциале роста бумаги на 70%. Растёт и полупроводниковый сектор на фоне улучшения ожиданий компании Micron (NASDAQ:MU) и снижения рисков тарифной войны между КНР и США.
Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Российский рынок может ликвидировать своё небольшое падение до конца дня. Стабильность нефти обещает стабильный бюджет, да и хорошие перспективы прибыли нефтегазового сектора. Кстати, стабильный бюджет также означает возможности для повышения расходов на инфраструктуру. Рубль получает новые поводы для укрепления. Если предложение Кудрина будет принято, то это существенно сократить давление на отечественную валюту со стороны Минфина.